Tipos de relatórios de funil (antigo)

Você pode criar e adicionar relatórios de funil ao seu painel para monitorar o progresso das suas equipes de vendas e marketing. Os relatórios de funil padrão terão um tipo de funil padrão.

Observação: sua conta da HubSpot exige determinadas assinaturas para criar relatórios de funil personalizados e selecionar entre os tipos de relatórios de funil para um relatório. Caso contrário, um relatório de funil padrão terá um tipo de funil padrão que não pode ser alterado.

Transição de relatórios de funil antigos para relatórios de funil de jornada

Sua assinatura passará do construtor de relatórios de funil antigos para o novo construtor de relatórios de funil de jornadas. Você pode notar diferenças nos seus dados. Saiba as diferenças entre os dois tipos de relatório e como essas alterações podem afetar sua análise.

Visão geral

Abaixo estão as quatro principais alterações que podem afetar os dados de relatórios:

• Requisitos para a solicitação de eventos
• Limitações de intervalo de datas
• Manuseio de tempo de criação de objeto
• Processamento de contato mesclado

As seções a seguir abordarão essas diferenças mais detalhadamente.

Requisitos para a solicitação de eventos

Os requisitos para classificação de eventos serão alterados das seguintes maneiras:

• Relatórios de funil antigos:
  • Os eventos somente precisam ocorrer dentro de um intervalo de datas específico.
  • Não há requisito para classificação sequencial.
• Relatórios de funil de jornada:
  • A conclusão da fase deve seguir uma ordem cronológica. 
  • Cada fase subsequente deve ser concluída após a anterior.

Exemplo de cenário para classificação de eventos

Veja a seguir um exemplo das alterações na classificação de eventos para a transição dos relatórios de funil antigos para os relatórios de funil de jornada:

• Cenário A - Relatório de funil antigo: conclusão de fase fora de ordem
  1. Quatro fases (S1-S4), um contato
  2. O contato conclui a fase nesta ordem: S1 > S3 > S2 > S4
• Cenário B - Relatório de funil de jornada: conclusão sequencial das fases 
  1. Quatro fases (S1-S4), um contato
  2. O contato conclui as fases sequencialmente: S1 > S2 > S3 > S4

Os resultados da classificação de eventos são os seguintes:

• Cenário A - Relatório de funil antigo: conclusão de todas as quatro fases (S1, S2, S3, S4)
• Cenário B - Relatório de funil de jornada: o contato conclui duas fases (S1 e S2)

A diferença entre os dois eventos que classificam as jornadas é a seguinte:

• Cenário A - Relatório de funil antigo: verificação se todas as fases foram concluídas dentro do intervalo de datas
• Cenário B - Relatório de funil de jornada: é encontrado o caminho mais longo de fases concluídas sequencialmente 

Limitações de intervalo de datas

As seguintes alterações no intervalo de datas serão aplicadas:

• Relatórios de funil antigos:
  • Não há restrições de intervalo de datas.
  • É possível analisar dados de qualquer período.
• Relatórios de funil de jornada:
  • Há um período máximo de cinco anos para retrospectiva.
  • O intervalo pode ser menor para contas com volumes de eventos maiores.

Exemplo de cenário para limitações de intervalo de datas

Abaixo está um exemplo das alterações nos intervalos de datas para a transição dos relatórios de funil antigos para os relatórios de funil de jornada:

• Cenário:
  1. Quatro fases (S1-S4), 2 contatos
  2. Relatório configurado para Desde sempre no funil antigo
  3. Contato 1: Concluiu todas as fases em 2018
  4. Contato 2: Concluiu todas as etapas em 2025
• Resultados para cada relatório:
  • Relatório de funil antigo: dois contatos concluíram todas as fases
  • Relatório de funil de jornada: um contato concluiu todas as fases. Somente o Contato 2 conta porque os dados do Contato 1 excedem o limite de cinco anos.

Manuseio de tempo de criação de objeto

As seguintes alterações de controle de tempo de criação de objeto serão aplicadas:

• Relatórios de funil antigos: 
  • Eles usam o valor de propriedade createdate.
  • As propriedades podem ser modificadas manualmente pelos usuários.
  • Os filtros se baseiam nas configurações do pipeline.
• Relatórios de funil de jornada:
  • Usam a data/hora real de criação do objeto em sua conta.
  • Não usam o valor da propriedade de createdate.
  • Representam com mais precisão quando os objetos foram realmente criados.

