Criar relatórios de atribuição de receita de vários contatos

Crie um relatório personalizado de atribuição de receita de vários contatos. A atribuição de vários contatos está relacionada à receita na forma de “crédito” às interações do cliente no HubSpot. Assim, ela permite entender melhor como as atividades de marketing e vendas estão gerando receita para a sua empresa.

Dados usados para o relatório

Caso não veja os dados esperados no relatório, entenda quais dados são usados pelo relatório. O relatório não considerará:

• nenhuma receita ou interação do cliente fora da HubSpot;
• nenhuma receita ou interação do cliente de negócios que não têm valores de propriedade conhecidos nas propriedades Valor, Data de criação e Data de fechamento; e
• nenhuma atividade de vendas (ou seja, chamadas, reuniões, conversas e e-mails individuais) que não estejam associados a um registro do contato e a um registro de negócio com os valores de propriedade acima.

Somente os negócios que atenderem às seguintes condições serão incluídos no relatório:

• O negócio precisa estar em uma fase fechada.
  • Verifique o pipeline de negócios para identificar se há uma fase fechada.
  • Se não existir, crie uma nova fase de negócio ou edite uma fase existente para fechá-la.
  • Atualize seus negócios fechados para essa fase.
• O negócio precisa ter, pelo menos, um contato associado a ele.
  • O relatório é baseado nas interações do contato que o HubSpot rastreou. Sem um contato associado, a receita não será atribuída a nenhuma interação.
  • Se um negócio não tiver contato associado, você pode identificar o contato mais apropriado para o negócio e associar o contato com o negócio.
• O negócio precisa ter valores de propriedade conhecidos nas propriedades Valor, Data de criação e Data de fechamento. Esses valores de propriedade são obrigatórios para o relatório. Se eles estiverem em branco, adicione o valor correto às propriedades do negócio.

Se um negócio perder uma ou mais das condições acima, ele será excluído de qualquer relatório de atribuição de receita.

Se um negócio atender a todas as condições, os principais dados que serão usados para o relatório incluirão:

• Receita da propriedade Valor do negócio.
• Interações comuns e atividades associadas ao registro de negócio e a um registro do contato.

Criar um relatório personalizado de atribuição de receita de vários contatos

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
• No canto superior direito, clique em Criar relatório personalizado.
• No painel esquerdo, selecione Atribuição.
• Selecione Receita e clique em Próximo no canto superior direito.
• Clique no ícone de lápis edit ii para nomear seu relatório.
• No painel esquerdo, na guia Explorar, você pode ver os diferentes tipos de relatórios que pode criar usando a atribuição de receita.
  • Clique em Ver como isso funciona para assistir a um tutorial de vídeo e ler mais sobre como a atribuição de receita pode ajudá-lo a avaliar suas atividades de marketing.
  • Na seção de Relatórios de exemplo, clique em Exibir para conferir um relatório de exemplo que ajuda a responder a pergunta feita. Isso definirá automaticamente algumas opções na guia Configurar para você gerar o relatório.
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• Para configurar o relatório, no painel esquerdo, clique na guia Configurar:
  • Tipo de gráfico: selecione como você quer que seus dados sejam representados.
  • Data de fechamento do negócio: selecione um intervalo de datas. A receita dos negócios fechados dentro desse intervalo de datas será incluída nos dados do gráfico. Se você selecionar um filtro de data que contenha uma Semana, ela será iniciada no domingo.
  • Pipeline de negócios: selecione um pipeline ou todos os pipelines. Apenas a receita dos negócios incluídos no pipeline de negócios selecionado será incluída nos dados do gráfico.
  • Tipo de negócio: selecione um tipo de negócio ou todos os tipos. Apenas a receita dos negócios incluídos no tipo de negócio selecionado será incluída nos dados do gráfico. Por padrão, os tipos de negócios são  Nova empresa ou Empresa existente. Você pode editar ou adicionar novos tipos de negócios nas configurações da propriedade do negócio.
  • Interações: selecione para exibir a receita de todas as interações, somente das interações de marketing ou somente das interações de vendas.
    • Somente interações de marketing: somente a receita gerada por conteúdo será exibida.
    • Somente interações de vendas: somente a receita gerada por chamadas, reuniões, e-mails de vendas e conversas será exibida.
  • Dimensões: selecione uma dimensão para dividir o crédito de receita do negócio por. Você pode clicar em Adicionar outra dimensão para detalhar ainda mais os dados. Pode ser por:
    • Tipo de conteúdo: selecione para atribuir créditos de receita do negócio por tipo de conteúdo. Saiba mais sobre tipos de conteúdo.
    • Título do conteúdo: selecione para atribuir créditos de receita do negócio por título do conteúdo. Se o conteúdo não tiver um título, a URL do conteúdo será exibida.
    • Negócio: selecione para atribuir créditos de receita do negócio por negócio.
    • Pipeline de negócios: selecione para atribuir créditos de receita do negócio por pipeline de negócios.
    • Tipo de negócio: selecione para atribuir créditos de receita do negócio por tipo de negócio.
    • Campanha: selecione para atribuir créditos de receita de negócios com base nos ativos associados às suas campanhas do HubSpot.
    • Fonte de interação: selecione para atribuir créditos de receita do negócio por fonte de interação. Saiba mais sobre fontes de interação.
    • Tipo de interação: selecione para atribuir créditos de receita do negócio por tipo de interação. Saiba mais sobre os tipos de interação e como você pode personalizar para o seu relatório.
  • Modelos de atribuição: clique em Escolher para selecionar um ou mais modelos de atribuição com base em como o crédito foi atribuído às diferentes interações. Se você selecionar mais de um modelo, cada modelo e seus créditos associados serão exibidos separadamente no gráfico. 

