Exibir insights de tendência em registros de empresas e contatos

Você pode adicionar um cartão que exiba tendências de gasto na coluna do meio dos registros de empresas e registros de contato. Ao exibir registros, o cartão exibe relatórios relacionados ao contato ou à empresa, incluindo análise comparativa de receita, linha de tendência de receita e receita por pipeline.

Adicionar o cartão de tendências de gastos do cliente a uma exibição de registro

Os usuários devem ter Personalize o layout da página de registro ou Superadministrador permissões para personalizar uma visualização de registro. Você pode adicionar o cartão de tendências de gastos do Cliente em registros de contato e empresa.

• Navegue até o editor de visualização de registros.
• Na coluna do meio, clique em Adicionar cartões.
• Marque a caixa de seleção do cartão de tendências de gastos do Cliente .
• No canto superior direito, clique em Salvar e sair para aplicar suas alterações.

Analise tendências de gastos

Depois de adicionar o Tendências de gastos do cliente cartão aos registros de contato ou da empresa, você pode usar os relatórios do cartão para monitorar as tendências de compra dos clientes, destacando desvios que podem ajudá-lo a lidar com tendências negativas. Se você tiver acesso ao Insights assistidos por IA para relatórios beta, você também pode gerar análises com tecnologia de IA para ajudar a entender melhor o relatório.

• Navegue até suas empresas ou contatos:
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• Clique no nome de uma empresa ou contato.
• Na coluna do meio, navegue até o Tendências de gastos do cliente cartão.
• Para selecionar um relatório para visualizar, clique no botão Tipo de relatório menu suspenso e selecione um relatório:
  • Análise comparativa de receita mensal: exibe a receita mensal com base nos valores de negócios fechados e ganhos em comparação com períodos anteriores em um intervalo de datas personalizado definido pelo usuário.
  • Linha de tendência de receita: exibe a receita de negócios fechados e ganhos ao longo do tempo em um gráfico de linhas.
  • Receita por pipeline: exibe a receita de negócios fechados e ganhos, discriminada pelo pipeline de negócios.
• Para alterar o período de tempo que você deseja analisar pelo relatório, clique no botão Período menu suspenso e selecione um opção, incluindo datas relativas ou intervalos de datas personalizados.
• Para alterar a frequência de exibição dos dados, clique no botão Frequência menu suspenso e selecione um opção.
• Para atualizar as propriedades dos eixos, clique em Editar eixos e selecione propriedades para os eixos X e Y.
• Para visualizar mais informações sobre um valor específico no relatório, clique em um ponto de dados. Na caixa de diálogo, revise as negociações relevantes.
• Para visualizar Insights gerados por IA sobre os dados do relatório, clique para expandir o Insights de IA seção. Clique Gerar para preencher os insights.

Aprender mais sobre outros relatórios de receita.