Exemplo de cenário de alterações de manuseio de tempo de criação de objeto

Abaixo está um exemplo das alterações no manuseio de tempo de criação de objeto dos relatórios de funil antigos para os relatórios de funil de jornada:

• Cenário
  • 2 fases: Criado e Fase 1 (S1)
  • 1 contato criado em 2022
  • S1 concluído em 2023
  • Propriedade createdate alterada manualmente para 2024
• Resultados
  • Relatório de 2023-2025:
    • Relatório de funil antigo: Contato concluiu ambas as fases
    • Relatório de funil de jornada: o contato não conclui nenhuma fase. O evento de criação ocorreu antes do intervalo de datas do relatório.
  • Relatório de 2022-2023:
    • Relatório de funil antigo: o contato não conclui nenhuma fase. O usuário modificou a propriedade createdate
    • Relatório de funil de jornada: o contato conclui as duas fases. O usuário usou a data/hora de criação real.
  • Relatório de 2022-2025:
    • Relatório de funil antigo: Contato concluiu ambas as fases
    • Relatório de funil de jornada: o contato conclui as duas fases.

Processamento de contato mesclado

As seguintes alterações de processamento de contatos mesclados serão aplicadas:

• Relatórios de funil antigos:
  • Dependem das propriedades de contato que são reclassificadas durante as mesclagens.
  • Mantêm a progressão do ciclo de vida através da manipulação de propriedades.
  • Podem mostrar contatos em funis devido a mudanças de propriedades induzidas por mesclagem.
• Relatórios de funil de jornada:
  • Usam a data/hora original do evento sem reclassificação.
  • Representam com mais precisão a jornada real do cliente.
  • Os contatos talvez não sejam exibidos se seus eventos reais de ciclo de vida tiverem ocorrido fora do intervalo de datas do relatório.

Impacto nos dados

Você poderá ver discrepâncias de dados entre os relatórios de funil de jornada e antigos devido à mesclagem de contatos. Ao contrário dos relatórios de funil antigos, os relatórios de funil de jornada não incluirão contatos cujos eventos de ciclo de vida tenham ocorrido fora do intervalo de datas selecionado, mesmo que tenham sido incluídos anteriormente devido a uma alteração de propriedade a partir de uma mesclagem. Essa alteração fornece uma visão mais precisa das jornadas dos clientes, embora possa resultar em números menores de conversões.

O HubSpot manipula automaticamente mesclagens de contatos para proteger a integridade dos dados. Especificamente para fases de ciclo de vida, o HubSpot usa o comportamento predefinido para evitar a progressão retroativa nos históricos de contatos. Isso foi projetado para minimizar o trabalho manual e, ao mesmo tempo, manter a precisão dos dados.

Noções básicas sobre as diferenças de dados

Se você notar diferenças entre os relatórios de funil de jornada e antigos, observe que os relatórios de funil de jornada fornecem uma representação mais precisa das jornadas reais dos clientes. As alterações em solicitações de eventos, intervalos de datas, tempo de criação e processamento de contatos mesclados foram projetadas para fornecer informações mais detalhadas sobre o desempenho do funil.

Motivos para mesclagem de contatos

A mesclagem de contatos é comum no HubSpot porque os clientes geralmente interagem com sua empresa através de vários pontos de contato antes de se tornarem contatos em seu CRM.

Por exemplo, alguém pode:

• Preencher um formulário em seu site
• Inscrever-se no seu boletim informativo
• Baixar um recurso
• Participar de um webinar
• Envolver-se com suas mídias sociais

Cada uma dessas interações pode criar registros de contato separados no HubSpot. Quando a detecção de duplicidade do HubSpot identifica que esses registros pertencem à mesma pessoa, ele os mescla para criar um único perfil de contato abrangente. Isso garante que você tenha uma visão completa da jornada de cada cliente e evita comunicações duplicadas.

Saiba mais sobre mesclagem de registros.

Contatos ou negócios que passaram por todas as fases

Exemplo

O relatório abaixo inclui as fases de funil Todos os contatos criados, Lead, Oportunidade e Cliente.

Suponha que um contato foi criado, tornou-se um lead e tornou-se um cliente sem antes se tornar uma oportunidade. O relatório apenas incluirá esse contato nas fases do funil Todos os contatos criados e Lead, mas não nas fases Oportunidade ou Cliente.

Os contatos no relatório também mudarão com base no intervalo de tempo especificado. Por exemplo, se você definir o intervalo de tempo para o último mês:

• Se um contato foi criado há dois meses, o relatório não vai incluí-lo.
• Se um contato foi criado duas semanas atrás e se tornou um lead duas semanas depois disso, o relatório incluirá o contato nas fases Todos os contatos criados e Lead.

Você também verá as taxas de conversão da próxima etapa e as taxas de conversão cumulativas calculadas para cada fase do ciclo de vida.

• Conversão na próxima etapa: a porcentagem de contatos que se passam dessa fase para a próxima.
• Conversão cumulativa: a porcentagem de contatos que passam da primeira fase para a próxima.