Gerenciar permissões do usuário

As permissões definem como os usuários podem trabalhar nas ferramentas da HubSpot às quais têm acesso por meio de suas licenças. Defina permissões para controlar o que os usuários podem visualizar, criar, editar ou excluir em uma conta. Por exemplo, você pode dar permissão a um representante de vendas para se comunicar apenas com os contatos que ele possui, enquanto permite que um gerente de vendas se comunique com todos os contatos. Saiba mais sobre cada permissão de usuário.

Visualize o histórico de permissões de um usuário para acompanhar suas alterações de permissão ao longo do tempo.

Antes de começar

Antes de começar a definir permissões de usuário, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações e possíveis consequências das permissões de edição.

Noções básicas sobre os requisitos 

Para editar os usuários existentes, você deve fazer o seguinte:

• Configure sua conta da HubSpot.
• Crie usuários HubSpot.
• Se os usuários precisarem de acesso a recursos que exigem um lugar pago, compre lugares pagos.

Compreender limitações e considerações

• As atualizações de permissão podem levar até cinco minutos para entrar em vigor nos sistemas do HubSpot.
• Os usuários precisam sair da conta e entrar novamente antes que as atualizações das permissões fiquem ativas. Nocelular, os usuários podem precisar fechar totalmente e reabrir o aplicativo HubSpot para que as alterações tenham efeito.
• Quando o HubSpot adiciona novas permissões a um conjunto de permissões, os usuários existentes manterão seu acesso atual e quaisquer novas permissões adicionadas ao conjunto serão ativadas por padrão para eles.
• Se as alterações de permissão não aparecerem em um navegador da web, os usuários precisarão fazer login no HubSpot em uma janela privada ou anônima. Se as alterações de permissão entrarem em vigor, o usuário precisará limpar o cache e os cookies do navegador, depois recarregar o HubSpot e tentar novamente.

Editar permissões do usuário

Para editar as permissões de usuários existentes:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Equipes de usuários &.
3. Na tabela de usuários, clique em um registro de usuário e, em seguida, clique na guia Acesso .
4. Em Permissões, clique em Editar permissões. Você pode usar o menu suspenso Modo de exibição atual para revisar as permissões do usuário antes e depois de editá-las. 
   
   
   
   
5. Na tela de acesso Edição, clique para expandir Escolher como definir o acesso e escolher permissões . 
6. Ative ou desative as permissões conforme necessário. Saiba mais sobre o acesso de cada permissão no guia de permissões do usuário da HubSpot.
7. No canto superior direito, clique em Salvar.

Editar permissões para vários usuários de uma só vez

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Marque a caixa de seleção ao lado dos usuários cujas permissões você deseja editar.
4. No canto superior da tabela, clique em Editar permissões. Agora você pode editar as permissões dos usuários selecionados, conforme necessário.

Observação: os usuários precisam ter o mesmo tipo de licença para editá-los ao mesmo tempo.

Criar e editar conjuntos de permissões 

Com conjuntos de permissões, você pode definir permissões predefinidas para a sua equipe. Depois de criar um conjunto de permissões e especificar determinadas permissões para ele, você pode atribuir novos e novos usuários existentes para que o conjunto de permissões conceda a eles as mesmas permissões.

Saiba mais sobre como criar e editar conjuntos de permissões.

Comparar permissões 

Você pode comparar as permissões dos usuários ou os conjuntos de permissões (somente Enterprise) para ver como o acesso difere em sua conta.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Na parte superior, navegue até a guia Usuários ou Conjuntos de permissões.
4. Na tabela, clique nas caixas de seleção ao lado dos usuários ou conjuntos de permissões que deseja comparar e clique em Comparar acesso.
   
   
   
5. Na página Comparar acesso, role para baixo para revisar as diferenças de permissão entre os usuários ou conjuntos de permissões selecionados. Para alterar o usuário ou o conjunto de permissões, na parte superior da página, clique nos menus suspensos em Escolha um conjunto de permissões ou usuário.
6. Clique no menu suspenso Todas as seções para filtrar quais permissões ou padrões de usuário você vê. Desativar Ocultar semelhanças para ver todas as permissões.
   
   
   
   
7. Para alterar as permissões de um usuário ou conjunto de permissões, passe o mouse sobre as permissões no lado do usuário ou conjunto de permissões específico e clique em Alterar as permissões de [nome] ou Gerenciar este conjunto de permissões personalizado.