• Quando terminar de criar seu relatório, clique em Salvar no canto superior direito.

Condições para os negócios serem incluídos no relatório

Agrupar os créditos de suas páginas hospedadas externamente a um tipo de conteúdo específico

Se o site da sua empresa não estiver hospedado com a HubSpot e não usar o sistema de gerenciamento de conteúdo da HubSpot, ele estará hospedado externamente.

Por padrão, qualquer crédito atribuído a uma página hospedada externamente será agrupado sob o tipo de conteúdo Páginas sem tipo de conteúdo.

No entanto, você pode agrupar os créditos atribuídos às suas páginas hospedadas externamente a outros tipos de conteúdo, solicitando que sua equipe de desenvolvedores adicione o seguinte código a essas páginas:

var _hsq = window._hsq = window._hsq || [];
_hsq.push(['setContentType', 'CONTENT_TYPE']);

Substitua o texto CONTENT_TYPE no código pela expressão do tipo de conteúdo ao qual deseja atribuir crédito.

• Para atribuir crédito ao tipo de conteúdo Página de site, use as expressões standard-page ou site-page.
• Para atribuir crédito ao tipo de conteúdo Landing page, use a expressão landing-page.
• Para atribuir crédito ao tipo de conteúdo Página de listagem, use a expressão listing-page
• Para atribuir crédito ao tipo de conteúdo Post de blog, use a expressão blog-post.
• Para atribuir crédito ao tipo de conteúdo Artigo de conhecimento, use a expressão knowledge-article.

Saiba como esse código funciona na documentação para desenvolvedores.

Definições e informações sobre atribuição de receita

Modelos de atribuição

Diferentes modelos de atribuição dividem os créditos de receita entre as interações de forma diferente.

• Primeira interação: atribui 100% dos créditos de receita do negócio à primeira interação do contato no caminho de conversão.
• Última interação: atribui 100% dos créditos de receita do negócio à última interação do contato no caminho de conversão.
• Caminho completo:
  • Atribui 22,5% dos créditos de receita do negócio à primeira interação, a criação de leads, à criação de negócio e à última interação.
  • Atribui os 10% restantes dos créditos de receita do negócio a todas as outras interações igualmente.
• Linear: atribui créditos de receita do negócio igualmente entre cada interação no caminho de conversão.
• Em forma de U: 
  • Atribui 40% dos créditos de receita do negócio à primeira interação e à interação de conversão de leads.
  • Atribui os 20% restantes dos créditos de receita do negócio a todas as outras interações igualmente.
• Em forma de W:
  • Atribui 30% dos créditos de receita do negócio à primeira interação, à interação de conversão de leads e à interação de criação de negócio.
  • Atribui os 10% restantes dos créditos de receita do negócio a todas as outras interações igualmente.
• Tempo de extinção:
  • Atribui muito mais créditos de receita do negócio para interações mais recentes.
  • Os créditos são distribuídos usando metade do valor de sete dias. Isso significa que uma interação que ocorre oito dias antes de uma conversão recebe 50% a mais do crédito que uma interação de anúncio que ocorre um dia antes da mesma conversão.

Interações

Os modelos atribuem crédito de receita às interações, e distribuirão mais crédito para os principais pontos de conversão na jornada do cliente. Os principais pontos de conversão são:

• Primeira interação: a primeira interação do cliente registrada no HubSpot. É geralmente a primeira visita ao seu site.
• Criação de leads: a última interação do cliente antes de ser convertido em um contato no HubSpot.
• Criação do negócio: a última interação do cliente antes de um negócio ser associado a ele.
• Negócio fechado: a última interação do cliente antes de o negócio associado a ele ser movido para uma fase fechada.

As interações que ocorrem entre os principais pontos de conversão são chamadas de interações centrais.

