Criar e importar contratos

Os contratos são a fonte centralizada de verdade para a receita comprometida na HubSpot. Depois de configurar os contratos, saiba mais sobre como os contratos são criados a partir de cotações aceitas e como importar contratos. Saiba mais sobre como os contratos funcionam no HubSpot.

Recursos para desenvolvedores

Saiba mais sobre como criar soluções personalizadas usando a API de contratos.

Antes de começar

Noções básicas sobre os requisitos

Compreender limitações e considerações

Não é possível migrar assinaturas para contratos no momento.

Criar contratos

Se a opção Criar contratos automaticamente a partir de orçamentos aceitos estiver ativada, um registro de contrato será criado automaticamente quando um orçamento for aceito pelo comprador. Os contratos herdam itens de linha, termos e outros detalhes do orçamento associado. 

Antes de criar um contrato 

O registro de contrato inclui os principais detalhes do contrato, como informações de contato e da empresa, visibilidade da receita comprometida e associações a outros registros. Saiba o que você pode ver em um contrato.

Antes de criar um contrato, tenha em mente os seguintes detalhes:

• Se um item de linha for renovado automaticamente até ser cancelado, a data de término do contrato não será definida.

• Se todos os itens de linha tiverem um prazo fixo, a data de término será definida como a data de término do último item de linha.

• Se o contrato tiver apenas itens de linha únicos, uma data de término do contrato não será definida.

Observação: se você não estiver inscrito na versão beta do Connected CPQ, Billing and Payments, a cobrança de pagamentos permanecerá vinculada ao orçamento existente ou à experiência de fatura independente. Se você estiver inscrito na versão beta, os contratos serão usados para gerenciar a cobrança contínua, a criação de faturas e a cobrança de pagamentos. Saiba mais sobre o processo beta do Connected CPQ, Billing and Payments.

Criar um contrato

1. Crie e construa o orçamento .
2. Compartilhe o orçamento .
3. Depois que o orçamento for aceito ou assinado, um contrato será criado automaticamente e associado ao orçamento, juntamente com o negócio, o contato e a empresa associados ao orçamento. Se você estiver inscrito na versão beta do CPQ, Cobrança e Pagamentos conectados, um pedido também será criado e associado ao contrato.
4. Para exibir o contrato:
   • Na sua conta HubSpot, clique em Mais e, em seguida, navegue até Receita > Orçamentos. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Receita > Orçamentos.
   • Passe o mouse sobre o orçamento e clique em Visualizar.
   • No painel direito, role até o cartão Contratos e clique no nome do contrato . Se o cartão Contratos não estiver aparecendo por padrão, você pode adicioná-lo manualmente ao seu registro do HubSpot.
     
     
5. Os contratos também podem ser visualizados na página de índice de contratos.

Contratos de importação

Importe contratos existentes para gerenciá-los juntamente com os contratos criados no HubSpot. Inclua associações com itens de linha, contatos e negócios.

1. Crie uma propriedade de contrato personalizada para usar como um identificador exclusivo para os contratos que você está importando. Por exemplo, você pode criar uma propriedade personalizada chamada contract_import_id.
2. Ao criar a propriedade personalizada:
   • Defina o Tipo de campo como Texto de linha única.
   • Marque a caixa de seleção Exigir valores exclusivos para esta propriedade .
     
     
3. Prepare seu arquivo de importação:
   • Antes de começar, revise a visão geral da importação.
   • Adicione a propriedade personalizada que você criou como uma coluna no arquivo de importação. Use a propriedade personalizada como identificador exclusivo para campos de contrato, itens de linha e negócios.
   • Para contratos com mais de um item de linha, adicione itens de linha adicionais como linhas separadas junto com o identificador exclusivo.
   • Verifique se o negócio está em uma linha separada dos detalhes do contrato. Adicione o ID do registro do negócio a uma coluna para associar o negócio ao contrato durante a importação.
     
     
4. Importe seu arquivo.

Próximas etapas

• Saiba mais sobre a versão beta do Connected CPQ, Billing and Payments.
• Saiba mais sobre como criar modelos de alteração e renovação orçamento.

• Saiba mais sobre como exibir e gerenciar contratos, incluindo como criar orçamentos de alteração e renovação, rescindir, excluir e exportar contratos e associar contratos a outros registros.