Koppla CRM-poster till kampanjer manuellt

Koppla CRM-poster som kontakter, erbjudanden och biljetter till kampanjer manuellt från objektets indexsida, enskilda CRM-poster, med hjälp av en arbetsflödesåtgärd eller från kampanjverktyget.

När du har skapat din association kan du granska manuellt associerade poster från kampanjens resultatsida. Om du har en Marketing Hub Enterprise-prenumeration kan du även konfigurera attribution för manuellt associerade kontakter och erbjudanden.

Innan du sätter igång

• När en kontakt har markerats sompåverkad av en kampanj kan kampanjens påverkan inte tas bort. Om du tar bort en kontakt från en kampanj påverkas inte dess påverkade status. Detta bidrar till att upprätthålla ett fullständigt register över engagemang.
• Om en kontakt har associerats manuellt med en kampanj kommer endast affärer som har avslutats efter att kontakten har lagts till i kampanjen att tillskrivas,
• Affärer som har associerats manuellt och direkt till en kampanj kommer alltid att tillskrivas, även om de redan har avslutats.

Associera kontakter till kampanjer i bulk

När du associerar kontakter till kampanjer i bulk kan du inte ange associeringsetiketter. Om du vill associera flera kontakter med din kampanj:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill associera.
3. Klicka på Mer högst upp och välj Lägg till i kampanj.
4. I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Kampanj och väljer en kampanj.
5. Klicka på Koppla.
   

Koppla enskilda poster till kampanjer med hjälp av CRM-kort

Du kan associera enskilda kontakter, erbjudanden och ärenden direkt från CRM-kort på CRM-posten. När du associerar kontakter kan du inkludera ytterligare information, t.ex. påverkanstyp. Läs mer om hur du hanterar associationer till kampanjposter med CRM-kort.

1. Navigera till din post:
   
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
2. Välj den post som du vill associera.
3. Klicka på + Lägg till till höger i avsnittet Kampanjer.
   
   

4. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Marketing campaign och väljer den kampanj som du vill associera med din kontakt.
5. Om du kopplar en kontaktpost till en kampanj kan du också lägga till en påverkanstyp. Det här alternativet är inte tillgängligt när du associerar erbjudanden eller biljetter från CRM-kort.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Influensatyp och välj en anpassad händelse. Så här skapar du en ny påverkanstyp:
     • Klicka på Skapa ny påverkanstyp i rullgardinsmenyn. Du kan skapa upp till 50 påverkanstyper.
     • Ange ett namn för din påverkanstyp.
     • Klicka på Spara längst ned.
6. Klicka på Spara längst ned. När du har lagt till din kampanj visas den på kampanjkortet. Endast manuellt associerade kampanjer visas på kampanjkortet.
   

Du kan associera enskilda kontakter, erbjudanden och biljetter direkt från kampanjverktyget.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Kampanjer.
2. Klicka på den kampanj som du vill associera poster med.
3. Klicka på Lägg till tillgångar längst upp till vänster.
4. I dialogrutan klickar du på CRM-avsnittet i menyn i vänster sidofält för att expandera det. Välj sedan Manuellt associerade kontakter, Manuellt associerade affärer eller Biljetter.
5. Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill associera.
6. Klicka på Spara längst ned.
   

Automatiskt associera poster med kampanjer med hjälp av arbetsflöden

Du kan automatiskt associera kontakter, ärenden eller avtal med kampanjer med hjälp av arbetsflödesåtgärden Lägg till i kampanj. Du kanske till exempel vill associera ett avtal till en viss kampanj när en webhook tas emot från en extern applikation.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.

2. Klicka på namnet på ett befintligt arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
3. Ställ in dina registreringstriggers.
4. Klicka på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd.
5. Klicka på för att expandera avsnittet Marknadsföring i den vänstra panelen. Välj sedan Lägg till i kampanj.
6. Konfigurera åtgärden Lägg till kontakt i kampanj:
   • Objekt: välj om du vill associera den inskrivna posten eller en annan associerad post. Som standard kommer den registrerade posten att väljas.
   • Kampanj: välj en kampanj som posten ska associeras med.
7. Klicka på Spara längst upp.
   

Granska manuellt associerade poster i kampanjer

Alla tillgångar kan kopplas till en kampanj från sidan med kampanjinformation. Så här associerar du en tillgång:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Kampanjer.
2. Håll muspekaren över kampanjen och klicka på Åtgärder. Välj sedan Visa prestanda.
3. I avsnittet Manuellt associerade [objekt] kan du granska antal och detaljer för dina manuellt associerade poster.

Hantera attribution för manuellt associerade kontakter eller erbjudanden

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I den vänstra panelen klickar du på för att expandera avsnittet Tracking and Analytics. Välj sedan Attribution.
3. I avsnittet Försäljning klickar du för att aktivera eller inaktivera alternativet Manuellt tillagda erbjudanden och kontakter till kampanjer.