创建工作流程 并 设置注册触发器后，选择要 添加到工作流程中的操作。操作 是工作流程将对注册记录执行的功能。
例如，您可以添加发送电子邮件、创建新记录、管理联系人订阅等操作。您还可以 使用已连接应用程序的工作流程操作。
许多工作流程操作，如创建任务和发送电子邮件，无需设置细节即可保存。您可以先添加操作作为占位符。然后，在打开工作流程之前填写占位符操作。了解有关占位符操作的更多信息。
请注意： 您可使用的操作取决于您的订阅。锁定的操作 locked 需要升级账户才能使用。
延迟
使用延迟功能在工作流程中的操作之间添加暂停。了解有关 在工作流程中使用延迟的更多信息。
| 行动 |
行动的作用 |
日历日期 |
将注册记录延迟到特定日期。当您希望某个操作只在特定日期执行时，请使用此延迟。 |
日期属性 |
将注册记录延迟到日期或 datetime 属性中的特定日期或日期和时间。当您希望仅在基于特定日期或 datetime 属性的日期执行操作时，请使用此延迟。 |
事件发生 |
延迟注册记录，直到发生指定事件。例如，您可以延迟联系人访问页面或填写表格。 |
设定时间 |
将注册记录延迟到特定天数、小时数和分钟数。已登记的记录将在延迟中等待，然后才进入下一个操作。例如，当联系人提交表单时，您可以设置延迟一天再发送自动营销电子邮件。 如果您有一个以 日期为 中心或以日期属性为中心的基于联系人的工作流程，延迟则是相对于所选日期或日期属性而言的。了解如何在基于联系人的工作流程中安排在特定日期和时间执行的操作。 |
星期 |
将注册记录延迟到一周中的某一天。 |
时间 |
将注册记录延迟到一天中的某个特定时间。例如，如果您使用工作流程发送一系列促销电子邮件，您可能希望某些电子邮件只在周二发送。您可以在 发送电子邮件 操作前添加延迟，将延迟的联系人暂停到周二。 |
分支机构
根据设定的标准，使用分支将注册记录引向特定的工作流程路径。了解 在工作流程中使用分支的更多信息。
| 行动 |
行动的作用 |
基于一个属性或动作输出 |
使用这种类型的分支，可以根据工作流程中的属性和之前操作的结果，将注册记录发送到相应的路径。
此类分支 不能 使用 AND 和 OR 条件进行配置。每个分支最多可为单个物业创建 250 个独特的分支。 |
基于 AND/OR 逻辑 |
根据筛选条件将注册记录引导至特定路径。在设置这类分支时，可以使用 AND 和 OR 条件 。 |
根据百分比随机分配（ 仅限Marketing Hub 专业版 和 企业版） |
将登记的记录随机分成大小均匀的几组，用于工作流程实验。 |
转到工作流程
将当前工作流程中的记录注册到新选定的工作流程中，同时保留在原工作流程中。
当记录到达 转到工作流程 操作时：
- 记录将在所选工作流程中注册，绕过任何已设置的注册触发器。
- 记录也将保留在原始工作流程中，并进入下一个操作。
只能在同一类型的工作流程中注册记录。例如，交易只能注册到基于交易的工作流程中。如果出现以下情况，记录将 不会 加入所选工作流程：
- 记录在所选工作流程的抑制列表中。
- 记录已在所选工作流程中注册并处于活动状态。
开始行动
用该操作连接 if/then 分支。
转到其他操作操作 只能添加到 if/then 分支中，而且只能在其他 if/then 分支中选择操作。这样可以防止工作流程循环。无法选择的操作将以灰色显示。
了解有关使用转到其他操作的更多信息。
通信
| 行动 |
行动的作用 |
注册序列（ 仅限销售枢纽 和 服务枢纽 企业 版） |
按顺序自动注册联系人。您可以选择特定序列、发件人和发件人的电子邮件地址。只有拥有付费销售集线器或服务集线器 企业 席位的用户才能被选为序列发送者。
