Ultima atualização: 5 de outubro de 2026
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
As ferramentas de IA da HubSpot usam dois tipos de informações para informar a funcionalidade de IA: contexto e cofres de conhecimento. O contexto são informações fundamentais sobre sua empresa que são aplicadas automaticamente em várias ferramentas de IA no HubSpot. Cofres de conhecimento são conjuntos de informações que você adiciona manualmente a projetos ou agentes para casos de uso específicos.
Manter seu contexto atualizado garante que os recursos de IA no HubSpot reflitam as informações mais recentes da sua organização e se comuniquem de maneira alinhada com o seu negócio.
Observação: você pode gerenciar o acesso ao recurso de IA nas suas configurações de IA e definir quais dados são compartilhados. Revise as Perguntas frequentes sobre confiabilidade de IA e os cartões modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança, uso de dados e conformidade de IA.
Adicionar ou personalizar contexto de IA
Permissões necessárias A permissão de Superadministrador ou Administrador parceiro é necessária para atualizar a maioria dos detalhes de contexto, exceto nos seguintes cenários:
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Os usuários com Atividades de vendas permissão de Administrador de agente também podem atualizar a seção Serviços de produtos & para obter os detalhes da empresa.
- Qualquer usuário pode criar uma personalidade de e-mail e atualizar seu perfil de usuário na seção Pessoal . As personalidades de e-mail só podem ser editadas ou excluídas pelo usuário que as criou.
- Na sua conta HubSpot, navegue até Agentes > Agent Hub.
- Clique na guia Contexto para adicionar e revisar as seções de contexto de IA.
Negócios
Adicione e edite as informações da sua empresa, como firmografias, como você gera receita e suas ofertas de produtos e serviços.
- Clique na guia Negócios .
- Nas seções Identidade e classificação, Perfil de negócios, Pilha de tecnologia e Contexto de mercado e ecossistema , clique em Personalizar e selecione Editar.
- No painel direito, insira valores para fornecer contexto adicional sobre o negócio.
- Quando terminar, clique em Salvar.
- Na seção Kit de marca , clique em Gerenciar para navegar até as configurações do seu kit de marca e definir as diretrizes de voz, tom e marca da sua empresa. Saiba mais sobre como gerenciar seu kit de marca .
- Na seção Produtos e serviços , clique em Personalizar e selecione Adicionar produto ou serviço.
- No painel direito, insira valores para o produto ou serviço.
- Quando terminar, clique em Salvar.
- Para editar ou excluir um produto ou serviço, passe o mouse sobre um produto ou serviço existente e clique no ícone de edição ou no ícone excluir .
Clientes
Adicione ou edite informações sobre seu público-alvo e personas de clientes.
- Clique na guia Clientes.
- Na seção Perfis de clientes ideais , gerencie as características das empresas ou compradores mais adequados às suas ofertas.
- Para adicionar um novo PCI, clique em Personalizar e selecione Adicionar.
- No painel direito, insira os detalhes do PCI.
- Quando terminar, clique em Criar.
- Para editar um PCI existente, clique no nome.
- Para excluir um PCI:
- Passe o mouse sobre o perfil e clique no ícone excluir .
- Na caixa de diálogo, clique Excluir.
- Na seção Personas , gerencie os tipos de clientes que sua empresa direciona.
- Para adicionar uma nova persona, clique em Personalizar e selecione Adicionar.
- No painel direito, insira os detalhes da persona.
- Quando terminar, clique em Criar.
- Para editar uma persona existente, clique no nome.
- Para excluir uma persona existente:
- Passe o mouse sobre o perfil e clique no ícone excluir .
- Na caixa de diálogo, clique Excluir.
Equipe e Processos
Adicione processos de equipe, como metodologia de vendas, para que as ferramentas de IA da HubSpot entendam o contexto da sua equipe.
- Clique na guia Processos da equipe & .
- Adicione metodologia de vendas.
Pessoal
Gerencie os detalhes do seu perfil e o estilo e tom do e-mail. Você pode adicionar uma personalidade de e-mail por tipo de e-mail (por exemplo, uma para Fechar e outra para Divulgação fria).
- Na seção Suas informações pessoais , clique em Personalizar e selecione Gerenciar perfil para navegar para as configurações do seu perfil de usuário em uma nova guia. Saiba mais sobre como gerenciar seu perfil e preferências de usuário.
- Na seção Personalidades de e-mail , atualize o tom, o estilo e a voz preferidos usados nas comunicações por e-mail.
- Para adicionar uma nova personalidade de e-mail:
- Clique em Personalizar e selecione Adicionar.
- No painel direito, configure a personalidade do seu e-mail.
- Quando terminar, clique em Adicionar personalidade.
- Para editar uma personalidade de e-mail, clique no nome.
- Para excluir uma personalidade de e-mail:
- Passe o mouse sobre a personalidade e clique no ícone excluir .
- Na caixa de diálogo, clique Excluir.
Personalizado
Adicione arquivos ou observações de formato livre para dar às ferramentas de IA da HubSpot contexto adicional sobre sua empresa que não se encaixa nas outras categorias.
- Clique na guia Personalizar .
- Na seção Contexto personalizado , clique em Adicionar e selecione uma opção.
- Escrever texto de forma livre: insira um texto personalizado e selecione a visibilidade. Quando terminar, clique em Adicionar contexto.
- Carregar arquivos: use os arquivos existentes do seu computador e selecione a visibilidade. Quando terminar, clique em Adicionar contexto.
Cofres de conhecimento
Crie ou atualize cofres de conhecimento que forneçam aos projetos e aos agentes de IA contexto adicional sobre seus negócios.
- Clique na guia Cofres de conhecimento .
- Adicione ou edite cofres de conhecimento.
