Configurar leads

Antes de você começar gerenciando seus leads no espaço de trabalho de prospecção , usuários com atribuído Centro de vendas assento e Editar permissões de configurações de propriedade pode definir as configurações de leads para sua conta.

Para navegar para as configurações de leads: 

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.

Gerenciar propriedades de leads

Para gerenciar propriedades de lead:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
• Clique Gerenciar propriedades de leads para adicionar e editar propriedades do lead. Aprender mais sobre como criar e editar propriedades de lead.

Configurar a propriedade do lead

Para configurar a propriedade do lead:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Pistas.
• Usuários com superadministrador As permissões podem definir automaticamente o proprietário do lead como o mesmo proprietário do contato ou da empresa. Para fazer isso, clique para alternar o Sincronizar lead proprietário com contato e proprietário da empresa ativar.

Personalize o formulário de criação de lead

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Pistas.
• Clique Personalize o formulário 'Criar lead' e siga as instruções para personalizar o registro de criação.

Configurar fases de leads

Para configurar estágios de lead:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Pistas.
• Clique no Gasoduto aba.

• Para renomear um nome de estágio de lead, clique no ícone nome.
• Para adicionar um estágio principal, clique em + Adicionar estágio.
• Para excluir o estágio lead, passe o mouse sobre o estágio lead clique e clique em excluir ao lado do nome.

• Clique em Salvar.

Definir configurações de qualificação

Quando um usuário qualifica um lead, você pode definir as configurações para que um negócio seja criado automaticamente.

• Para exigir que um negócio seja criado quando um lead for qualificado, clique para alternar o Exigir que um negócio seja criado ativar.

• Para editar as propriedades necessárias quando um lead é movido para qualificado, passe o mouse sobre o cenário e clique em Editar propriedades.
• Na caixa pop-up, no Informações sobre leads seção, selecione o caixa de seleção ao lado da propriedade que você deseja mostrar quando um lead for desqualificado. No PROPRIEDADES SELECIONADAS seção, selecione o caixa de seleção ao lado do imóvel que você deseja solicitar.
• Para renomear um nome de estágio de lead, clique no ícone nome.
• Para adicionar um estágio principal, clique em + Adicionar estágio.
• Para excluir o estágio lead, passe o mouse sobre o estágio lead clique e clique em excluir ao lado do nome.
• Clique em Salvar.

Definir configurações de desqualificação

Quando um usuário desqualifica um lead, você pode definir um motivo de desqualificação.

• Para editar as propriedades necessárias quando um lead é movido para desqualificado, passe o mouse sobre o cenário e clique em Editar propriedades.

• Na caixa pop-up, no Informações sobre leads seção, selecione o caixa de seleção ao lado da propriedade que você deseja mostrar quando um lead for desqualificado. No PROPRIEDADES SELECIONADAS seção, selecione o caixa de seleção ao lado do imóvel que você deseja solicitar.
• Para renomear um nome de estágio de lead, clique no ícone nome.
• Para adicionar um estágio principal, clique em + Adicionar estágio.
• Para excluir o estágio lead, passe o mouse sobre o estágio lead clique e clique em excluir ao lado do nome.
• Clique em Salvar.

Se você deseja alterar o conteúdo de suas propriedades, saiba como gerenciar propriedades de leads.

Definir configurações de automação

Ao definir suas configurações de automação, você pode criar automaticamente novos leads quando um contato ou empresa passa para um estágio do ciclo de vida ou criar fluxos de trabalho simples para acionar ações quando um lead passa para um novo estágio.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Pistas.
• Clique no Gasoduto aba. Em seguida, navegue até o Automatizar aba.

• Alterne o Crie um novo lead ligar.
• Para editar quais estágios do ciclo de vida você deseja criar um lead, clique no botão edit Edit kjwdhkjhslkjhlkjwdhlkjhsljkhskljhlsjkhlkjhskjhlkjhlkjh EEditar ícone. Então, no painel direito, no Selecione os estágios do ciclo de vida seção, selecione o estágio do ciclo de vida você deseja acionar a criação de um lead.

• Clique em Salvar.

Observe: esta automação irá não criar leads para quando o estágio do ciclo de vida de um contato mudar devido a sincronização do estágio do ciclo de vida . 

Para acionar ações quando um lead atinge um novo estágio:

• No Crie fluxos de trabalho do zero seção, clique + Criar fluxo de trabalho em um palco.

• No painel esquerdo, selecione e configure suas ações de fluxo de trabalho. Aprender mais sobre ações de fluxo de trabalho.
• No canto superior esquerdo, clique em Salvar.
• Para adicionar ações adicionais, clique no botão + ícone de mais. 

Saiba como gerenciar os leads no espaço de trabalho de prospecção.