Configurar contactos (BETA)

Nota: A seguinte funcionalidade encontra-se atualmente em versão beta pública e está sujeita a alterações.

Antes de começar a gerir os seus contactos no espaço de trabalho de prospeção, os utilizadores com um lugar atribuído no Sales Hub podem configurar as definições de contactos para a sua conta.

Para navegar para as definições dos contactos: 

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos > Leads.

Configurar definições de contactos

• Para criar automaticamente um lead com base na fase do ciclo de vida, clique para ativar a opção Criar um lead com base na fase do ciclo de vida. Em seguida, na secção Selecionar fases do ciclo de vida, seleccione a fase do ciclo de vida que pretende ativar a criação de um lead.
• Para definir automaticamente uma fase do ciclo de vida quando um lead é associado, clique para ativar a opção Definir fase do ciclo de vida quando um lead é associado. Em seguida, na secção Definir fase do ciclo de vida para, seleccione a fase do ciclo de vida para a qual pretende definir as empresas ou contactos associados.

• Clique em Guardar.

Configurar definições de desqualificação

Quando um utilizador desqualifica um lead, pode definir um motivo de desqualificação.

• Para exigir um motivo de desqualificação quando um lead é movido para desqualificado, clique para ativar a opção Exigir motivo de desqualificação.

• Na secção Configurar motivos de desqualificação, é possível personalizar os motivos de desqualificação que serão exibidos quando um lead for desqualificado. 
  • Para reordenar os motivos, clique e arraste-os para uma nova posição.
  • Para remover um motivo, clique no X junto a esse motivo.
  • Para editar o nome de um motivo, clique no texto .
  • Para adicionar um motivo, clique em + Adicionar motivo.
• Clique em Salvar.

 Configurar etapas de leads

Na guia Lead Stages, é possível personalizar as etapas do lead. 

• Para reordenar as etapas, clique e arraste-as para uma nova categoria.
• Para remover uma etapa, clique no X junto a essa etapa.

• Clique em Salvar.

Saiba como gerir os contactos no espaço de trabalho de prospeção.