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BETA

Incorporar dados do HubSpot numa aplicação Microsoft Dynamics 365 (BETA)

Ultima atualização: Novembro 16, 2022

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Depois de ter hubSpot e Microsoft Dynamics 365 ligados pode incorporar o HubSpot na sua aplicação Microsoft Dynamics 365. Isto permite-lhe ver informações de um contacto HubSpot, empresa ou registo de transacções directamente na interface Microsoft Dynamics 365. 

Esta janela exibe actividades da linha temporal do HubSpot tais como e-mails registados, fluxos de trabalho em que o registo está inscrito, e também inclui um link para o registo do HubSpot. 

A incorporação da linha do tempo deve ser ativada tanto no HubSpot como no Microsoft Dynamics 365 para completar o processo de instalação.

Ativar a incorporação da linha do tempo 

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em Microsoft Dynamics 365
  • Na seção Incorporação da linha do tempo, clique em Começar.
  • Na caixa de diálogo, clique em Instalar
  • Reveja as permissões necessárias, depois clique em Aceitar. Você será redirecionado ao HubSpot.
  • Uma vez instalada a incorporação da linha do tempo, clique em Fechar.
  • Após instalar a incorporação da linha do tempo no HubSpot, entre na sua conta do Microsoft Dynamics 365. 

Adicionar o HubSpot a uma aplicação Microsoft Dynamics 365

  • No Microsoft Dynamics 365, vá até a página Meus aplicativos
  • Na barra de pesquisa, procure a aplicação em que pretende incorporar o HubSpot. 
  • Na aplicação que seleccionou, clique .. . e seleccione Abrir em App Designer.

dynamics-apps

  • Uma vez a aplicação aberta, clique ... no canto superior esquerdo e clique em Switch to classic

md365-switch-to-classic

  • Na secção Contacto/Empresa/Oportunidade , clicar em Formulários.
  • No lado direito, seleccione o formulário em que quer incorporar o HubSpot.
  • Clique no ícone do lápis para abrir o editor do formulário. 
  • Na secção Componentes, sob o separador Layout, seleccionar separador de 1 coluna.

md365-1-column-tab

  • No lado direito, introduza uma etiqueta e um nome para o separador.
  • Sob o separador Exibir, clique em recurso web HTML

md365-1-column-tab

  • Na caixa de diálogo, procurar e seleccionar hubspot_HubSpotEmbed. Clique em Adicionar.

md365-h-embarcado

  • No lado direito, introduza um nome e rótulo únicos para o recurso web.
  • Clique em Guardar para guardar as alterações ou clique em Publicar quando estiver pronto para levar as alterações ao vivo. 
  • Uma vez guardadas as alterações, navegar para um contacto, empresa ou registo de transacções no Microsoft Dynamics 365 e clicar no separador HubSpot para ver a linha temporal de registo do HubSpot. 

md365-embed

 

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