了解有关使用工作流自动序列注册的更多信息。 请注意： 当您从 " 发件人 "下拉菜单中选择一个选项时，您的选择适用于序列中的 所有 电子邮件。如果选择 " 联系人所有者"，则序列中 所有 电子邮件的 发件人地址 都将是注册时的联系人所有者，即使注册后联系人所有者发生了变更。 |
发送电子邮件（ 仅限营销集线器 和 服务集线器 专业版 和 企业版） |
向与注册记录相关联的联系人发送 已保存的自动化营销电子邮件 。您可以从现有的自动营销电子邮件中进行选择，也可以点击 + 创建新电子邮件来创建新的自动营销电子邮件。
使用此操作时，请注意以下几点：
Service Hub 专业版和企业版用户可使用此操作在收到或关闭票单时自动发送电子邮件。了解如何 在收到或关闭票单时发送 电子邮件。 请注意： 如果您可以访问 Service Hub Starter 和 Sales Hub Professional+ 或 Marketing Hub Starter + ，您将在工作流工具的发送电子邮件 操作部分看到电子邮件 。但是，这些电子邮件无法使用，该操作只能用于在收到或关闭票单时自动发送电子邮件。 |
发送应用程序内通知 |
向指定团队或用户发送应用程序内通知。该通知将作为通知出现在 HubSpot 通知中心和 HubSpot 应用程序中。
指定团队时，只有该团队的主要成员才会收到通知。额外 团队成员 不会 收到任何团队通知。 |
发送内部电子邮件通知 |
向特定用户、团队或所有者发送内部电子邮件。这类电子邮件通知的格式选项与 HubSpot 的其他富文本编辑器类似。您可以根据工作流程的类型设置和格式化文本、插入图片和使用标记（例如，基于联系人的工作流程可以使用联系人标记）。
- 在基于联系人的工作流程中，此操作与 发送内部营销电子邮件 的操作不同，因为您不能从现有的自动电子邮件中进行选择。内部电子邮件通知必须在工作流程编辑器中创建。
- 指定团队时，只有该团队的主要成员才会收到通知。额外 团队成员 不会 收到任何团队通知。
|
发送内部营销电子邮件（仅限Marketing HubProfessional
和Enterprise） |
向指定的电子邮件地址或存储电子邮件地址（包括任何自定义属性）的联系人属性发送自动电子邮件。
- 此操作不同于 发送内部电子邮件 操作，因为您可以选择现有的自动电子邮件。
- 此操作仅适用于基于联系人的工作流程。
|
发送调查问卷（ 仅限服务集线器 专业版 和 企业版 ）（BETA） |
如果您使用 工作流程创建了 自定义调查问卷 ，则可以自动将调查问卷发送给注册的联系人。了解如何 创建工作流程调查。
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发送 WhatsApp 消息
（ 仅限营销枢纽 和 服务枢纽 专业版 及 企业版） |
自动发送 WhatsApp 消息到联系人的 WhatsApp 手机号码。联系人的默认属性中必须有一个有效号码，并已选择接收 WhatsApp 消息。 您可以在基于联系人的工作流程和所有其他工作流程类型中使用此操作。了解有关将 WhatsApp 频道连接到会话收件箱的更多信息。 |
发送短信（ 仅限营销短信插件） |
自动向登记的联系人或与登记记录相关的特定类型联系人发送短信。了解更多有关 使用工作流发送短信的信息。 您可以在基于联系人的工作流程和其他工作流程类型中使用此操作。了解 在其他工作流程类型中使用 基于联系人的工作流程操作的更多信息。 |
从序列中取消注册（ 仅限销售枢纽 和 服务枢纽 企业版） |
了解更多有关使用工作流自动取消序列注册的信息。
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在工作流中指定对话所有者（仅限Service Hub 和Data Hub Professional 或
Enterprise） |
自动更改对话的收件箱和所有权分配。 了解有关 在工作流程中自动指定对话所有者的更多信息。 |