Tipos de conteúdo

• Página do site: páginas do site no HubSpot.
• Landing page: landing pages no HubSpot.
• Post de blog: posts de blog no HubSpot.
• Páginas de listagem: páginas de listagem de blogs no HubSpot.
• E-mail de marketing: e-mails de marketing no HubSpot.
• Reuniões: reuniões agendadas ou registradas no HubSpot, associadas ao registro do contato e ao registro de negócio associado relevante.
• Artigo de conhecimento: artigos na sua base de conhecimento da HubSpot.
• Página variada do HubSpot: uma página criada pela HubSpot que não está categorizada, como links de reuniões e páginas de assinatura.
• Páginas sem tipo de conteúdo: qualquer página que não seja categorizada acima com seu código de rastreamento da HubSpot instalado, incluindo as páginas que você está hospedando externamente.
• Importação de contato: importar contatos.
• Chamada: chamadas feitas ou registradas no HubSpot, associadas ao registro do contato e ao registro de negócio associado relevante.
• Publicação social: posts sociais publicados por meio do HubSpot.
• E-mail de vendas: e-mails individuais enviados, rastreados ou registrados no HubSpot , associados ao registro do contato e ao registro de negócio associado relevante.
• Anúncios: anúncios rastreados no HubSpot.
• Conversas: conversas no HubSpot, associadas ao registro do contato e ao registro de negócio associado relevante.
• Integração: interações registradas em um registro de contato através de uma integração (por exemplo, contato criado no Salesforce, no Zoom, na API personalizada).
• Outra criação de leads: o contato foi criado por um meio não indicado (por exemplo, criado manualmente no HubSpot, criado através da extensão do HubSpot Sales).

Fontes de interação

As interações são agrupadas pela sessão em que ocorreram (por exemplo, uma exibição de página durante uma sessão que se iniciou em um anúncio do AdWords será uma interação agrupada em Pesquisa paga).

Se a interação não ocorrer durante uma sessão, elas serão agrupadas com base no tipo de interação:

• As interações de Reuniões, Chamadas, Respostas de e-mail de vendas e Conversas são agrupadas em Vendas. Para ser consideradas no relatório, essas atividades de vendas devem ser associadas ao registro do contato e seus registros de negócios associados. Por exemplo:
  • Um registro do contato está associado a um registro de negócio.
  • Se um usuário do HubSpot ligar para o contato em relação ao negócio e registrar isso no registro do contato, a atividade de chamada será automaticamente associada ao registro de negócio caso seja um dos cinco negócios abertos mais recentes do registro do contato. Caso contrário, o usuário deverá associar a chamada manualmente ao registro de negócio.
  • Como a chamada está associada ao negócio e ao contato, o relatório assumirá que ela está relacionada ao negócio e poderá considerá-la para a atribuição de receita.
  • Se a chamada não estiver associada ao negócio, ela não será considerada para o relatório de atribuição de receita, pois isso não é relevante para o negócio, mas para outros fins.
• As interações de Cliques em e-mail de marketing são agrupadas em E-mail marketing.
• As interações de Clique em publicação social são agrupadas em Mídia social.
• Se um contato foi criado manualmente ou através de uma importação, as interações serão agrupadas no HubSpot CRM.

Tipos de interações

Esses são os diferentes tipos de interações disponíveis para o relatório. Você pode personalizar o número de tipos de interação para todos os seus relatórios de atribuição de receita.

• Exibição de página: o cliente exibiu uma das suas páginas da HubSpot ou uma página externa que contém seu código de rastreamento da HubSpot.
• Envio de formulário: o cliente enviou um formulário rastreado pelo HubSpot.
• Clique em CTA: o cliente clicou em uma CTA do HubSpot.
• Clique em post social: o cliente clicou em um post social publicado por meio do HubSpot.
• Clique em e-mail de marketing: o cliente clicou em um e-mail de marketing enviado através do HubSpot.
• Resposta de e-mail de vendas: o cliente respondeu a um e-mail individual que é rastreado e registrado pelo HubSpot, e essa resposta está associada a um registro do contato e ao registro de negócio associado relevante.
• Reunião: o cliente teve uma reunião com um usuário do HubSpot, e essa reunião está associada ao registro do contato e ao registro de negócio associado relevante.
• Chamada: o cliente teve uma chamada com um usuário do HubSpot, e essa chamada está associada ao registro do contato e ao registro de negócio associado relevante.
• Criação de contato no HubSpot: o cliente foi criado no HubSpot. Isso inclui importações e criação manual.
• Conversa: o cliente conversou com um usuário do HubSpot, e essa conversa está associada ao registro do contato e ao registro de negócio associado relevante.
• Clique em anúncio: o cliente clicou em um dos seus anúncios rastreados pelo HubSpot.