Filtrar tarefas e gerenciar modos de exibição de tarefa

Depois de tarefas criadas, você pode filtrar suas tarefas com base em propriedades e salvar filtros como exibições para revisitar. Isso também inclui tarefas criadas a partir da ferramenta campanhas. 

Saiba mais sobre como:

• Criar tarefas
• Concluir tarefas
• Editar ou excluir etapas

Se estiver usando um dispositivo móvel, saiba como usar tarefas no aplicativo HubSpot. 

Exibições de tarefa padrão

Na primeira vez que você navega para a página de índice de tarefas, há um conjunto de exibições padrão com base em filtros comuns. Todas as exibições de tarefas incluirão automaticamente os critérios Destinatário: Eu, o que significa que somente as tarefas atribuídas serão mostradas.

• Todas: a lista completa de suas tarefas atribuídas e não concluídas. Essa é a exibição que é aberta por padrão quando você navega até a página de índice de tarefas, mas é possíveleditar a exibição padrão.
• Concluídas: a lista completa das tarefas atribuídas e concluídas.
• Com vencimento hoje: suas tarefas atribuídas e não concluídas com data de vencimento da data atual.
• Vencidas: suas tarefas atribuídas, não concluídas, com data de vencimento anterior à data atual.
• Futuras: suas tarefas atribuídas e não concluídas com data de vencimento posterior à data atual.
• Mais engajadas: suas tarefas atribuídas e não concluídas para as quais um contato associado tem um valor para a propriedade Último engajamento.

Você pode editar os filtros de exibições padrão ou criar suas próprias exibições com critérios personalizados. 

Filtrar tarefas e salvar modos de exibição de tarefa

Você pode filtrar tarefas com base em critérios específicos e salvar filtros revisitados frequentemente como exibições. Por exemplo, crie uma exibição de tarefas associadas a contatos que tiveram engajamento recente.

Observação: para obter os recursos mais atualizados, os superadministradores podem opt-in pela versão beta do aplicativo Tarefas criado na estrutura do CRM. Esta atualização torna a página de índice de tarefas consistente com outras páginas de índice de objetos, dando às tarefas as mesmas ferramentas de filtragem e organização que outros objetos (por exemplo, contatos, negócios).

Criar uma exibição de tarefa

Para criar uma nova exibição salva de tarefa:

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tarefas.
2. Clique em + Adicionar exibição. 
3. Clique em Criar nova exibição.
   
4. Na janela pop-up, insira um nome para a exibição e selecione o público para ela. 
5. Clique em Confirmar. 

Adicionar filtros a uma exibição de tarefa

Para alterar os filtros na exibição, use os menus suspensos de propriedade na parte superior da tabela ou configure filtros avançados para outras propriedades da tarefa.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tarefas.
2. Clique na guia da exibição. Para abrir uma exibição não mostrada como uma guia, clique em + Adicionar exibiçãoe, em seguida, selecione uma exibição no menu suspenso.
3. Você pode filtrar pelos seguintes menus padrão: 
   • Designado: filtro com base no usuário atribuído à tarefa.
   • Tipo de tarefa: filtro com base no tipo de tarefa, uma das opções Chamada, E-mail, ou Tarefas
   • Data de vencimento: filtro com base na data de vencimento. Selecione um tempo relativo com base em hoje (por exemplo, Amanhã, Próximo mês).
   • Fila: filtro com base em se a tarefa está incluída em uma fila específica.
4. Para filtrar por outras propriedades, clique em Filtros avançados. No painel direito, clique em Editar filtros e adicione ou edite os filtros da exibição:
   • Selecione a propriedade pela qual você deseja filtrar. Se houver filtros existentes, clique em AND e selecione uma propriedade.
   • Defina os critérios para as propriedades selecionadas e, em seguida, clique em Aplicar filtro. Saiba mais sobre como definir critérios.
   • Para adicionar outra propriedade ao mesmo grupo de filtros, clique em AND. Quando você define vários filtros, as tarefas devem atender a todos os critérios a serem incluídos na exibição. 
   • Para remover um filtro existente, passe o cursor do mouse sobre o filtro e clique em delete Excluir.
      
     
5. Para salvar os filtros atuais, clique em Salvar exibição. Na caixa suspensa: 

• • Para salvar os filtros na exibição existente, clique em Salvar. Somente o usuário que criou a exibição e os Superadministradores podem atualizar os filtros de uma exibição existente.
  • Para salvar os filtros como uma nova exibição, clique em Salvar como novo. Na caixa de diálogo, insira um nome de exibição, selecione o público e clique em Salvar.
    
  • Para redefinir a exibição atual para seus filtros salvos originais, selecione Reiniciar. Isso removerá todos os novos filtros aplicados.

Depois que as tarefas forem organizadas em uma exibição, você poderá concluí-las novamente ou exportá-las.

Gerenciar exibições salvas de tarefas

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tarefas.
2. Para reordenar suas exibições, clique e arraste uma guia para uma nova posição.
3. Para definir uma exibição padrão, clique e arraste a exibição guia para a posição mais à esquerda. Essa exibição será a primeira guia a ser exibida toda vez que você navegar até suas tarefas. 
4. Para fechar uma exibição, clique no X na guia da exibição. Você pode reabrir a view no menu suspenso Adicionar view ou na página Todas as Views . 
5. Para alterar as propriedades mostradas como colunas em uma exibição de tarefa, no canto superior direito da tabela, clique em Editar colunas. Edite as colunas e clique em Aplicar. Saiba mais sobre como personalizar colunas de exibição.
   
   
6. Para gerenciar todas as exibições de tarefas salvas, clique em Todas as exibições. Na página Todas as exibições , suas próprias exibições de tarefas personalizadas são mostradas.
   
   
7. Na página Todas as exibições, você pode clonar, editar, exportar ou excluir todas as exibições de tarefas personalizadas. Para fazer isso, passe o mouse sobre uma exibição de tarefa, clique em Mais e selecione uma opção:
   
   • Renomear: atualize o nome da exibição. Na caixa de diálogo, insira um nome e clique em Salvar.
   • Excluir: exclua a exibição. Na caixa de diálogo, clique em Excluir para confirmar. A exibição será excluída, mas as tarefas incluídas nela não serão excluídas.
   • Gerenciar compartilhamento: atualize quais usuários têm acesso à exibição. Na caixa de diálogo, selecione para tornar a exibição privada, compartilhá-la com a sua equipe ou com todos os usuários da conta. Clique em Salvar para confirmar.
   • Clonar: clonar a exibição. Na caixa de diálogo, insira um nome para a exibição clonada e clique em Salvar. Uma nova exibição será criada com os mesmos filtros.
   • Exportar: exporte as tarefas na exibição. Na caixa de diálogo, insira um nome para a exportação, selecione a tipo de arquivo e os dados para exportar e clique em Exportar.

Observação: não é possível renomear, compartilhar ou excluir as exibições de tarefas padrão.