客户关系管理
使用这些操作可以创建、更新和管理注册记录的属性。您可以对订阅的记录使用属性管理操作：
- 可在所有包含工作流程的产品和计划中管理联系人、公司和交易属性。
- 销售线索属性只能由 Sales Hub 专业版 和 企业版账户管理。
- 报价属性只能由 Commerce Hub 企业账户管理。
- 票单和反馈提交属性只能由 Service Hub 专业版 和 企业 版账户管理。
- 自定义对象属性只能在 企业 账户中管理。
- 在基于对话的工作流程中，您只能管理与对话相关联的联系人的属性。对话属性由 HubSpot 自动设置，不可编辑。
- 电子邮件订阅状态只能在基于联系人的工作流程中设置。
如果财产的出入 受到限制，请记住以下几点：
- 创建新工作流时，没有访问权限 或仅 有 查看 权限的用户无法添加影响新工作流中属性值的工作流操作。
-
- 设置这些操作时，属性将显示为灰色。例如，这些用户将无法使用 "清除属性值 "操作。
- 该属性仍可用于注册触发器或其他操作，如 if/then 分支。
- 如果现有工作流引用了受限属性：
- 只有查看 权限的用户不能编辑工作流程。这包括注册触发器和其他工作流程操作。工作流程将以只读模式显示。
- 无法访问属性的用户将无法访问工作流程。
| 行动 |
行动的作用 |
验证和格式化电话号码 |
格式化您的电话号码，以便拨打。然后，使用 编辑记录 操作，用格式化后的号码更新电话号码属性。进一步了解如何 使用工作流格式化电话号码。 |
丰富记录 |
丰富已注册的联系人或公司。设置丰富操作时，可以选择是否覆盖现有属性数据。了解更多 联络和公司充实信息。 |
编辑记录 |
设置、编辑、复制和清除属性值。这可以是注册记录中的一个属性，也可以是关联记录中的一个属性。了解有关 使用工作流程编辑记录的更多信息。
此操作还可用于从以前的工作流程操作中复制值。例如，如果工作流程中包含添加到 Zoom 网络研讨会的操作，就可以将生成的 Zoom 网络研讨会链接复制到自定义联系人属性中。了解有关使用工作流程将联系人添加到 Zoom 网络研讨会的更多信息。 如果您
使用此操作时，请注意以下几点：
- 使用此操作时，请确保源属性和目标属性具有兼容的属性类型。进一步了解用于复制属性值的兼容源和目标属性类型。
- 在两个多复选框属性之间复制时，可以选择以下选项之一：
- 追加到当前值：将所选值追加到记录的任何现有值中。如果希望记录保留当前属性中的任何值，请选择此选项。
- 替换当前值：将每条记录的属性设置为所选值。如果要覆盖属性中记录的现有值，请选择此选项。
- 要在基于自定义对象的 工作流程中使用此操作，下拉菜单中将只显示与主自定义对象创建了关联的对象。
|
创建记录 |
自动创建新记录您可以为以下对象类型创建记录：
- 联系方式
- 公司
- 交易
- 门票（仅限服务中枢 专业版和企业版）
- 销售线索（仅限销售枢纽 专业版和企业版）
- 自定义对象（仅限企业版）
了解有关使用工作流程创建记录的更多信息。 |
在另一个账户中编辑/创建记录 (营销枢纽、 销售枢纽）。服务集线器或 数据集线器 （ 仅限专业版 和 企业版） |
编辑现有联系人或在组织内不同的 HubSpot 账户中创建新联系人。此操作仅适用于已开启 多账户管理 的账户。 |
创建 Salesforce 任务 |
创建与注册联系人相关的自定义 Salesforce 任务。当指定的联系人加入工作流程时，联系人所有者或集成用户将在 Salesforce 中收到一个任务。此操作仅适用于基于联系人的工作流程。 |
创建任务 |
自动创建新任务 |
创建备注 |
自动创建备注这些注释将自动与注册记录关联。
例如，您可以为提交表单的联系人创建备注。您还可以使用基于表单字段的标记为备注添加其他详细信息，例如 注释 字段。
