Veja pesquisas e insights de tendências sobre registros de empresas e contatos (BETA)

Você pode adicionar cartões que exibem pesquisas e tendências de gastos na coluna intermediária dos registros da empresa e dos registros de contato. Ao visualizar registros, você pode enviar avisos e configurar relatórios nos cartões para se manter informado sobre informações e comportamento de clientes potenciais e clientes.

Adicionar cartões a uma visualização de registro

Os usuários devem ter Personalize o layout da página de registro ou Superadministrador permissões para personalizar uma visualização de registro. Você pode adicionar o Insights de pesquisa da empresa cartão nos registros da empresa e o Ctendências de gastos do cliente cartão nos registros de contato e da empresa. 

• Navegue até o editor de visualização de registros.
• Na coluna do meio, clique em Adicionar cartões.
• Selecione os caixa de seleção do cartão que você deseja adicionar:
  • Insights de pesquisa da empresa (somente empresas): exibe prompts para coletar dados sobre novidades, concorrentes e uso de tecnologia de uma empresa.
  • Tendências de gastos do cliente: exibe relatórios relacionados ao contato ou empresa, incluindo análise comparativa de receita, linha de tendência de receita e receita por pipeline.

• No canto superior direito, clique em Salvar e sair para aplicar suas alterações.

Pesquise uma empresa

Depois de adicionar o Insights de pesquisa da empresa cartão aos registros de sua empresa, você pode usar os prompts do cartão para coletar informações geradas por IA sobre suas empresas.

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Clique no nome de uma empresa.
• Na coluna do meio, navegue até o Insights de pesquisa da empresa cartão.
• Clique em um incitar para gerar pesquisas da empresa.
  • Recuperar notícias da empresa: um resumo das últimas notícias relacionadas à empresa. Clique Veja mais novidades para ver artigos de notícias recentes. Clique em um artigo título para navegar até o artigo.
  • Encontre concorrentes: um resumo dos concorrentes da empresa. Clique Veja mais concorrentes para ver detalhes específicos sobre os três principais concorrentes. Clique no de um concorrente nome para navegar até o site da empresa.
  • Liste a tecnologia que esta empresa usa: um resumo da tecnologia utilizada pela empresa. Clique Ver mais para ver uma lista da tecnologia e dos serviços que ela fornece.

• Para copiar uma resposta, passe o mouse sobre o resultado e clique em duplicate ícone de cópia no canto inferior direito.
• Clique Gerar novamente para regenerar a resposta.
• Para fechar a resposta, clique no botão X no canto superior direito.

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Analise tendências de gastos

Depois de adicionar o Tendências de gastos do cliente cartão aos registros de contato ou da empresa, você pode usar os relatórios do cartão para monitorar as tendências de compra dos clientes, destacando desvios que podem ajudá-lo a lidar com tendências negativas. Se você tiver acesso ao Insights assistidos por IA para relatórios beta, você também pode gerar análises com tecnologia de IA para ajudar a entender melhor o relatório.

• Navegue até suas empresas ou contatos:
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Clique no nome de uma empresa ou contato.
• Na coluna do meio, navegue até o Tendências de gastos do cliente cartão.
• Para selecionar um relatório para visualizar, clique no botão Tipo de relatório menu suspenso e selecione um relatório:
  • Análise comparativa de receita mensal: exibe a receita mensal com base nos valores de negócios fechados e ganhos em comparação com períodos anteriores em um intervalo de datas personalizado definido pelo usuário.
  • Linha de tendência de receita: exibe a receita de negócios fechados e ganhos ao longo do tempo em um gráfico de linhas.
  • Receita por pipeline: exibe a receita de negócios fechados e ganhos, discriminada pelo pipeline de negócios.
• Para alterar o período de tempo que você deseja analisar pelo relatório, clique no botão Período menu suspenso e selecione um opção, incluindo datas relativas ou intervalos de datas personalizados.
• Para alterar a frequência de exibição dos dados, clique no botão Frequência menu suspenso e selecione um opção.
• Para atualizar as propriedades dos eixos, clique em Editar eixos e selecione propriedades para os eixos X e Y.
• Para visualizar mais informações sobre um valor específico no relatório, clique em um ponto de dados. Na caixa de diálogo, revise as negociações relevantes.
• Para visualizar Insights gerados por IA sobre os dados do relatório, clique para expandir o Insights de IA seção. Clique Gerar para preencher os insights.

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