HubSpot에서 워크플로 작업을 선택하는 방법

캘린더 날짜

등록된 레코드를 특정 날짜까지 지연시킵니다. 특정 날짜에만 작업을 실행하려는 경우 이 지연을 사용합니다.

날짜 속성

날짜 또는 날짜/시간 속성에서 특정 날짜 또는 날짜/시간까지 등록된 레코드를 지연시킵니다. 특정 날짜 또는 날짜/시간 속성을 기준으로 해당 날짜에만 작업을 실행하려는 경우 이 지연을 사용합니다. 

이벤트 발생

지정된 이벤트가 발생할 때까지 등록된 레코드를 지연시킵니다. 예를 들어 연락처가 페이지를 방문하거나 양식을 작성할 때까지 연락처를 지연시킬 수 있습니다. 

시간 설정

등록된 기록을 특정 기간(일, 시간, 분) 동안 지연시킵니다. 등록된 레코드는 다음 작업으로 이동하기 전에 지연 시간 동안 대기합니다. 예를 들어 연락처가 양식을 제출하면 자동 마케팅 이메일을 보내기 전에 하루 지연을 설정할 수 있습니다. 

날짜 중심 또는 날짜 속성 중심 연락처 기반 워크플로우가 있는 경우 지연은 선택한 날짜 또는 날짜 속성을 기준으로 합니다. 연락처 기반 워크플로우에서 특정 날짜와 시간에 실행되도록 작업을 예약하는 방법을 알아보세요.

요일

등록된 기록을 특정 요일까지 지연시킵니다.

하루 중 시간

등록된 레코드를 특정 시간까지 지연시킵니다. 예를 들어 워크플로를 사용하여 일련의 홍보 이메일을 보내는 경우 특정 이메일이 화요일에만 발송되도록 설정할 수 있습니다. 이메일 보내기 작업 직전에 지연을 추가하여 화요일까지 지연된 연락처를 일시 중지할 수 있습니다.

하나의 속성 또는 액션 출력 기준

AND/OR 논리 기반

백분율에 따른 무작위 분포 기준(마케팅 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈만 해당)

시퀀스에 등록하기(Sales Hub 및 Service Hub Enterprise만 해당)

연락처를 시퀀스에 자동으로 등록합니다. 발신자 및 발신자의 이메일 주소와 함께 특정 시퀀스를 선택할 수 있습니다.

워크플로를 사용하여 시퀀스 등록을 자동화하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 발신자 드롭다운 메뉴에서 옵션을 선택하면 선택한 내용이 시퀀스의 모든 이메일에 적용됩니다. 연락처 소유자를 선택하면 등록 후 연락처 소유자가 변경되더라도 시퀀스에 있는 모든 이메일의 발신자 주소는 등록 당시의 연락처 소유자가 됩니다.

이메일 보내기(마케팅 허브 및 서비스 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈 전용)

• 마케팅 이메일은 연락처의 기본 이메일 주소로만 전송됩니다.
• 비공개 콘텐츠에 대한 회원 등록 이메일 등 기타 자동화된 이메일은 이 작업과 함께 사용할 수 없습니다 .
• 연락처 기반 워크플로에서는 등록된 연락처 또는 등록된 연락처의 모든 관련 연락처로 이메일을 보낼 수 있습니다.

Service Hub Professional 및 Enterprise 사용자는 이 작업을 사용하여 티켓이 접수되거나 종료될 때 자동 이메일을 보낼 수 있습니다. 티켓이 접수되거나 종료되었을 때 이메일을 보내는 방법을 알아보세요.

참고: 서비스 허브 스타터 및 Sales Hub Professional+ 또는 마케팅 허브 스타터+에 액세스할 수 있는 경우에는 워크플로우 도구의 이메일 보내기 작업 섹션에 이메일이 표시됩니다. 하지만 이러한 이메일은 사용할 수 없으며 티켓이 접수되거나 종료되었을 때만 자동 이메일을 보내는 데 사용할 수 있습니다.

인앱 알림 보내기

내부 이메일 알림 보내기

• 연락처 기반 워크플로에서 이 작업은 기존 자동화된 이메일에서 선택할 수 없으므로 내부 마케팅 이메일 보내기 작업과 다릅니다. 내부 이메일 알림은 워크플로 편집기 내에서 만들어야 합니다.
• 팀을 지정하면 해당 팀의 주 구성원만 알림을 받게 됩니다. 추가 팀원에게는 팀 알림이 전송되지 않습니다 .

