Limitar as opções disponíveis com base em uma propriedade controladora

Configure uma propriedade de controle que limite as opções disponíveis de uma propriedade dependente. Isso está disponível somente para tipos de propriedades de enumeração, que incluem seleção suspensa, várias caixas de seleção, caixa de seleção única e propriedades de seleção de rádio. Por exemplo, você pode ter uma propriedade Departamento para indicar o segmento onde um contato trabalha e uma propriedade Função para especificar seu cargo. Você pode definir parâmetros para a propriedade Função, de modo que, se o valor Departamento do contato for Engenharia, as únicas opções que aparecerão para Função são Engenheiro, Engenheiro, Gerente de Engenharia.

Se quiser mostrar uma propriedade dependente com base na entrada do usuário, aprenda como configurar propriedades dependentes. 

Observação: sua conta pode usar nomes personalizados para cada objeto (por exemplo, conta em vez de empresa). Este artigo se refere aos objetos por seus nomes padrão de HubSpot.

Você pode configurar parâmetros para as propriedades de enumeração personalizada , bem como as seguintes propriedades padrão:

• Propriedades de empresa: sentimento do CSM, Categoria de perfil de cliente ideal, Palavras-chave de empresa, Status do lead, Setor, Tipo.
• Propriedades de contato: Função de compra, Fase da jornada, Status do lead, Base jurídica para processar os dados do contato, Cargo, Senioridade no emprego, Subfunção no emprego, Número de funcionários.
• Propriedades de negócio: Tipo de negócio, Categoria de previsão.
• Propriedades de ticket: Resolução, Categoria, Origem.
• Propriedades de campanha: Status da campanha.
• Propriedades de lead: Tipo de lead, Rótulo de lead, Motivo da desqualificação.
• Propriedades do segmento: Somente leitura, Notificações.
• Propriedades de produto: Tipo de produto.
• Propriedades de usuário: Status de disponibilidade.

Configurar valores de propriedade disponíveis

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.

3. Clique no menu pendente Selecionar um objeto e, em seguida, selecione o objeto para o qual pretende configurar opções condicionais.
4. Clique no nome de uma propriedade de enumeração existente para editar suas opções disponíveis. Essa propriedade será a propriedade dependente.
5. Clique na guia Opções condicionais .
6. Para selecionar a propriedade de controle (ou seja, a propriedade que determinará quais opções serão exibidas para a propriedade dependente), clique no menu suspenso Propriedade de controle e selecione a propriedade. Você só pode selecionar propriedades de tipo de enumeração para a propriedade controladora.
7. Para definir opções condicionais com base nos valores da propriedade de controle:
   • Na seção Ao controlar propriedades é igual a, clique em uma opção (ex.:
   • Na seção Mostrar estas opções , selecione quais opções de propriedade devem aparecer no registro quando a propriedade controladora tiver esse valor.
     • Para mostrar todas as opções quando a propriedade controladora tiver esse valor, clique em Todas as opções disponíveis.
     • Para incluir apenas opções específicas quando a propriedade controladora tiver esse valor, clique em Somente essas opções e marque as caixas de seleção das opções que deseja exibir. Você deve selecionar pelo menos um valor.
   • Repita para as opções da propriedade de controle conforme necessário (por exemplo, propriedade de departamento Contas).
8. Quando terminar, clique em Salvar.

Avançando, quando você cria um novo registro manualmente, defina o valor de um registro existente, use a extensão de vendas deHub, ou use a extensão de vendas, as opções disponíveis da propriedade dependerão do controle do valor da propriedade. Se a propriedade controladora não tiver um valor, todas as opções serão mostradas para a propriedade dependente.

Observação: as opções condicionais não são suportadas atualmente em formulários ou outras ferramentas não mencionadas acima.

Mesclando opções com lógica condicional

Se você mesclar opções para propriedades com opções disponíveis limitadas, a lógica da opção resultante permanecerá e qualquer lógica exclusiva para as opções mescladas não será mais aplicada. Para garantir que a lógica funcione corretamente após uma mesclagem, você pode revisar e editar manualmente a lógica de opção condicional da propriedade dependente.

Outras opções lógicas condicionais

Configure a lógica de propriedade mais condicional das seguintes maneiras:

• Configure a visibilidade condicional de propriedades ao atualizar uma propriedade de enumeração.
• Selecione as propriedades a serem exibidas com base em uma fase do pipeline.