Criar relatórios de atribuição de receita de vários contatos

Crie um relatório personalizado de atribuição de receita de vários contatos. A atribuição de vários contatos está relacionada à receita na forma de “crédito” às interações do cliente no HubSpot. Assim, ela permite entender melhor como as atividades de marketing e vendas estão gerando receita para a sua empresa.

Dados usados para o relatório

Caso não veja os dados esperados no relatório, entenda quais dados são usados pelo relatório. O relatório não considerará:

• nenhuma receita ou interação do cliente fora da HubSpot;
• nenhuma receita ou interação do cliente de negócios que não têm valores de propriedade conhecidos nas propriedades Valor, Data de criação e Data de fechamento; e
• nenhuma atividade de vendas (ou seja, chamadas, reuniões, conversas e e-mails individuais) que não estejam associados a um registro do contato e a um registro de negócio com os valores de propriedade acima.

Somente os negócios que atenderem às seguintes condições serão incluídos no relatório:

• O negócio precisa estar em uma fase fechada.
  • Verifique o pipeline de negócios para identificar se há uma fase fechada.
  • Se não existir, crie uma nova fase de negócio ou edite uma fase existente para fechá-la.
  • Atualize seus negócios fechados para essa fase.
• O negócio precisa ter, pelo menos, um contato associado a ele.
  • O relatório é baseado nas interações do contato que o HubSpot rastreou. Sem um contato associado, a receita não será atribuída a nenhuma interação.
  • Se um negócio não tiver contato associado, você pode identificar o contato mais apropriado para o negócio e associar o contato com o negócio.
• O negócio precisa ter valores de propriedade conhecidos nas propriedades Valor, Data de criação e Data de fechamento. Esses valores de propriedade são obrigatórios para o relatório. Se eles estiverem em branco, adicione o valor correto às propriedades do negócio.

Se um negócio perder uma ou mais das condições acima, ele será excluído de qualquer relatório de atribuição de receita.

Se um negócio atender a todas as condições, os principais dados que serão usados para o relatório incluirão:

• Receita da propriedade Valor do negócio.
• Interações comuns e atividades associadas ao registro de negócio e a um registro do contato.

Criar um relatório personalizado de atribuição de receita de vários contatos

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• No canto superior direito, clique em Criar relatório personalizado.
• No painel esquerdo, selecione Atribuição.
• Selecione Receita e clique em Próximo no canto superior direito.
• Clique no ícone de lápis edit ii para nomear seu relatório.
• No painel esquerdo, na guia Explorar, você pode ver os diferentes tipos de relatórios que pode criar usando a atribuição de receita.
  • Clique em Ver como isso funciona para assistir a um tutorial de vídeo e ler mais sobre como a atribuição de receita pode ajudá-lo a avaliar suas atividades de marketing.
  • Na seção de Relatórios de exemplo, clique em Exibir para conferir um relatório de exemplo que ajuda a responder a pergunta feita. Isso definirá automaticamente algumas opções na guia Configurar para você gerar o relatório.
• 
• Para configurar o relatório, no painel esquerdo, clique na guia Configurar:
  • Tipo de gráfico: selecione como você quer que seus dados sejam representados visualmente.
  • Data de fechamento do negócio: selecione um intervalo de datas. A receita dos negócios fechados dentro desse intervalo de datas será incluída nos dados do gráfico. Se você selecionar um filtro de data que contenha uma Semana, ela será iniciada no domingo.
  • Tipos de ativos: selecione tipos de ativos específicos para incluir a receita dos negócios fechados associados aos contatos que interagiram com esses tipos de ativos. 
  • Negócios: selecione negócios específicos para gerar apenas relatórios de receita deles. 
  • Pipeline de negócios: selecione pipelines específicos para incluir apenas a receita dos negócios fechados neles.
  • Proprietários do negócio: selecione proprietários específicos para incluir apenas a receita dos negócios fechados que pertencem a esses usuários.
  • Tipos de negócio: selecione um tipo de negócio para incluir apenas a receita de negócios desse tipo. Por padrão, os tipos de negócios são  Nova empresa ou Empresa existente. Você pode editar ou adicionar novos tipos de negócios nas configurações da propriedade do negócio.
  • Campanhas: selecione campanhas específicas para incluir a receita dos negócios fechados associados a essas campanhas. 
  • Empresas: selecione empresas específicas para incluir apenas a receita dos negócios fechados associados a elas.

