Skapa och leda team

Med team i HubSpot kan du organisera dina användare i grupper för organisations- och rapporteringsändamål. Du kan ha ett huvudteam och extra team.

Om du är en Enterprise-användare kan du också skapa en teamhierarki genom att placera team under varandra för att organisera dem. Team ovanför andra kan se allt som ägs under dem, men teamen under kan inte se allt som ägs av teamet ovanför dem.

Användare med behörighetenSuperadministratör eller Lägg till och redigera användare i ett Marketing Hub-, Sales Hub- eller Service Hub Professional- ellerEnterprise-konto kan också tilldela en användare till ytterligare team.

Observera: Antalet team du kan skapa beror på din prenumeration. Läs mer om teamgränserna i ditt konto. Dessutom kan du köpa ytterligare 100 team när du registrerar dig för HubSpot.

Skapa team

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Användare och team.
• Klicka på fliken Team och klicka sedan på Skapa team.
• Ange ett teamnamn i den högra panelen. Om du är en Enterprise-användare kan du skapa en teamhierarki och placera ditt nya team under ett befintligt team. Klicka då på kryssrutan Lägg det här teamet under ett annat team. Klicka på rullgardinsmenyn Det här teamet ligger under för att välja team.
• Om du vill lägga till teammedlemmar i teamet klickar du på rullgardinsmenyn Teammedlemmar och väljer sedan användarna. Om teammedlemmen ingår i ett annat huvudteam kommer de automatiskt att anges som en extra teammedlem. Om du vill ändra en användares huvudteam redigerar du användarens team i kontoinställningarna. Medlemmar i huvudteamet kommer att se alla anpassade registervyer som ställts in för teamet.

Observera: att vara en extra medlem i ett team ger endast användaren åtkomst till teamets poster och innehåll. Extra teammedlemmar skiljer sig från kapslade team. Nästlade team avser endast hierarkin i ett team. Ditt huvudteam kan till exempel vara teamet för sociala medier som är placerat under marknadsföringsteamet. Du kan då vara en extra teammedlem i det primära marknadsföringsteamet, och skulle bara ha mindre tillgång än en huvudteammedlem. Extra teammedlemmar kommer inte att inkluderas i några teamrapporter, routningsregler (t.ex. routningsregler för konversationer), teamaviseringar eller åtgärder för arbetsflödesrotation. De kommer inte heller att kunna se några anpassade registervyer som ställts in för teamet och kan inte taggas i kommentarer i inkorgen för konversationer.

• Klicka på Spara.

Redigera befintliga team

När ett team har skapats kan du redigera dess information, flytta det under andra team( endastEnterprise ) eller ta bort det.

Så här redigerar du ett befintligt team:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.

• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Användare och team.
• Klicka på fliken Team .
• Bläddra eller sök efter ditt team. Om du är en Enterprise-användare och teamet du vill redigera finns under ett team klickar du först på huvudteamets namn för att hitta ditt team för redigeringar.
• Håll muspekaren över teamnamnet och klicka sedan på Redigera.

• Gör ändringar i fältet Teamnamn efter behov.
• Om du vill lägga till eller ta bort användare från teamet använder du rullgardinsmenyerna Huvudteammedlemmar och Extra teammedlemmar och väljer sedan de användare som du vill lägga till eller ta bort.
• Klicka på Spara.

Observera: Användare med teamägarbehörighet kan komma åt poster som ägs av alla medlemmar i deras tilldelade team och, om du har kapslade team( endastEnterprise ), medlemmarna i teamets kapslade team. Läs mer om behörigheter endast för team .

Så här flyttar du ett team under ett annat team för att skapa ett kapslat team( endastEnterprise ):

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.

• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Användare och team.
• Klicka på fliken Team .
• Bläddra eller sök efter ditt team. Om du är en Enterprise-användare och teamet du vill redigera är inbäddat under ett team klickar du först på huvudteamets namn för att hitta ditt team för redigeringar.
• Håll muspekaren över teamnamnet och klicka sedan på Flytta.
• I dialogrutan:
  • Använd rullgardinsmenyn Team för att välja de team som du vill flytta. Alla kapslade team under det teamet kommer också att flyttas.
  • Använd rullgardinsmenyn Det här teamet sitter för att välja det nya team som du vill flytta de markerade teamen under.
• Klicka på Spara.

Så här tar du bort ett team:

Observera: om det finns tillgångar som tilldelats teamet rekommenderar vi att du omfördelar dessa tillgångar till ett annat team innan du raderar dem. Om inga andra team har tilldelats dessa tillgångar när de raderas kommer tillgångarna att bli otilldelade och tillgängliga för alla i kontot att se.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.

• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Användare och team.
• Klicka på fliken Team .
• Bläddra eller sök efter ditt team. Om du är Enterprise-användare och det team du vill redigera ligger under ett annat team klickar du först på teamnamnet ovanför det för att hitta ditt team för redigeringar.
• Håll muspekaren över teamnamnet och klicka sedan på Ta bort.
• Klicka på Ta bort team i dialogrutan.