Definir as configurações de leads

Antes de começar a gerenciar seus leads nas atividades de vendas, os usuários com uma licença atribuída do Sales Hub e permissões para Editar as configurações de propriedade podem definir as configurações de leads para suas contas.

Para navegar para as configurações de leads: 

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos > Leads

Gerenciar propriedades de lead

Para gerenciar propriedades de lead:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
• Clique em Gerenciar propriedades de lead para adicionar e editar propriedades de lead. Saiba mais sobre como criar e editar propriedades de leads.

Configurar a propriedade do lead

Para configurar a propriedade do lead:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
• Você pode definir automaticamente o proprietário do lead como o mesmo proprietário do contato ou empresa. Para fazer isso, clique para ativar a opção Sincronizar proprietário do lead com proprietário do contato e da empresa.

• Usuários com permissões desuperadministrador podem sincronizar automaticamente as atividades de lead com os proprietários do lead. Para fazer isso, clique para ativar a opção Sincronizar atividades de lead com o proprietário do lead.

• Para desativar uma das configurações, clique para desativar a opção desejada.

Observação: se um proprietário de lead for alterado depois que um lead for definido como Fechado, ele não será atualizado automaticamente.

Personalizar o formulário "Criar lead"

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
• Clique em Personalizar o formulário "Criar lead" e siga as instruções para personalizar o registro criado.

Configurar fases de leads

Para configurar fases de leads:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
• Clique na guia Pipeline.

• Para renomear uma fase de lead, clique no nome.
• Para adicionar uma fase de lead, clique em + Adicionar fase.
• Para excluir a fase do lead, passe o mouse sobre ela e clique em excluir ao lado do nome.

• Clique em Salvar.

Definir as configurações de qualificação

Quando um usuário qualifica um lead, você pode definir as configurações para que um negócio seja criado automaticamente.

• Para exigir que um negócio seja criado quando um lead estiver qualificado, clique para ativar a opção Exigir que um negócio seja criado.

• Para editar as propriedades exigidas quando um lead passar para qualificado, passe o mouse sobre a fase e clique em Editar propriedades.
• Na caixa pop-up, na seção Informações do lead, marque a caixa de seleção ao lado da propriedade que deseja mostrar quando um lead for desqualificado. Na seção PROPRIEDADES SELECIONADAS, marque a caixa de seleção ao lado da propriedade que pretende exigir.
• Para renomear uma fase de lead, clique no nome.
• Para adicionar uma fase de lead, clique em + Adicionar fase.
• Para excluir a fase do lead, passe o mouse sobre ela e clique em excluir ao lado do nome.
• Clique em Salvar.

Definir as configurações de desqualificação

Quando um usuário desqualifica um lead, você pode definir um motivo de desqualificação.

• Para editar as propriedades exigidas quando um lead passar para desqualificado, passe o mouse sobre a fase e clique em Editar propriedades.

• Na caixa pop-up, na seção Informações do lead, marque a caixa de seleção ao lado da propriedade que deseja mostrar quando um lead for desqualificado. Na seção PROPRIEDADES SELECIONADAS, marque a caixa de seleção ao lado da propriedade que pretende exigir.
• Para renomear uma fase de lead, clique no nome.
• Para adicionar uma fase de lead, clique em + Adicionar fase.
• Para excluir a fase do lead, passe o mouse sobre ela e clique em excluir ao lado do nome.
• Clique em Salvar.

Se quiser alterar o conteúdo das suas propriedades, saiba como gerenciar propriedades de lead.

Definir as configurações de automação

A automação da fase do lead somente avançará os leads no pipeline padrão. Há duas progressões de fase de lead que são definidas por padrão e não podem ser modificadas: 

• Mover lead para tentativa: quando um usuário conclui o contato com um lead enviando um e-mail ou mensagem do LinkedIn, fazendo uma chamada ou agendando uma reunião.
• Mover lead para conectado: quando um lead se conecta ao usuário respondendo a um e-mail, agendando uma reunião ou se o usuário registra um resultado da chamada como Conectado.

