Tworzenie segmentów

Twórz segmenty (wcześniej nazywane listami), aby grupować rekordy na podstawie wartości właściwości i innych cech. Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące tworzenia nowych segmentów. Aby zarządzać segmentami, ustawić kryteria segmentów lub dodać rekordy do istniejących segmentów, zapoznaj się z następującymi zasobami:

• Określ kryteria filtrowania
• Dodawanie rekordów do segmentów
• Edytuj lub usuń segmenty

Rodzaje segmentów

W koncie HubSpot istnieją dwa rodzaje segmentów: segmenty aktywne i segmenty statyczne.

Segmenty aktywne Segmenty aktywne automatycznie aktualizują swoich członków na podstawie określonych kryteriów. Rekordy dołączają do segmentu, gdy spełniają kryteria, i opuszczają segment, gdy przestają je spełniać.

Przykłady sytuacji, w których należy stosować segmenty aktywne:

• Wysyłanie unikalnych wiadomości e-mail marketingowych w oparciu o zachowanie i właściwości każdego kontaktu. Jeśli wysyłasz regularny biuletyn, aktywny segment automatycznie zarządza stale zmieniającą się grupą subskrybentów.
• Wykonywanie połączeń wychodzących do kontaktów na podstawie zachowań i wartości właściwości.
• Segmentowanie rekordów na podstawie właściwości, które często się zmieniają w czasie, takich jak etap cyklu życia.

Segmenty statyczne

Segmenty statyczne obejmują rekordy, które spełniają określone kryteria w momencie zapisywania segmentu. Segmenty statyczne nie są aktualizowane automatycznie, więc nowe rekordy spełniające kryteria nie zostaną dodane do segmentu. Rekordy można ręcznie dodawać i usuwać z segmentów statycznych.

Przykłady sytuacji, w których należy stosować segmenty statyczne, obejmują:

• Ręczne dodawanie rekordów do przepływu pracy.
• Wysyłanie jednorazowych wiadomości e-mail, kampanii e-mailowych, które nie są często przeprowadzane, oraz do grupy kontaktów, która nie ulega zmianom (np. uczestnicy wydarzeń, segmenty pracowników dla wewnętrznego biuletynu lub segmenty z targów). 
• Ręczne grupowanie rekordów, które mogą nie mieć wspólnych atrybutów lub zachowań.
• Segmentowanie w celu zbiorczego usuwania rekordów z konta.

Tworzenie segmentu

Segmenty można tworzyć ręcznie lub generować za pomocą sztucznej inteligencji w Breeze. Jeśli posiadasz konto Starter, Professional lub Enterprise, możesz również skorzystać z asystenta AI do generowania filtrów i opisów segmentów.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz segment.
3. Wybierz obiekt z rekordami, które chcesz podzielić na segmenty.
4. Aby użyć sztucznej inteligencji do wygenerowania filtrów segmentu (tylkowersje Starter, Professional i Enterprise ), w polu tekstowym Generuj filtry segmentu za pomocą sztucznej inteligencji wprowadź opis typów rekordów, które chcesz uwzględnić w segmencie. Nadal możesz ręcznie edytować filtry w edytorze segmentów.
5. Kliknij Dalej.
6. Aby edytować nazwę segmentu, w lewym górnym rogu kliknij ikonę edycji i wprowadź nazwę.
7. Aby dodać segment do folderu, w lewym górnym rogu kliknij Dodaj do folderu. W oknie dialogowym kliknij folder, a następnie kliknij Przenieś.
8. W lewym panelu kliknij opcję + Dodaj filtr, aby ustawić kryteria dla rekordów, które chcesz uwzględnić w segmencie. Dowiedz się,jakie kryteria segmentówsą dostępne i jak działają. Możesz wybrać do 250 filtrów na segment, w tym do 60 filtrów obiektów powiązanych.

