Com os eventos de marketing, você pode armazenar dados online e offline dos seus clientes para acompanhar, comparar e avaliar os seus eventos como uma estratégia. Abaixo, saiba como criar manualmente um evento de marketing e importar participantes do evento.
Criar um e-mail de marketing
Para criar um evento de marketing:
- No canto superior esquerdo, clique em Contatos > Eventos de marketing.
- No canto superior direito, clique em Criar evento de marketing.
- Insira o nome do evento, a descrição, o tipo, as datas de início e término e o organizador.
- Clique em Criar evento de marketing.
Prepare seu arquivo de importação
Observe os seguintes requisitos ao configurar seu arquivo de importação:
- É recomendado um arquivo .csv.
- Cabeçalhos obrigatórios: E-mail, Participou, Registrado, Cancelado
Veja um exemplo de arquivo de importação CSVaqui.
Importar participantes do evento
- Clique no evento de marketing ao qual deseja adicionar participantes.
- No canto superior esquerdo, clique em Ações > Importar contatos do evento.
- Selecione as atividades que deseja importar: Registrado, Participou ou Cancelou.
- Clique em Escolher um arquivo e selecione o arquivo de importação.
- Clique no menu suspenso Escolha como importar contatos e selecione como importar os dados:
-
- Criar e atualizar contatos: a importação criará novos registros e atividades, além de identificar e atualizar os registros existentes. Para criar novos registros ou atividades, o arquivo deve conter as propriedades necessárias para esse contato. Para atualizar os registros existentes, o arquivo deve conter um identificador exclusivo.
- Apenas criar novos contatos: a importação apenas criará novos registros e atividades. Os registros existentes no arquivo de importação serão ignorados. Para criar novos registros ou atividades, o arquivo deve conter as propriedades necessárias para esse contato.
- Apenas atualizar contatos existentes: a importação apenas atualizará os registros existentes. Os novos registros ou atividades no arquivo de importação serão ignorados. Para atualizar os registros existentes, o arquivo deve conter um identificador exclusivo.
- Quando importar as mesmas associações de objetos, marque a caixa de seleção Associações de mesmo objeto.
- Selecione o idioma dos cabeçalhos das colunas no arquivo.
- Clique em Próximo.
- Na tela Mapear as colunas do arquivo às propriedades do contato, o HubSpot mapeará as colunas do arquivo às propriedades de objeto ou atividade selecionadas com base no cabeçalho, no idioma do cabeçalho e no nome da propriedade.
- O Guia de mapeamento exibe as propriedades necessárias para criar e/ou atualizar os contatos. Se o seu arquivo não incluir todas as propriedades necessárias para completar o objetivo da importação, você deverá corrigir o arquivo de importação e recomeçar a importação para evitar erros.
- Na coluna Visualizar informações, você verá uma visualização das três primeiras linhas da sua planilha.
- Se nenhum erro for detectado, haverá uma marca de verificação success na coluna Mapeado.
- Se determinados erros forem detectados, haverá um ícone de alerta exclamation na coluna Mapeado com o número de erros. Clique em [x] erros para saber como resolver os erros.
- Clique em Próximo.
- Insira os detalhes da importação:
- Insira um Nome de importação.
- Para criar automaticamente uma lista dos contatos importados, marque a caixa de seleção Criar uma lista de contatos a partir desta importação.
- Se você ativou as configurações de privacidade de dados em sua conta, clique no menu suspenso Definir a base jurídica para processar os dados de um contato e selecione uma base jurídica de processamento.
- Marque a caixa de seleção Contatos de marketing para definir estes contatos como contatos de marketing.
- Clique em Finalizar importação.
Assim que a importação for concluída, você poderá visualizar o número de participantes que se inscreveram, cancelaram e participaram do evento de marketing na página do evento de marketing. Clique em cada número para ver os contatos específicos.