Central de conhecimento HubSpot

Editar filtros de relatório

Written by HubSpot Support | 2/ago/2024 6:55:33

Depois de criar seus relatórios no construtor de relatórios de objeto único ou o construtor de relatórios personalizados, use filtros para refinar os dados. Os filtros do relatório podem ser acessados na barra de navegação superior de um relatório ou aplicar um filtro por meio de pesquisa digitando um valor e o relatório será filtrado para exibir dados relacionados ao valor.

  • Clique no nome de um relatório. 

Filtrar por pesquisa

  • No canto superior esquerdo do relatório, filtre os dados digitando um termo relacionado aos campos exibidos no relatório.
  • Por exemplo, se o relatório exibir dados de negócios, digite os termos relacionados ao nome ou à descrição do negócio. O relatório será atualizado e exibirá dados que contêm o termo de pesquisa no nome ou na descrição do negócio.
  • Para limpar os filtros aplicados, clique em Reiniciar no canto superior direito.

Filtrar por campos

  • Na barra de navegação superior, filtre seu relatório usando uma propriedade de data ou intervalo de datas. Clique no menu suspenso para selecionar uma propriedade de data ou definir um intervalo de datas.
  • Dependendo da fonte de dados do relatório, os filtros rápidos relacionados serão exibidos na barra de navegação superior do relatório por padrão. 
  • Para adicionar um filtro rápido, clique em + Mais.

  • Configure o filtro rápido. O relatório será atualizado automaticamente.
  • Para adicionar outro filtro rápido, clique em + Adicionar.

  • Para editar um filtro rápido, clique em edit Editar.
  • Para limpar os filtros aplicados, clique em Reiniciar no canto superior direito.

Filtros avançados

  • Para personalizar ainda mais seu relatório, clique em filter Filtros avançados:
    • Construtor de relatórios: no canto superior direito de um relatório.
    • Painel: passe o mouse sobre o relatório, clique Ver e filtrar. Na barra de navegação superior, clique em filter Filtros avançados.

  • No painel direito, clique em + Adicionar filtro.
  • Procure e selecione um propriedade [objeto].  
  • No painel direito, configure seu filtro. 
  • Para adicionar um novo filtro AND, clique em + Adicionar filtro no grupo. Quando você define um filtro com AND, os registros devem atender a todos os critérios no grupo de filtros a serem incluídos no relatório.
  • Para adicionar um novo filtro OR, clique em + Adicionar grupo de filtros. Quando você define um filtro com OR, os registros devem atender aos critérios em pelo menos um grupo de filtros a ser incluído no relatório.

Aplique controles rápidos ao seu relatório

Dependendo do relatório, outros controles estão disponíveis acima do gráfico. Estes podem incluir Frequência, Moeda, Metas, comparações e muito mais.

  • Clique no ao controle acima do gráfico.

     
  • Selecione uma valor no menu suspenso. O relatório será atualizado automaticamente para filtrar para refletir a nova configuração.