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Gerenciar contexto de IA
Ultima atualização: 24 de julho de 2026
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
As ferramentas de IA da HubSpot usam dois tipos de informações para informar os recursos de IA: contexto e cofres de conhecimento. O contexto são informações fundamentais sobre sua empresa que são aplicadas automaticamente em várias ferramentas de IA no HubSpot. Cofres de conhecimento são conjuntos de informações que você adiciona manualmente a projetos ou agentes para casos de uso específicos.
Manter seu contexto atualizado garante que os recursos de IA no HubSpot reflitam as informações mais recentes da sua organização e se comuniquem de maneira alinhada com o seu negócio.
Observação:você pode gerenciar o acesso ao recurso de IA em suas configurações de IA e definir quais dados são compartilhados. Revise as Perguntas frequentes sobre confiabilidade de IA e os cartões modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança, uso de dados e conformidade de IA.
Adicionar ou personalizar contexto de IA
Permissões necessárias A permissão de Superadministrador ou Administrador parceiro é necessária para atualizar a maioria dos detalhes de contexto, exceto nos seguintes cenários:
-
Os usuários com Atividades de vendas permissão de Administrador de agente também podem atualizar a seção Serviços de produtos & para obter os detalhes da empresa.
- Qualquer usuário pode criar uma personalidade de e-mail e atualizar seu perfil de usuário nos detalhes dos processos do Teams & . As personalidades de e-mail só podem ser editadas ou excluídas pelo usuário que as criou.
- Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Agentes > Agent Hub. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Agentes > Agent Hub.
- Clique na guia Contexto .
- Clique na guia Negócios para editar as informações da sua empresa:
- Na seção Kit de marca , clique em Gerenciar kits de marca para acessar as configurações do seu kit de marca e definir as diretrizes de voz, tom e marca da sua empresa. Saiba mais sobre como gerenciar seu kit de marca .
- Nas seções Identidade e classificação, Localização e escala, Perfil de negócios, Contexto de mercado e ecossistema e Pilha de tecnologia , clique em Editar à direita de cada cabeçalho de seção. Em seguida, no painel direito, insira valores para fornecer contexto adicional sobre sua empresa.
- Na seção Produtos e serviços , gerencie os detalhes sobre o que sua empresa oferece:
- Clique em Adicionar produto ou serviço para adicionar um novo produto ou serviço.
- Para editar ou excluir um produto ou serviço existente, clique verticalMenuIcon nos três pontos verticais na coluna Ações e selecione Editar ou Excluir.
- Clique na guia Clientes para editar informações sobre seu público-alvo:
- Na seção Perfis de clientes ideais , gerencie as características das empresas ou compradores que são mais adequadas às suas ofertas:
- Para adicionar um novo PCI, clique em Adicionar PCI . No painel direito, insira os detalhes do PCI e clique em Criar.
- Para editar um PCI existente, clique nos verticalMenuIcon três pontos verticais e selecione Editar. No painel direito, atualize os detalhes do PCI e clique em Salvar.
- Para excluir um PCI, clique nos verticalMenuIcon três pontos verticais e selecione Excluir. Na caixa de diálogo, clique Excluir.
- Na seção Personas , gerencie os tipos de clientes que sua empresa direciona:
- Para adicionar uma nova persona, clique em Adicionar persona. No painel direito, insira os detalhes da persona e clique em Criar.
- Para editar uma persona existente, clique nos verticalMenuIcon três pontos verticais e selecione Editar. No painel direito, atualize os detalhes da persona e clique em Salvar.
- Para excluir uma persona existente, clique nos verticalMenuIcon três pontos verticais e selecione Excluir. Na caixa de diálogo, clique Excluir.
- Na seção Perfis de clientes ideais , gerencie as características das empresas ou compradores que são mais adequadas às suas ofertas:
- Clique na guia Processos de equipe & para atualizar seu perfil e personalidades de e-mail usadas por sua equipe:
- Na seção Perfil do usuário , clique em Gerenciar perfil do usuário para acessar as configurações do seu perfil de usuário. Saiba mais sobre como gerenciar seu perfil e preferências de usuário.
- Na seção Personalidade do e-mail , atualize o tom, o estilo e a voz preferidos usados nas comunicações por e-mail:
- Para adicionar um novo tipo de e-mail, clique em Adicionar tipo de e-mail. No painel direito, insira os detalhes do tipo de e-mail e clique em Adicionar tipo de e-mail.
- Para editar um tipo de e-mail existente, clique nos verticalMenuIcon três pontos verticais e selecione Editar. No painel direito, atualize os detalhes do tipo de e-mail e clique em Salvar.
- Para excluir um tipo de e-mail, clique nos verticalMenuIcon três pontos verticais e selecione Excluir. Na caixa de diálogo, clique Excluir.
- Clique na guia Personalizar para atualizar os detalhes personalizados sobre sua empresa:
- Na seção Contexto personalizado , clique em Adicionar contexto personalizado.
- Para inserir um texto personalizado, selecione Escrever texto de formato livre. No painel direito, selecione sua visibilidade e insira seu contexto personalizado.
- Para usar arquivos como contexto personalizado, selecione Carregar arquivos. No painel direito, selecione sua visibilidade e clique em Carregar arquivos.
- Clique na guia Cofres de conhecimento para atualizar os cofres de conhecimento que fornecem aos projetos e agentes contexto adicional sobre seu negócio. Saiba mais sobre como gerenciar o contexto com cofres de conhecimento.
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