Observação: se você mover manualmente um lead para uma fase anterior, ele não será atualizado automaticamente no futuro. Por exemplo, se a automação mover um lead para Conectado e logo depois você mover manualmente o lead de volta para Novo, o registro de uma chamada Conectada não moverá automaticamente o lead de volta para a fase Conectado.

Ao definir suas configurações de automação, você pode criar novos leads automaticamente quando um contato ou empresa passar para uma fase do ciclo de vida, criar um lead para acompanhamento ou criar fluxos de trabalho simples para acionar ações quando um lead passar para uma nova fase.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
• Clique na guia Pipeline. Em seguida, acesse a guia Automação.

• Ative o botão Criar um novo lead.
• Para editar em quais fases do ciclo de vida você deseja criar um lead, clique no ícone Editar edit. Em seguida, no painel à direita, na seção Selecionar fases do ciclo de vida, selecione a fase do ciclo de vida para a qual deseja acionar a criação de um lead.

• Clique em Salvar.

Observação: essa automação não criará leads para quando a fase do ciclo de vida de um contato for alterada como resultado da sincronização da fase do ciclo de vida da empresa.

Para criar automaticamente um lead para acompanhamento depois que um lead tiver sido desqualificado:

• Ative a opção Crie um lead para acompanhamento.
• Para editar os detalhes do lead que será criado, clique no ícone Editar edit. Em seguida, no painel direito, clique na guia Selecionar tipo de lead e selecione o tipo de lead que você deseja criar. Em seguida, clique no menu suspenso Selecionar motivos de desqualificação e selecione todos os motivos de desqualificação para o gatilho da criação de um novo lead.
• Clique em Salvar.

Para acionar ações quando um lead atingir uma nova fase:

• Na seção Criar fluxos de trabalho do zero, clique em + Criar fluxo de trabalho em uma fase.

• No painel esquerdo, selecione e configure suas ações de fluxo de trabalho. Saiba mais sobreações de fluxo de trabalho.
• No canto superior esquerdo, clique em Salvar.
• Para adicionar mais ações, clique no ícone de mais +. 

Configurar regras de pipeline (BETA)

Usuários com permissões desuperadministrador podem configurar regras de pipeline. Com as regras de pipeline, você pode definir e gerenciar regras para seu pipeline de leads, de modo a proteger a integridade dos seus dados e garantir relatórios precisos. As regras de pipeline não se aplicam a superadministradores ou a usuários com permissão para editar configurações de propriedade.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
• Clique na guia Pipeline.
• Clique na guia Regras do pipeline. Há quatro regras de pipeline: 
  • Limitar a criação de leads a uma única fase: os usuários somente podem criar um novo lead na fase selecionada.
  • Restringir leads de ignorar fases: os usuários podem mover um lead somente para a fase seguinte à atual.

    Observação: independentemente da seleção, os usuários sempre poderão mover um lead para uma fase fechada (qualificada ou não qualificada).

  • Restringir leads de retroceder: os usuários podem mover um lead somente para frente em um pipeline.
  • Controlar acesso à edição de leads: se um lead for qualificado, o usuário deverá criar um negócio.
• Clique para ativar a opção. Para alternar a opção Limitar a criação de leads a uma única fase, no painel lateral direito, clique no menu suspenso Selecionar fase para selecionar uma fase. Em seguida, clique em Salvar.
• Para desativar as regras de pipeline, clique para desativar a opção.

Criar pipelines de leads (BETA)

Observação: os leads em um pipeline personalizado não estão qualificados para a automação da fase do lead padrão.

Usuários com permissões de superadministrador podem criar pipelines de lead adicionais:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Leads.
• Clique na guia Pipeline.
• Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione Criar pipeline.
• Na caixa de diálogo, insira um nome de Pipeline e clique em Criar.

Saiba como gerenciar os leads no espaço de trabalho de prospecção.