Skapa och hantera team

Med grupper i HubSpot kan du organisera dina användare i grupper för organisations- och rapporteringssyften. Du kan ha ett huvudteam och extra team.

Om du är en Enterprise-användare kan du också skapa en teamhierarki genom att nästla team under varandra för att organisera dem. Teamen ovanför andra kan se allt som ägs under dem, men teamen under kan inte se allt som ägs av teamet ovanför dem.

Användare med Superadministratör eller behörighet att lägga till och redigera användare i en marknadsföringshubb, Försäljningshubb, eller Tjänstehubb Professionell eller Enterprise konto kan också tilldela en användare till ytterligare team.

Observera att antalet team du kan skapa beror på din prenumeration. Läs mer om gränserna för team i ditt konto. Dessutom kan du köpa ytterligare 100 team när du registrerar dig för HubSpot.

Skapa team

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Användare och team i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Team och sedan på Skapa team.
• Ange ett lagnamn i den högra panelen. Om du är en Enterprise-användare kan du skapa en laghierarki och bädda in ditt nya lag under ett befintligt lag. Klicka på kryssrutan Placera det här teamet under ett annat team. Klicka på rullgardinsmenyn Det här teamet ligger under för att välja teamet.
• Om du vill lägga till lagmedlemmar i laget klickar du på rullgardinsmenyn Lagmedlemmar och väljer sedan användarna. Om lagmedlemmen ingår i ett annat huvudlag kommer de automatiskt att ställas in som en extra lagmedlem. Om du vill ändra en användares huvudteam redigerar du användarens team i kontoinställningar. Medlemmar i huvudteamet kommer att se alla anpassade registervyer som ställts in för teamet.

Observera: Att vara en extra medlem i ett team ger bara användaren tillgång till teamets poster och innehåll. Extra teammedlemmar skiljer sig från inbäddade team. Inbäddade team avser endast teamets hierarki. Till exempel kan ditt huvudteam vara teamet för sociala medier som ligger under teamet för marknadsföring. Du skulle då kunna vara en extra teammedlem i det primära marknadsföringsteamet och skulle bara ha mindre tillgång än en huvudteammedlem. Extra teammedlemmar kommer inte att ingå i några teamrapporter, routningsregler (t.ex. samtalsrutningsregler), teammeddelanden (t.ex. e-postmeddelanden om inlämning av formulär till ett team) eller rotationsåtgärder för arbetsflöden. De kommer inte heller att kunna visa några anpassade registervyer som har ställts in för teamet och kan inte taggas i kommentarer i inkorgen för konversationer.

• Klicka på Spara.

Redigera befintliga team

När ett team har skapats kan du redigera dess information, flytta det under team (endastEnterprise ) eller ta bort det.

Redigera ett befintligt team:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}

• Navigera till Användare och team i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Team .
• Bläddra eller sök efter ditt team. Om du är en Enterprise-användare och det team du vill redigera ligger under ett team, klicka först på huvudteamets namn för att hitta ditt team för redigering.
• Håll muspekaren över lagets namn och klicka sedan på Redigera.

• Gör ändringar i fältet Lagnamn vid behov.
• Om du vill lägga till eller ta bort användare från teamet använder du rullgardinsmenyerna Huvudteammedlemmar och Extra teammedlemmar och väljer sedan de användare som du vill lägga till eller ta bort.
• Klicka på Spara.

Observera: Användare med behörigheter för lagägarskap kan komma åt poster som ägs av alla medlemmar i deras tilldelade lag och. Läs mer om behörigheter för endast team .

Flytta ett team under ett annat team för att skapa ett nästlat team (endastEnterprise ):

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}

• Navigera till Användare och team i menyn i den vänstra sidofältet.
• Klicka på fliken Lag .
• Bläddra eller sök efter ditt team. Om du är en Enterprise-användare och det team du vill redigera är inbäddat under ett team, klicka först på huvudteamets namn för att hitta ditt team för redigering.
• Håll muspekaren över lagets namn och klicka sedan på Flytta.
• I dialogrutan:
  • Använd rullgardinsmenyn Lag för att välja de lag som du vill flytta. Eventuella nästlade team under det teamet flyttas också.
  • Använd rullgardinsmenyn Det här laget sitter för att välja det nya laget som du vill flytta de valda lagen till.
• Klicka på Spara.

Ta bort ett team:

Observera: Om det finns tillgångar som tilldelats teamet rekommenderas att du omfördelar dessa tillgångar till ett annat team innan du tar bort dem. Om inga andra team har tilldelats tillgångarna när du tar bort dem, kommer tillgångarna att bli odelade och tillgängliga för alla på kontot att visas.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.

• Navigera till Användare och team i menyn i den vänstra sidofältet.
• Klicka på fliken Team .
• Bläddra eller sök efter ditt team. Om du är en Enterprise-användare och det team du vill redigera ligger under ett annat team klickar du först på teamnamnet ovanför det för att hitta ditt team för redigering.
• Håll muspekaren över lagnamnet och klicka sedan på Ta bort.
• I dialogrutan klickar du på Ta bort teamet.