내부 마케팅 이메일 보내기(마케팅 허브 프로페셔널
및 엔터프라이즈 전용)

• 이 작업은 기존 자동 이메일을 선택할 수 있다는 점에서 내부 이메일 보내기 작업과 다릅니다.
• 이 작업은 연락처 기반 워크플로에서만 사용할 수 있습니다.

설문조사 보내기(서비스 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈만 해당)(베타)

WhatsApp 메시지 보내기
(마케팅 허브 및 서비스 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈 전용)

연락처의 왓츠앱 전화번호로 왓츠앱 메시지를 자동으로 전송합니다. 연락처는 기본 속성에 유효한 번호가 있어야 하며 WhatsApp 메시지를 수신하도록 옵트인되어 있어야 합니다. 

이 작업은 연락처 기반 워크플로와 다른 모든 워크플로 유형에서 모두 사용할 수 있습니다. WhatsApp 채널을 대화 받은 쪽지함에 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

SMS 메시지 보내기(마케팅 SMS 애드온 전용)

등록된 연락처 또는 등록된 레코드와 연결된 특정 유형의 연락처로 SMS를 자동으로 전송합니다. 워크플로를 사용하여 SMS 메시지를 보내는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 

연락처 기반 워크플로와 다른 워크플로 유형 모두에서 이 작업을 사용할 수 있습니다. 다른 워크플로 유형에서 연락처 기반 워크플로 작업을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

시퀀스에서 등록 취소(Sales Hub 및 Service Hub Enterprise만 해당)

현재 등록되어 있는 시퀀스에서 연락처의 등록을 자동으로 취소하세요.

워크플로를 사용하여 시퀀스 등록 취소를 자동화하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

워크플로우에서 대화 소유자 지정(Service Hub 및 Data Hub Professional 또는
Enterprise만 해당)

대화의 받은 쪽지함 및 소유권 할당을 자동으로 변경합니다.

워크플로우에서 대화 소유자를 자동으로 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

전화번호 유효성 검사 및 서식 지정 

기록 강화 

레코드 편집 

속성 값을 설정, 편집, 복사, 지우기를 할 수 있습니다. 등록된 레코드의 속성 또는 연결된 레코드의 속성일 수 있습니다. 워크플로우로 레코드를 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 

이 작업은 이전 워크플로 작업의 값을 복사하는 데에도 사용할 수 있습니다. 예를 들어 워크플로우에 Zoom 웹 세미나에 추가 작업이 포함되어 있는 경우 결과 Zoom 웹 세미나 링크를 사용자 지정 연락처 속성에 복사할 수 있습니다. 워크플로를 사용하여 Zoom 웹 세미나에 연락처를 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

이 작업을 사용할 때는 다음 사항에 유의하세요: 

• 이 작업을 사용할 때는 소스 속성과 대상 속성의 속성 유형이 호환되는지 확인하세요. 속성 값을 복사할 때 호환되는 소스 및 대상 속성 유형에 대해 자세히 알아보세요.
• 여러 개의 확인란이 있는 두 속성 간에 복사할 때는 다음 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다:
  • 현재 값에 추가: 선택한 값을 레코드의 기존 값에 추가합니다. 현재 속성에 있는 값을 기록에 유지하려면 이 옵션을 선택합니다.
  • 현재 값 바꾸기: 각 레코드의 속성을 선택한 값으로 설정합니다. 속성에서 레코드의 기존 값을 덮어쓰려면 이 옵션을 선택합니다.

• 사용자 지정 객체 기반 워크플로에서 이 작업을 사용하려면 기본 사용자 지정 객체와 연결이 생성된 객체만 드롭다운 메뉴에 표시됩니다.

레코드 만들기

• 연락처
• 기업
• 거래
• 티켓(서비스 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈 전용)
• 리드(Sales Hub 프로페셔널 및 엔터프라이즈 전용)
• 사용자 지정 개체 (기업 전용 )

워크플로우로 레코드를 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

다른 계정에서 레코드 수정/생성 

(마케팅 허브, 영업 허브. 서비스 허브 또는 데이터 허브프로페셔널 및 엔터프라이즈 전용)

Salesforce 작업 만들기

작업 만들기

노트 만들기

연락처 삭제

이 작업은 연락처 기반 워크플로에서만 사용할 수 있습니다. 연락처는 삭제 후 90일 이내에 복원할 수 있습니다. 삭제된 연락처를 복원하는 방법에 대해 알아보세요. 

자산 가치 증가 또는 감소

커뮤니케이션 구독 관리

등록된 연락처의 가입 상태를 설정합니다. 특정 채널의 구독 상태, 구독 유형, 연락처와 연락할 수 있는 합법적인 근거 및 이 연락 동의에 대한 설명을 설정할 수 있습니다. 구독 유형 설정에 대해 자세히 알아보세요.