设置 创建备注 操作时，您可以对备注中的信息进行加粗和斜体处理。您还可以添加链接、表情符号等。 |
删除联系人 |
自动删除已注册的联系人例如，您可以设置一个工作流程，批量注册和删除不活跃的联系人。 此操作仅适用于基于联系人的工作流程。联系人可在删除后 90 天内恢复。了解 如何恢复已删除的联系人。 |
增加或减少财产价值 |
增加或减少已登记记录中数值类型属性的值。例如，您可以为每家注册公司增加自定义编号属性 "已购订单"的值。 |
管理通讯订阅 |
设置注册联系人的订阅状态。您可以设置特定频道的订阅状态、订阅类型、与联系人通信的合法依据以及对通信同意的解释。了解有关 设置订阅类型的更多信息。 您可以在基于联系人的工作流程和其他工作流程类型中使用此操作。了解 在其他工作流程类型中使用 基于联系人的工作流程操作的更多信息。 |
将记录轮转至所有者（ 仅限销售枢纽 和 服务枢纽 专业版 及 企业版） |
将注册记录平均分配给所选团队内的用户或指定用户之间的用户。此操作仅适用于已激活的付费用户。使用此操作时，请注意以下几点：
- 如果HubSpot 所有者属性同步到 Salesforce，该操作可能无法按预期运行。即使在 HubSpot 清除所有权后，Salesforce 仍会尝试使用前所有者更新 HubSpot。
- 如果要重新分配已有所有者的记录，请选择 "如果 [对象] 已有所有者则覆盖 "复选框
- 如果选择在团队之间轮换，工作流程将只考虑该团队的主要团队成员 。记录不会轮换给其他团队成员。
- 如果在工作流程开启后添加或删除操作的所有者，该操作的分配计数将重置，随机分配将重新开始。新注册的记录将平均轮转到所有选定的所有者或团队成员，与之前注册记录的轮转分配次数无关。
- HubSpot 一次只允许旋转一个对象，以确保分配的公平性。如果多个对象同时处于旋转对象操作中，则只允许一个对象通过，其他对象重试。这可能导致物体在此动作中移动的时间更长。
- 基于票单的 工作流程需要 Service Hub Professional 或 Enterprise。
|
设置 Salesforce 活动 |
为注册的联系人设置Salesforce 活动。此操作仅适用于基于联系人的工作流程。 |
创建关联 |
在 CRM 记录中创建新关联。例如，如果联系人和公司的 " 公司名称 " 属性值相匹配，就可以在联系人和公司之间创建关联。
了解有关 利用工作流管理 CRM 记录关联的更多信息。 |
应用关联标签 |
将关联标签应用于已关联的记录。您可以选择将关联标签应用于某一对象类型的所有关联记录，也可以进一步细化关联标签的应用对象。
了解有关 利用工作流管理 CRM 记录关联的更多信息。 |
更新关联标签 |
替换现有关联标签或为关联记录添加新的关联标签。了解有关 使用工作流管理 CRM 记录关联的更多信息。 |
移除关联标签 |
清除现有的关联标签。了解有关 使用工作流管理 CRM 记录关联的更多信息。 |
停止跟踪意图信号 |
停用跟踪和持续增强意图信号。进一步了解意图信号。 |
跟踪意图信号 |
激活跟踪并不断丰富意图信号。进一步了解意图信号。 |
人工智能
需要 HubSpot 点数
使用人工智能工作流程操作需要 HubSpot 信用点数。了解如何理解 HubSpot 学分。
| 行动 |
行动的作用 |
数据代理：自定义提示（BETA） |
使用自定义提示对注册记录中的数据进行分析、汇总和分类。了解有关 使用 Breeze 在工作流程中管理数据的更多信息。 |
数据代理：研究（BETA） |
使用与注册记录相关的属性或通话记录誊本生成和提取数据，以研究您的记录。了解有关 使用 Breeze 在工作流程中管理数据的更多信息。 |
数据代理：填写智能属性（BETA） |
运行公司或联系人的现有智能属性。了解有关 使用 Breeze 在工作流程中管理数据的更多信息。了解有关 创建和使用智能属性的更多信息。 |
