Criar campanhas usando modelos de campanha (BETA)

Com a ferramenta campanhas, você pode criar uma campanha do zero ou usar um modelo de campanha para colaborar com sua equipe e orientá-lo.

Um modelo de campanha fornece um conjunto documentado de etapas para criar campanhas de marketing de alto impacto e que podem ser repetidas. Você também pode usar essas etapas para controlar os processos de criação de campanhas.

Configurar sua campanha

Para criar campanhas a partir de um modelo de campanha: 

• No canto superior direito, clique em Criar Campanha.
• No painel direito, clique em Começar de um modelo. Em seguida, clique em Próximo.  
• Da biblioteca de modelos de campanha:
  • No menu da barra lateral esquerda, você pode filtrar por um dos seguintes:
    • Todos os modelos: exibir todos os modelos de campanha nesta conta HubSpot. 
    • Criado por HubSpot: filtre por modelos de campanha criados por HubSpot. Modelos comumente usados incluem campanhas de gotejamento de e-mail, campanhas de promoção presencial, campanhas de re-engajamento e muito mais. 
    • Modelos salvos: filtre pelos modelos de campanha personalizados salvos. 

• • Selecione um modelo que corresponda ao meta da campanha. Para usar um modelo, clique em Usar modelo. 
     

• No painel direito, configure sua campanha. Você também pode configurar as propriedades da campanha exibidas no formulário. Por padrão, as seguintes propriedades serão exibidas:
  
  • Nome da campanha: deve ser um nome exclusivo que outros usuários em sua conta da HubSpot compreenderão.
  • Cor da campanha: selecione uma cor de campanha para organizar e dar prioridade às suas campanhas. Todas as tarefas associadas à campanha apresentarão a cor selecionada no calendário de marketing.
  • Marcas: se você tiver o complemento Marcas, você também pode selecionar a Marca 

• • Proprietário da campanha: atribua um proprietário à sua campanha. 
  • Data de início da campanha: marque uma data de início para sua campanha. A data será refletida no seu calendário de marketing. 
  • Data de término da campanha: defina uma data de término para a campanha. Junto com a data de início, estas datas serão refletidas no seu calendário de marketing. 

• • Meta da campanha: use uma meta para resumir o objetivo da sua campanha. Você pode personalizar alvos específicos, como o número de contatos ou sessões após criar a campanha.
  • Público da campanha: especifique um público para ajudar sua equipe a compreender a quem sua campanha está direcionando.
  • Código de moeda: selecione uma moeda para o orçamento da campanha. Saiba como adicionar e editar as moedas da sua conta.
  • Orçamento da campanha: defina um orçamento para controlar os custos da campanha. 

• • Observações da campanha: adicione observações para registrar quaisquer outros detalhes essenciais da campanha.

• Na parte inferior, clique em Criar. 
   

Gerenciar etapas da campanha

As etapas facilitam que você e sua equipe permaneçam nos trilhos enquanto trabalham em uma campanha. Adicione informações e instruções e associe os ativos à sua campanha em uma ordem funcional.

Ao configurar as etapas, associar um ativo da página de detalhes da campanha ou do editor do ativo não criará automaticamente uma etapa. A etapa deve ser criada manualmente no editor de modelos de campanha. 

Para gerenciar as etapas da campanha:

• Para adicionar uma nova etapa, no painel esquerdo, clique e arraste uma etapa para o editor.
• Para reorganizar a ordem das etapas, clique e arraste a etapa para a posição desejada no editor.

• Para editar uma etapa:
  
  • Na etapa, clique no botão edit ícone de lápis. 
  • No painel esquerdo, você pode editar o Nome da etapa, Descrição da etapa e o tipo de etapa. 
    
    

• Para associar um ativo a uma etapa ou alterar o ativo associado: 
  • Na etapa, clique em Adicionar ativo.
  • Para adicionar um ativo existente, no painel esquerdo, clique no menu suspenso Escolher [ativo] .
  • Para adicionar um novo ativo:
    • Clique em Criar [ativo]. Isso o direcionará para o painel de controle do ativo. 
    • Quando terminar de criar o novo ativo, selecione o ativo no menu suspenso Escolher [ativo] .

• Para remover um ativo de uma etapa:
  • Clique em X ao lado do nome do ativo.
  • Na caixa de diálogo, clique em Remover. 

• Para concluir uma etapa, clique na marca de seleção à esquerda da etapa. Uma vez concluída a etapa, a barra de progresso refletirá de acordo.
• Para excluir uma etapa:
  • Clique no botão delete ícone de lixo ao lado da etapa.
  • Na caixa de diálogo, clique em Excluir.
    
    

Acessar seu modelo de campanha

• Na sua conta HubSpot, navegue até >Campanha de Marketing
• Clique no nome de uma campanha.
• Para acessar o modelo de campanha, no canto superior esquerdo, clique em Editar campanha.
   
  
  

Salvar modelos de campanha personalizados

Você pode usar campanhas criadas anteriormente a partir de um modelo de campanha existente para salvar como um novo modelo de campanha personalizado. Para salvar uma campanha existente como um modelo de campanha:

• Na sua conta HubSpot, navegue até >Campanha de Marketing.
• Clique no nome de uma campanha.
• No canto superior esquerdo, clique em Editar campanha. 
• No editor de campanha, clique em Salvar como modelo na parte superior direita. 
• Na caixa de diálogo, insira um nome de modelo de Campanha. Em seguida, clique em Salvar. 
  
  

Gerenciar modelos de campanha personalizados

Para revisar os modelos salvos:

• Na sua conta HubSpot, navegue até >Campanha de Marketing.
• Na parte superior direita, clique em Criar campanha > Iniciar do modelo.
• No painel Descobrir modelos de campanha , clique em Gerenciar modelos salvos. 

• No painel direito, revise e gerencie os modelos de campanha salvos. Em cada modelo de campanha salvo: 
  • Para editar um modelo existente, clique em Ações e selecione Editar. 
  • Para clonar um modelo existente:
    • Clique em Ações e selecione Clonar. 
    • Na caixa de diálogo, insira um novo nome de modelo de Campanha. Em seguida, clique em Clonar modelo de campanha. 

• • Para excluir um modelo existente:
    • Clique em Ações e selecione Excluir.
    • Na caixa de diálogo, clique Excluir. Os modelos excluídos não podem ser restaurados. 
      
      

Gerenciar os ativos da campanha

Nem todos os ativos exigirão uma etapa. As etapas apresentam o modo e o motivo do processo de criação da campanha, enquanto os ativos são os pontos de contato com os quais seus clientes interagem, como e-mails, formulários e muito mais. Em vez de adicionar uma etapa, você também pode adicionar ativos na página de detalhes da campanha.

• Na sua conta HubSpot, navegue até >Campanha de Marketing.
• Clique no nome de uma campanha.
• Para associar manualmente um ativo a uma campanha, no canto superior esquerdo, clique em Ações e selecione Adicionar ativos. Observe o seguinte:
  • Isso não criará automaticamente uma nova etapa para o ativo no editor de modelos de campanha.
  • Para organizar todos os ativos no editor de modelos de campanha, adicione uma nova etapa ao modelo. Em seguida, adicione o ativo à etapa. 

• Para gerenciar todos os ativos associados, incluindo ativos adicionados por meio de uma etapa no editor de campanha ou da página de detalhes da campanha, clique na guia Ativos.