연락처 기반 워크플로와 다른 워크플로 유형 모두에서 이 작업을 사용할 수 있습니다. 다른 워크플로 유형에서 연락처 기반 워크플로 작업을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

소유자에게 레코드 회전(Sales Hub 및 Service Hub Professional 및 Enterprise만 해당)

• HubSpot 소유자 속성이 Salesforce에 동기화되는 경우 작업이 예상대로 작동하지 않을 수 있습니다. Salesforce는 HubSpot이 소유권을 지운 후에도 이전 소유자로 HubSpot을 업데이트하려고 시도할 수 있습니다.
• 이미 소유자가 있는 레코드를 다시 할당하려면 [개체]에 기존 소유자가 있는 경우 덮어쓰기 확인란을 선택합니다
• 팀 간 교대를 선택하면 해당 팀의 주 팀원만 워크플로에서 고려됩니다. 기록은 추가 팀원에게 로테이션되지 않습니다.
• 워크플로가 켜진 후 작업에서 소유자를 추가하거나 제거하면 해당 작업의 할당 횟수가 초기화되고 무작위 할당이 다시 시작됩니다. 새로 등록된 기록은 이전에 등록된 기록의 로테이션 할당 횟수에 관계없이 선택한 모든 소유자 또는 팀원에게 균등하게 로테이션됩니다.
• HubSpot은 공정한 배포를 위해 한 번에 하나의 객체만 회전할 수 있도록 허용합니다. 여러 개체가 동시에 개체 회전 동작에 있는 경우, 한 개체만 통과하고 다른 개체는 다시 시도합니다. 이 작업으로 인해 객체가 이동하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있습니다.
• 티켓 기반 워크플로우에는 Service Hub Professional 또는 Enterprise가 필요합니다.

Salesforce 캠페인 설정

연결 만들기

연결 레이블 적용 

연결 레이블 업데이트 

연결 레이블 제거

의도 신호 추적 중지

의도 신호 추적

광고 대상에 추가(마케팅 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈)

정적 목록에 추가(마케팅 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈)

광고 대상에서 제거(마케팅 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈)

정적 목록에서 제거(마케팅 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈)

마케팅 연락처 상태 설정

사용자 지정 코드(Data Hub Professional 및 Enterprise 전용)

데이터 서식 지정(데이터 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈만 해당)

CRM 데이터를 자동으로 포맷하고 유지 관리하세요. 예를 들어 이 작업을 사용하여 연락처 또는 회사 이름을 대문자로 표기하거나, 값을 계산하거나, 날짜 속성을 구성할 수 있습니다.

이 작업을 단독으로 사용하면 등록된 레코드의 속성이 업데이트되지 않는다는 점에 유의하세요. 등록된 레코드의 속성을 업데이트하려면 이 작업을 레코드 편집 작업과 함께 사용해야 합니다.

워크플로를 사용하여 데이터 서식을 지정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

웹훅 보내기(데이터 허브 프로페셔널 및 엔터프라이즈 전용)

Zoom 웹 세미나에 연락처 추가 

Slack 알림 보내기

Slack 채널 만들기 

• 채널 이름을 설정할 때 채널 이름을 지정하거나 개인화 토큰을 사용할 수 있습니다. 채널 이름은 80자 이내여야 하며 소문자, 숫자, 하이픈, 밑줄만 포함할 수 있습니다.
• 채널 가시성을 설정할 때 채널 이름을 지정하거나 개인화 토큰을 사용할 수 있습니다. 생성한 채널을 공개 또는 비공개로 할지 선택할 수 있습니다. 비공개 채널은 등록된 레코드를 소유한 사용자만 볼 수 있습니다.
• 워크플로에 등록하려는 레코드에는 소유자가 있어야 합니다. 회사 또는 거래 레코드에 소유자가 없는 경우 채널이 생성되지 않습니다.
• 기본적으로 레코드 소유자는 채널에 초대됩니다.

Google 채팅 알림 보내기

아사나 작업 만들기 

트렐로 카드 만들기 

Salesforce 작업 설정

Salesforce 캠페인 설정

NetSuite 판매 주문 생성

거래 기반 워크플로를 통해 NetSuite 판매 주문을 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Docusign 템플릿 보내기

등록된 연락처 레코드로 다큐사인 템플릿을 보냅니다. 이 작업은 연락처, 회사 및 거래 기반 워크플로에서 사용할 수 있습니다.

워크플로우를 통해 Docusign 템플릿을 보내는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

OpenAI 어시스턴트에게 질문 

앤트로픽에 질문하기(베타)