汇总记录（BETA） |
汇总已登记记录或任何相关记录中的数据。然后，将该操作的输出结果与其他工作流操作一起使用。
如果您的账户订阅了 Marketing Hub Enterprise ，还可以使用该操作生成个性化内容，用于自动营销电子邮件。
了解有关 在工作流中汇总数据的更多信息。 |
推断公司价值主张和 ICP (BETA) |
为 潜在代理生成销售档案，包括目标角色、价值主张等。了解如何使用 Breeze 在工作流程中推断公司价值主张和 ICP。 |
注册潜在客户代理（ 仅限销售枢纽 专业版 和 企业版 ）（BETA） |
自动将联系人加入潜在客户代理。HubSpot 支持一个代理，因此会有一个标有 默认代理的选项。 进一步了解 如何使用探矿代理。 |
取消注册潜在客户代理（ 仅限销售枢纽 专业版 和 企业版 ）（BETA） |
自动取消联系人的潜在代理注册。进一步了解 如何使用探矿代理。 |
使用自定义 LLM（BETA） |
将您的工作流程与大型语言模型提供商 (LLM) 连接起来，开始使用人工智能驱动的工作流程操作。了解 在工作流程中使用 LLM 的更多信息。 |
市场营销
| 行动 |
行动的作用 |
添加到广告受众（Marketing Hub 专业版 和 企业版） |
将联系人添加到新的或现有的 广告受众中。选择现有受众时，只能选择在工作流工具中创建的受众。 |
添加到静态列表（Marketing Hub 专业版 和 企业版） |
将已注册的联系人、公司或交易添加到 静态列表中。 |
从广告受众中删除（Marketing Hub 专业版 和 企业版） |
从广告受众中删除联系人。您只能从工作流程工具中创建的受众中进行选择。 |
从静态列表中删除（Marketing Hub 专业版 和 企业版） |
从静态列表中删除已注册的联系人、公司或交易。 |
设置营销联系人状态 |
设置注册联系人的营销 联系人状态 。联系人可以随时设置为营销联系人，但只有在账户更新日期才会更新为非营销联系人。了解如何查找账户的 更新日期 。
您可以在基于联系人的工作流程和其他工作流程类型中使用此操作。了解 在其他工作流程类型中使用 基于联系人的工作流程操作的更多信息。 |
数据操作
| 行动 |
行动的作用 |
自定义代码（ 仅限Data Hub 专业版 和 企业版） |
在工作流程中编写和执行 JavaScript。您可以使用自定义代码操作扩展 HubSpot 内外的工作流功能。
了解有关使用自定义代码操作的更多信息，并查看HubSpot 的可编程自动化用例目录中的自定义代码操作示例。 |
格式化数据（ 仅限Data Hub 专业版 和 企业版） |
自动格式化并维护客户关系管理数据。例如，您可以使用该操作将联系人或公司名称大写、计算值或构建日期属性。 请注意，单独使用此操作不会更新注册记录的属性。您需要将此操作与 " 编辑记录 "操作结合使用，以更新已注册记录的属性。 了解有关使用工作流格式化数据的更多信息。 |
发送网络钩子（ 仅限Data Hub 专业版 和 企业版） |
向外部应用程序触发网络钩子。这样，您的工作流程就可以与该外部应用程序进行通信。例如，网络钩子可将 HubSpot 公司的信息（格式为 JSON）发送到外部 CRM。
了解有关触发网络钩子的更多信息。 |
互联应用程序
当您 将某个应用程序连接到 HubSpot 帐户时，该应用程序可能会包含工作流程操作。当连接的应用程序提供工作流程操作时，这些操作将列在应用程序名称下。
HubSpot 支持某些应用程序操作，如 发送 Slack 通知 或 向 Google Sheets 添加数据。应用程序合作伙伴还可以 创建 与其应用程序互动的 扩展操作 。
| 行动 |
行动的作用 |
将联系人添加到 Zoom 网络研讨会 |