• • Dimensões: selecione uma dimensão para dividir o crédito de receita do negócio por. Você pode clicar em Adicionar outra dimensão para detalhar ainda mais os dados. Pode ser por:
    • Tipo de ativo: selecione para atribuir créditos de receita do negócio por tipo de ativo. Saiba mais sobre os tipos de ativos.
    • Título do ativo: selecione para atribuir créditos de receita do negócio por título do ativo. A URL do ativo será exibida quando este não tiver um título.
    • Campanha: selecione para atribuir créditos de receita de negócios com base nos ativos associados às suas campanhas do HubSpot.
    • Empresa: selecione para atribuir o crédito de receita do negócio pela empresa à qual o contato está associado.
    • Negócio: selecione para atribuir créditos de receita do negócio por negócio.
    • Proprietário do negócio: selecione para atribuir créditos de receita do negócio pelo proprietário do negócio.
    • Pipeline de negócios: selecione para atribuir créditos de receita do negócio por pipeline de negócios.
    • Tipo de negócio: selecione para atribuir créditos de receita do negócio por tipo de negócio.
    • Posição de interação: selecione para atribuir créditos de receita do negócio pela posição da interação ao longo da jornada do cliente.
    • Fonte de interação: selecione para atribuir créditos de receita do negócio por fonte de interação. Saiba mais sobre fontes de interação.
    • Data de interação: selecione para atribuir créditos de receita do negócio pela data e hora em que ocorreu o ponto de contato para a atribuição.
    • Tipo de interação: selecione para atribuir créditos de receita do negócio por tipo de interação. Saiba mais sobre os tipos de interação e como você pode personalizar para o seu relatório.
  • Modelos de atribuição: clique em Escolher para selecionar um ou mais modelos de atribuição com base em como o crédito foi atribuído às diferentes interações. Se você selecionar mais de um modelo, cada modelo e seus créditos associados serão exibidos separadamente no gráfico. 

• Quando terminar de criar seu relatório, clique em Salvar no canto superior direito.

Atribuir créditos de suas páginas hospedadas externamente a um tipo de ativo específico

Se o seu site não for hospedado pela HubSpot, mas sim externamente, você ainda pode criar relatórios de atribuição para suas páginas. No entanto, por padrão, qualquer crédito atribuído a uma página hospedada externamente será agrupado no tipo de ativo Páginas sem tipo de ativo. 

Para atribuir um tipo de ativo específico a uma página, você pode solicitar que a sua equipe de desenvolvedores adicione o seguinte código a ela:

var _hsq = window._hsq = window._hsq || [];
_hsq.push(['setContentType', 'ASSET_TYPE']);

Substitua o texto ASSET_TYPE no código pela expressão do tipo de ativo ao qual deseja atribuir crédito.

• Para atribuir crédito ao tipo de ativo Página de site, use as expressões standard-page ou site-page.
• Para atribuir crédito ao tipo de ativo Landing page, use a expressão landing-page.
• Para atribuir crédito ao tipo de ativo Post de blog, use a expressão blog-post.
• Para atribuir crédito ao tipo de ativo Artigo de conhecimento, use a expressão knowledge-article.

Saiba como esse código funciona na documentação para desenvolvedores da HubSpot.

Observação: quando você adicionar o código acima às suas páginas, somente as novas interações de página serão atribuídas ao tipo de ativo específico. O HubSpot não atualizará retroativamente as interações anteriores para o novo tipo de ativo, que continuarão atribuídas para Páginas sem tipo de ativo.

Definições e informações sobre atribuição de receita

Modelos de atribuição

Diferentes modelos de atribuição dividem os créditos de receita entre as interações de forma diferente.

• Primeira interação: atribui 100% dos créditos de receita do negócio à primeira interação do contato no caminho de conversão.
• Última interação: atribui 100% dos créditos de receita do negócio à última interação do contato no caminho de conversão.
• Caminho completo:
  • Atribui 22,5% dos créditos de receita do negócio à primeira interação, a criação de leads, à criação de negócio e à última interação.
  • Atribui os 10% restantes dos créditos de receita do negócio a todas as outras interações igualmente.
• Linear: atribui créditos de receita do negócio igualmente entre cada interação no caminho de conversão.
• Em forma de U: 
  • Atribui 40% dos créditos de receita do negócio à primeira interação e à interação de conversão de leads.
  • Atribui os 20% restantes dos créditos de receita do negócio a todas as outras interações igualmente.
• Em forma de W:
  • Atribui 30% dos créditos de receita do negócio à primeira interação, à interação de conversão de leads e à interação de criação de negócio.
  • Atribui os 10% restantes dos créditos de receita do negócio a todas as outras interações igualmente.
• Tempo de extinção:
  • Atribui muito mais créditos de receita do negócio para interações mais recentes.
  • Os créditos são distribuídos usando metade do valor de sete dias. Isso significa que uma interação que ocorre oito dias antes de uma conversão recebe 50% a mais do crédito que uma interação de anúncio que ocorre um dia antes da mesma conversão.