Dodawanie filtrów dla tych samych właściwości obiektów i zdarzeń

Aby skonfigurować kryteria oparte na właściwościach i zdarzeniach dla obiektu segmentu (np. właściwości kontaktu w segmencie kontaktów):

1. Po kliknięciu+ Dodaj filtr wybierz obiekt, dla którego chcesz ustawić filtry (tj. ten sam obiekt, który wybrałeś podczas tworzenia segmentu).
2. Wybierz kategorię filtra. Dostępne opcje to:
   • Właściwości (np. właściwość kontaktu Etap cyklu życia )
   • Zdarzenia (np. interakcja CTA)
   • Członkostwa (np. rejestracja w przepływie pracy)
3. Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość, zdarzenie lub członkostwo, dla których chcesz ustawić kryteria.
4. Wybierz operator (np. jest równe, jest znane). Dowiedz się więcej o operatorach dostępnych dla filtrów właściwości, zdarzeń lub członkostwa. 
5. Ustaw kryteria na podstawie typu pola:
   • Lista rozwijana lub pole wyboru: kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru po lewej stronie wartości.
   • Tekst: kliknij pole Dodaj opcje i wpisz wartość tekstową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. Boston; Chicago; Nowy Jork).
   • Liczbowe: kliknij pole Dodaj wartościi wpisz wartość liczbową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. 10; 25; 30). Dotyczy to właściwościLiczba i Obliczenia.
   • Wybór daty: kliknijpole kalendarza dat , a następnie wybierz datę w kalendarzu.Właściwości wyboru daty są domyślnie ustawione na strefę czasową konta HubSpot.
     
6. Aby sprawdzić, czy istniejący rekord spełnia kryteria filtrowania, kliknij opcję Testuj [obiekty], a następnie wybierz rekord do przetestowania.

Dodaj filtry dla powiązanych właściwości obiektów i zdarzeń

Aby skonfigurować kryteria na podstawie powiązań obiektu segmentu (np. powiązanych właściwości firmy w segmencie kontaktów):

1. Po kliknięciu + Dodaj filtr wybierz powiązany obiekt, dla którego chcesz ustawić filtry.
2. Wybierz kategorię filtra. Dostępne opcje to:
   • Właściwości (np. właściwość kontaktu Etap cyklu życia )
   • Zdarzenia (np. interakcja CTA)
   • Członkostwa (np. rejestracja w przepływie pracy)
3. Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość, zdarzenie lub członkostwo, dla których chcesz ustawić kryteria.
4. W przypadku filtrów obiektów powiązanych segment domyślnie obejmuje rekordy, gdy dowolny powiązany rekord spełnia kryteria. Aby filtrować na podstawie podstawowego powiązania firmy lubetykiety powiązania, kliknij menu rozwijane Dowolny [obiekt] i wybierz opcję:
   • Podstawowy [obiekt]: w przypadku powiązanych firm filtruj tylko na podstawie podstawowej powiązanej firmy (np. uwzględnij kontakt tylko wtedy, gdy podstawowa powiązana firma spełnia kryteria).
   • Z etykietą ( tylkoProfessional i Enterprise ): w sekcji Z etykietą wybierzetykietę, aby filtrować tylko powiązania, które używają wybranej etykiety (np. uwzględnij kontakt, jeśli powiązana firma z tą etykietą spełnia kryteria).
5. Wybierz operator (np. jest równe, jest znane). Dowiedz się więcej o operatorach dostępnych dla filtrów właściwości, zdarzeń lub członkostwa. 
6. Ustaw kryteria na podstawie typu pola:
   • Lista rozwijana lub pole wyboru: kliknij menu rozwijane i zaznacz pola wyboru po lewej stronie wartości.
   • Tekst: kliknij pole Dodaj opcje i wpisz wartość tekstową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. Boston; Chicago; Nowy Jork).
   • Liczbowe: kliknij pole Dodaj wartościi wpisz wartość liczbową. Jeśli dodajesz wiele opcji, oddziel każdą wartość średnikiem (np. 10; 25; 30). Dotyczy to właściwościLiczba i Obliczenia.
   • Wybór daty: kliknijpole kalendarza dat , a następnie wybierz datę w kalendarzu.Właściwości wyboru daty są domyślnie ustawione na strefę czasową konta HubSpot.
7. Aby sprawdzić, czy istniejący rekord spełnia kryteria filtrowania, kliknij opcję Testuj [obiekty], a następnie wybierz rekord do przetestowania.

