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Configurar leads

Ultima atualização: Junho 18, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Antes de você começar gerenciando seus leads no espaço de trabalho de prospecção , usuários com atribuído Centro de vendas assento e Editar permissões de configurações de propriedade pode definir as configurações de leads para sua conta.

Para navegar para as configurações de leads: 

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.

Gerenciar propriedades de lead

Para gerenciar propriedades de lead:

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
  • Clique em Gerenciar propriedades de lead para adicionar e editar propriedades de lead. Saiba mais sobre como criar e editar propriedades de leads.

Manage-lead-properties

Configurar a propriedade do lead

Para configurar a propriedade do lead:

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
  • Usuários com superadministrador As permissões podem definir automaticamente o proprietário do lead como o mesmo proprietário do contato ou da empresa. Para fazer isso, clique para ativar a opção Sincronizar proprietário do lead com proprietário do contato e da empresa.

sync-lead-owner-toggle

Observe: se o proprietário do lead mudar depois que o lead for definido como Fechado , ele não será atualizado automaticamente.

Personalizar o formulário "Criar lead"

Usuários com  Conta permissões Se você deseja personalizar o formulário Criar lead:
  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
  • Clique em Personalizar o formulário "Criar lead" e siga as instruções para personalizar o registro criado.

customize-form

Configurar fases de leads

Para configurar fases de leads:

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
  • Clique na guia Pipeline.
  • Para renomear uma fase de lead, clique no nome.
  • Para adicionar uma fase de lead, clique em + Adicionar fase.
  • Para excluir a fase do lead, passe o mouse sobre ela e clique em excluir ao lado do nome.

configurar-lead-stages-1

  • Clique em Salvar.

Definir as configurações de qualificação

Quando um usuário qualifica um lead, você pode definir as configurações para que um negócio seja criado automaticamente.

  • Para exigir que um negócio seja criado quando um lead estiver qualificado, clique para ativar a opção Exigir que um negócio seja criado.

qualified-leads

  • Para editar as propriedades exigidas quando um lead passar para qualificado, passe o mouse sobre a fase e clique em Editar propriedades.
  • Na caixa pop-up, na seção Informações do lead, marque a caixa de seleção ao lado da propriedade que deseja mostrar quando um lead for desqualificado. Na seção PROPRIEDADES SELECIONADAS, marque a caixa de seleção ao lado da propriedade que pretende exigir.
  • Para renomear uma fase de lead, clique no nome.
  • Para adicionar uma fase de lead, clique em + Adicionar fase.
  • Para excluir a fase do lead, passe o mouse sobre ela e clique em excluir ao lado do nome.
  • Clique em Salvar.

Definir as configurações de desqualificação

Quando um usuário desqualifica um lead, você pode definir um motivo de desqualificação.

  • Para editar as propriedades exigidas quando um lead passar para desqualificado, passe o mouse sobre a fase e clique em Editar propriedades.

disqualification-properties

  • Na caixa pop-up, na seção Informações do lead, marque a caixa de seleção ao lado da propriedade que deseja mostrar quando um lead for desqualificado. Na seção PROPRIEDADES SELECIONADAS, marque a caixa de seleção ao lado da propriedade que pretende exigir.
  • Para renomear uma fase de lead, clique no nome.
  • Para adicionar uma fase de lead, clique em + Adicionar fase.
  • Para excluir a fase do lead, passe o mouse sobre ela e clique em excluir ao lado do nome.
  • Clique em Salvar.

Se quiser alterar o conteúdo das suas propriedades, saiba como gerenciar propriedades de lead.

Definir as configurações de automação

Existem duas progressões de estágio inicial definidas por padrão e que não podem ser modificadas: 

  • Mover liderança para tentativa : quando um usuário conclui a divulgação para um lead enviando um e-mail ou mensagem do LinkedIn ou fazendo uma ligação.
  • Mover lead para conectado : quando um lead se conecta com o usuário respondendo a um e-mail, agendando uma reunião ou se o usuário registra uma resultado da chamada como Conectado.

Ao definir suas configurações de automação, você pode criar automaticamente novos leads quando um contato ou empresa passar para um estágio do ciclo de vida, criar um lead para acompanhamento ou criar fluxos de trabalho simples para acionar ações quando um lead passar para um novo estágio.

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
  • Clique na guia Pipeline. Em seguida, acesse a guia Automação.
Para criar um lead automaticamente com base na fase do ciclo de vida:
  • Ative o botão Criar um novo lead.
  • Para editar quais estágios do ciclo de vida você deseja criar um lead, clique no botão edit Editar ícone. Em seguida, no painel à direita, na seção Selecionar fases do ciclo de vida, selecione a fase do ciclo de vida para a qual deseja acionar a criação de um lead.

select-lifecycle

  • Clique em Salvar.

Observe: essa automação não criará leads para quando o estágio do ciclo de vida de um contato mudar como resultado de sincronização do estágio do ciclo de vida da empresa.

Para criar automaticamente um lead para acompanhamento após um lead ter sido desqualificado: 

  • Alterne o Crie um lead para acompanhamento ligar.
  • Para editar os detalhes do lead que será criado, Clique no edit Editar ícone. Em seguida, no painel direito, clique no botão Selecione o tipo de lead menu suspenso e selecione o tipo de lead que você deseja criar. Em seguida, clique no Selecione os motivos da desqualificação menu suspenso e selecione todos os motivos de desqualificação que você deseja acionar a criação de um novo lead.
  • Clique em Salvar.

Para acionar ações quando um lead atingir uma nova fase:

  • Na seção Criar fluxos de trabalho do zero, clique em + Criar fluxo de trabalho em uma fase.
create-lead-workflow
  • No painel esquerdo, selecione e configure suas ações de fluxo de trabalho. Saiba mais sobreações de fluxo de trabalho.
  • No canto superior esquerdo, clique em Salvar.
  • Para adicionar mais ações, clique no ícone de mais +

Saiba como gerenciar os leads no espaço de trabalho de prospecção.

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