将联系人添加为 Zoom 网络研讨会的注册者。在 网络研讨会 字段中，输入您要为联系人注册的 Zoom 网络研讨会 ID，或使用包含网络研讨会 ID 的 个性化令牌 。网络研讨会 ID 不能 包含连字符或空格。了解有关 将 Zoom 网络研讨会的数据同步到 HubSpot 的更多信息。
HubSpot 与 Zoom 的集成只接受并同步 Zoom 注册链接中的三个必填字段： 名、 姓和 电子邮件。 如果注册链接要求填写任何其他字段，注册操作将失败。 |
发送 Slack 通知 |
向 集成的 Slack 工作区发送 Slack 通知。了解有关 通过工作流发送 Slack 通知的更多信息。
|
创建 Slack 频道 |
在 HubSpot 中创建 Slack 频道。创建通道后，它将显示在相关的公司或交易记录上。该卡将注明通道是由工作流创建的。
使用此操作时，请注意以下几点：
- 设置 频道名称时，可以指定频道名称或使用 个性化标记。通道名称必须少于或等于 80 个字符，且只能包含小写字母、数字、连字符和下划线。
- 设置 频道可见性时，可以指定频道名称或使用 个性化标记。您可以选择创建的频道是公开频道还是私人频道。私人频道只对拥有注册记录的用户可见。
- 您在工作流程中注册的记录必须有所有者。如果公司或交易记录没有所有者，则不会创建频道。
- 默认情况下，记录所有者将被邀请进入频道。
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发送 Google 聊天通知 |
向 集成的 Google 聊天空间发送 Google 聊天通知。了解有关 通过工作流发送 Google 聊天通知的更多信息。 |
创建 Asana 任务 |
在 HubSpot 中创建 Asana 任务。了解有关 通过工作流创建 Asana 任务的更多信息。 |
创建 Trello 卡 |
在 HubSpot 中创建 Trello 卡。进一步了解如何 使用工作流创建 Trello 卡。 |
设置 Salesforce 任务 |
设置与注册联系人相关的自定义 Salesforce 任务。当指定的联系人加入工作流程时，联系人所有者或集成用户将在 Salesforce 中收到一个任务。此操作仅适用于基于联系人的工作流程。 |
设置 Salesforce 活动 |
为注册的联系人设置 Salesforce 活动 。此操作仅适用于基于联系人的工作流程。 |
创建 NetSuite 销售订单 |
为已注册的交易记录创建 NetSuite 销售订单。此操作仅适用于基于交易的工作流程。 了解有关 通过基于交易的工作流创建 NetSuite 销售订单的更多信息。 |
发送 Docusign 模板 |
向注册的联系人记录发送 Docusign 模板。此操作可用于联系人、公司和基于交易的工作流程。 了解有关 通过工作流发送 Docusign 模板的更多信息。 |
询问 OpenAI 助理 |
将 OpenAI 助手分配给提示和 CRM 数据，以便对注册记录中的数据进行分析、汇总和分类。了解有关 在工作流程中使用 Ask OpenAI Assistants 操作的更多信息。 |
询问人类学 (BETA) |
向 Anthropic 发送提示，并对注册记录中的数据进行分析、汇总和分类。了解 在工作流程中使用 Ask Anthropic 操作的更多信息。 |
Workflows
营销 Hub
Professional, Enterprise
销售 Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
智能 CRM
Professional, Enterprise
Commerce Hub
Professional, Enterprise
某些功能需要 HubSpot 点数