Interações

Os modelos atribuem crédito de receita às interações, e distribuirão mais crédito para os principais pontos de conversão na jornada do cliente. Os principais pontos de conversão são:

• Primeira interação: a primeira interação do cliente registrada no HubSpot. É geralmente a primeira visita ao seu site.
• Criação de leads: a última interação do cliente antes de ser convertido em um contato no HubSpot.
• Criação do negócio: a última interação do cliente antes de um negócio ser associado a ele.
• Negócio fechado: a última interação do cliente antes de o negócio associado a ele ser movido para uma fase fechada.

As interações que ocorrem entre os principais pontos de conversão são chamadas de interações centrais.

Tipos de ativos

• Página do site: páginas do site no HubSpot.
• Landing page: landing pages no HubSpot.
• Post de blog: posts de blog no HubSpot.
• E-mail de marketing: e-mails de marketing no HubSpot.
• Reuniões: reuniões agendadas ou registradas no HubSpot, associadas ao registro do contato e ao registro de negócio associado relevante.
• Artigo de conhecimento: artigos na sua base de conhecimento da HubSpot.
• Página variada do HubSpot: uma página criada pela HubSpot que não está categorizada, como links de reuniões e páginas de assinatura.
• Páginas sem tipo de ativo: qualquer página que não seja categorizada acima com seu código de rastreamento da HubSpot instalado, incluindo as páginas que você está hospedando externamente.
• Importação de contato: importar contatos.
• Chamada: chamadas feitas ou registradas no HubSpot, associadas ao registro do contato e ao registro de negócio associado relevante.
• Publicação social: posts sociais publicados por meio do HubSpot.
• E-mail de vendas: e-mails individuais enviados, rastreados ou registrados no HubSpot , associados ao registro do contato e ao registro de negócio associado relevante.
• Anúncios: anúncios rastreados no HubSpot.
• Conversas: conversas no HubSpot, associadas ao registro do contato e ao registro de negócio associado relevante.
• Integração: interações registradas em um registro de contato através de uma integração (por exemplo, contato criado no Salesforce, no Zoom, na API personalizada).
• Outra criação de leads: o contato foi criado por um meio não indicado (por exemplo, criado manualmente no HubSpot, criado através da extensão do HubSpot Sales).
• Mídia: vídeos publicados pelo HubSpot.

Fontes de interação

As interações são agrupadas pela sessão em que ocorreram (por exemplo, uma exibição de página durante uma sessão que se iniciou em um anúncio do AdWords será uma interação agrupada em Pesquisa paga).

Se a interação não ocorrer durante uma sessão, elas serão agrupadas com base no tipo de interação:

• As interações de Reuniões, Chamadas, Respostas de e-mail de vendas e Conversas são agrupadas em Vendas. Para ser consideradas no relatório, essas atividades de vendas devem ser associadas ao registro do contato e seus registros de negócios associados. Por exemplo:
  • Um registro do contato está associado a um registro de negócio.
  • Se um usuário do HubSpot ligar para o contato em relação ao negócio e registrar isso no registro do contato, a atividade de chamada será automaticamente associada ao registro de negócio caso seja um dos cinco negócios abertos mais recentes do registro do contato. Caso contrário, o usuário deverá associar a chamada manualmente ao registro de negócio.
  • Como a chamada está associada ao negócio e ao contato, o relatório assumirá que ela está relacionada ao negócio e poderá considerá-la para a atribuição de receita.
  • Se a chamada não estiver associada ao negócio, ela não será considerada para o relatório de atribuição de receita, pois isso não é relevante para o negócio, mas para outros fins.
• As interações de Cliques em e-mail de marketing são agrupadas em E-mail marketing.
• As interações de cliques de posts sociais são agrupadas em Social orgânico.
• Se um contato foi criado manualmente ou através de uma importação, as interações serão agrupadas no HubSpot CRM.

Tipos de interações

Na seção Tipo de interação na atribuição da barra lateral esquerda do criador de relatórios, você pode visualizar os tipos de interação incluídos no relatório.

Os tipos de interação incluídos dependerão daqueles ativados nas configurações. Por padrão, a maioria dos tipos de interação está ativada, mas alguns, como inscrição em sequência, precisarão ser ativados manualmente.

Saiba mais sobre como personalizar tipos de interação para relatórios de atribuição.