Um guia para a página de índice de contatos

No HubSpot, você armazena e gerencia informações sobre clientes em potencial nos registros de contato. A página de índice de contatos é onde seus registros de contatos são exibidos. Você pode:

• ter uma visão geral dos seus contatos;
• filtrar rapidamente os contatos com base nos valores de propriedade;
• criar e salvar visualizações que mostram apenas contatos que atendem a um determinado critério; e
• editar contatos em massa, além de excluí-los.

Saiba mais sobre como gerenciar suas empresas, negócios e tíquetes em suas respectivas páginas de índice.

Gerenciar contatos 

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• No canto superior direito:
  • Ações: clique para atualizar os contatos e as propriedades deles na conta da HubSpot.
    • Editar propriedades: selecione para editar as propriedades de contato. Saiba mais em Como gerenciar suas propriedades.
    • Gerenciar duplicatas: selecione para analisar possíveis contatos duplicados que o HubSpot identifica para você. Apenas usuários com acesso de conta e acesso de edição para contatos e empresas podem deduplicar contatos e empresas, se a conta da HubSpot tiver acesso à ferramenta de gerenciamento de duplicidades.
    • Restaurar contatos: selecione pararestaurar determinados contatos excluídos. Apenas usuários com acesso de Contaou permissão para adicionar e editar usuários  podem usar a lixeira.
  • Importar: clique paraimportar registros. Você pode importar novos registros, importar para atualizar em massa os registros existentes ou importar para registros em massa.
  • Criar contato: clique para criar manualmente um novo contato. Aprenda a personalizar os campos de propriedade que aparecem durante a criação manual.

Você também pode exportar registros de contato.

Exibir contatos

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.

• Todos os contatos serão exibidos em uma tabela. Para localizar um contato específico, você pode inserir um termo de pesquisa na caixa de pesquisa no canto superior esquerdo. Saiba mais sobre como o CRM pesquisa as funções.
• Para gravar ou recuperar informações sobre um contato, clique no nome do contato. Você será encaminhado ao registro dele.
• Para exibir um número diferente de contatos na mesma página, na parte inferior da página, clique em [Número] por página e selecione para visualizar 25 por página, 50 por página ou 100 por página.

Você também pode usar a tabela para editar em massa os contatos.

Observação: os contatos que você e outro usuário veem podem ser diferentes devido às permissões.

Personalizar as propriedades exibidas na tabela

• Para editar as propriedades exibidas na tabela, clique em Ações da tabela, no canto superior direito, e selecione Editar colunas. Na caixa de diálogo:
  • À esquerda, selecione as propriedades que você quer exibir na tabela.
  • À direita, arraste e solte as propriedades para organizá-las como você quer que elas apareçam na tabela. Clique no x para remover uma propriedade.
  • Clique em Salvar.
  • Se você estiver em uma exibição salva, para salvar as novas colunas na exibição, clique em Salvar no canto inferior esquerdo. A partir de agora, a exibição mostrará as colunas selecionadas.
• Para usar valores de propriedade para classificar os registros, clique no nome da propriedade na parte superior da tabela.
• Para redimensionar as colunas, clique, mantenha pressionado o botão e arraste a borda da coluna para o seu tamanho preferido.
• Para reorganizar colunas, clique, mantenha e arraste a dragHandle alça da coluna para a área de sua preferência.

Você também pode editar em massa os contatos nessa página.

Filtrar contatos com base nos valores de propriedade

• Clique em um dos menus suspensos padrão da propriedade do contato, acima da tabela (Proprietário do contato, Data de criação, Data da última atividade, Status do lead), e selecione os valores que deseja que os contatos exibidos tenham. Saiba mais sobre as propriedades padrão de contato.
• Para outras propriedades, clique em Avançado e no painel direito, pesquise e clique na propriedade.  Selecione uma opção e insira os valores de propriedade que você deseja filtrar, se precisar, e clique em Aplicar filtro.

• Se você estiver na guia Todos os contatos e já tiver filtros definidos, salve esse conjunto de filtros como uma exibição, clicando emSalvar exibição, no canto superior direito, e selecionando Salvar como novo. Na caixa de diálogo, insira o nome da exibição, personalize os usuários com os quais compartilhará a exibição e clique em Salvar.
• Se você estiver em outra exibição, poderá clicar em Salvar no canto inferior esquerdo para atualizar os filtros da exibição.

Você também pode exportar registros de contatos que atendem aos filtros.

Exibir um subconjunto específico dos seus contatos

Você pode salvar conjuntos de filtros como uma exibição — para não precisar defini-los novamente — e acessá-los pelas guias na página de índice de contatos.

• Para alterar as exibições nos contatos que você vê na tabela, clique em uma guia diferente.
  • O conjunto de exibição padrão é Todos os contatos. Essa exibição mostra todos os contatos na HubSpot que você pode visualizar com suas permissões.
  • Outras exibições criadas por padrão são:
    • Meus contatos: o filtro Proprietário do contato está definido para sua conta de usuário. Todos os contatos mostrados são de sua propriedade.
    • Contatos não atribuídos: o filtro Proprietário do contato está definido para nenhum usuário. Nenhum contato mostrado está atribuído.
• Para adicionar uma nova exibição, clique em Adicionar exibição para adicionar uma exibição. Você também pode clicar Todas as exibições para ver todas as exibições disponíveis para seu usuário.