Dodawanie innych filtrów i zarządzanie grupami filtrów

Aby dodać, sklonować lub usunąć filtry i grupy filtrów:

1. Aby dodać dodatkowe filtry w tej samej kategorii lub grupie, kliknij + Dodaj filtr. 
2. Aby dodać kolejną grupę filtrów, kliknij + Dodaj grupę filtrów.
   
3. Aby zakończyć edycję grupy filtrów, kliknij X w prawym górnym rogu edytora.
4. Aby zmienić logikę w obrębie grupy lub między grupami, kliknij menu rozwijanei lub lub i zaktualizuj logikę. Dowiedz się więcej o logice AND i OR.
5. Aby usunąć kryterium z istniejącej grupy filtrów, najedź kursorem na właściwość, aktywność lub wartość i kliknij ikonę Usuń. Jeśli usuwasz kategorię zawierającą wiele filtrów, w wyskakującym okienku kliknij Usuń gałąź, aby potwierdzić.
6. Aby sklonować lub usunąć grupę filtrów, w prawym górnym rogu grupy kliknij ikonę Klonuj lub Usuń .

Wykluczanie rekordów z segmentu

1. Włącz przełącznik Wyklucz [rekordy].
2. Wybierz segmentylub konkretne rekordy, które chcesz wykluczyć.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu wykluczeń segmentów.

Skonfiguruj szczegóły segmentu i zapisz segment

Aby dostosować szczegóły segmentu i zapisać segment:

1. W prawym górnym rogu kliknij Dalej.
2. Wybierz typ segmentu, Aktywny lub Statyczny.
3. Aby ustawić opis zawartości segmentu, wprowadź opis. Możesz również kliknąć Generuj za pomocą AI, aby wygenerować opis na podstawie filtrów segmentu.
4. Aby powiązać segment z kampanią, wybierz kampanie, które chcesz powiązać, lub utwórz nową kampanię.
5. Aby zarządzać tym, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do segmentu, kliknij kartę Dostęp, a następnie dostosuj dostęp. Jeślidodałeś jakieś właściwości do formularza tworzenia segmentu, ustaw ich wartości.
6. Kliknij przycisk Zapisz i przetwórz segment.

Przetwarzanie tego segmentu rozpocznie się po wprowadzeniu lub wybraniu prawidłowych kryteriów. Wyświetlony zestaw rekordów stanowi podgląd rekordów, które zostaną dodane do segmentu. Po zapisaniu i pełnym przetworzeniu segmentu dokładna liczba rekordów będzie widoczna pod nazwą segmentu w lewym górnym rogu. Po zakończeniu przetwarzania segmentu można kontynuować jego edycję.

Po zapisaniu można edytować ustawienia i szczegóły segmentu.

Klonowanie segmentu

Jeśli masz już istniejący segment, który chcesz powielić lub wykorzystać jako punkt wyjścia dla nowego segmentu, możesz go sklonować.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Przejdź do karty Zarządzaj.
3. Najedź kursorem na segment, kliknij Więcej, a następnie wybierz opcjęKlonuj.
4. Zaktualizuj nazwę i filtry nowego segmentu zgodnie z potrzebami, a następnie kliknijDalej.
5. Ustaw szczegóły segmentu, a następnie kliknij Zapisz i przetwórz segment.

Korzystanie z segmentów w narzędziach HubSpot

Po utworzeniu segmentu możesz go używać w narzędziach HubSpot do podejmowania działań i wprowadzania zmian w określonej grupie rekordów. Segmentu można używać w następujący sposób:

• Wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail do segmentu kontaktów (tylko segmenty kontaktów).
• Utwórz segment odrzuconych kontaktów.
• Zarejestrować segment w przepływie pracy.
• Użyj filtrówprzynależności do segmentu w innych segmentach i raportach niestandardowych.
• Tworzenie odbiorców reklam (tylko segmenty kontaktów i firm).
• Wysyłaj ankiety dotyczące satysfakcji klientów (tylko statyczne segmenty kontaktów).