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Estabelecer contactos

Ultima atualização: Janeiro 25, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Vendas Hub Professional, Enterprise

 

Antes de começar a gerir os seus contactos no espaço de trabalho de prospeção, os utilizadores com um lugar atribuído no Sales Hub podem configurar as definições de contactos para a sua conta.

Para navegar para as configurações de leads: 

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.

Configurar definições de contactos

Atenção: esta automatização não criará leads para quando a fase do ciclo de vida de um contacto mudar devido a sincronização da fase do ciclo de vida

  • Para criar automaticamente um lead com base na fase do ciclo de vida, clique para ativar a opção Criar um lead com base na fase do ciclo de vida. Em seguida, na seção Selecionar fases do ciclo de vida, selecione a fase do ciclo de vida para a qual deseja acionar a criação de um lead.
  • Para definir automaticamente uma fase do ciclo de vida quando um lead é associado, clique para ativar a opção Definir a fase do ciclo de vida quando um lead é associado. Em seguida, na seção Definir fase do ciclo de vida para, selecione a fase do ciclo de vida para a qual pretende definir as empresas ou contatos associados.
  • Os utilizadores com permissões super admin podem definir automaticamente o proprietário do lead como o mesmo proprietário do contacto ou da empresa. Para tal, clique para ativar a opção Proprietário do lead herda contacto e proprietário da empresa.

definições de contactos


 Configurar fases de leads

Na guia Fases do lead, é possível personalizar as fases do lead. 

  • Para mudar o nome de uma etapa principal, clique no nome .
  • Para adicionar uma etapa de lead, clique em + Adicionar etapa.
  • Para apagar a etapa do contacto, passe o cursor do rato sobre a etapa do contacto e clique em delete junto ao nome.

fases principais

  • Clique em Salvar.

Configurar definições de qualificação

Quando um utilizador qualifica um lead, pode configurar as definições para que um negócio seja criado automaticamente.

  • Para exigir a criação de uma oportunidade quando um lead é qualificado, clique para ativar a opção Exigir a criação de uma oportunidade.

contactos qualificados

  • Para mudar o nome de uma etapa principal, clique no nome .
  • Para adicionar uma etapa de lead, clique em + Adicionar etapa.
  • Para apagar a etapa do contacto, passe o cursor do rato sobre a etapa do contacto e clique em delete junto ao nome.
  • Clique em Salvar.

Definir as configurações de desqualificação

Quando um usuário desqualifica um lead, você pode definir um motivo de desqualificação.

  • Para exigir um motivo de desqualificação quando um lead é movido para desqualificado, clique para ativar a opção Exigir motivo de desqualificação.

desqualificados-líderes

  • Para mudar o nome de uma etapa principal, clique no nome .
  • Para adicionar uma etapa de lead, clique em + Adicionar etapa.
  • Para apagar a etapa do contacto, passe o cursor do rato sobre a etapa do contacto e clique em delete junto ao nome.
  • Clique em Salvar.
  • Clique em Editar motivos para personalizar os motivos de desqualificação que serão exibidos quando um lead for desqualificado. 
    • Para reordenar os motivos, clique e arraste-os para uma nova posição.
    • Para remover um motivo, clique no X ao lado do motivo.
    • Para editar o nome de um motivo, clique no texto.
    • Para adicionar um motivo, clique em + Adicionar motivo.disqualification_gif
  • Clique em Salvar.

Saiba como gerenciar os leads no espaço de trabalho de prospecção.

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