Senast uppdaterad: 21 september 2026
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
-
Profiler krävs för vissa funktioner
Avtal utgör den centrala källan till korrekta uppgifter om bekräftade intäkter i HubSpot. Genom att hantera avtal i HubSpot kan du registrera och hantera befintliga avtalsöverenskommelser, manuellt registrera betalningar eller automatiskt fakturera köpare, göra uppdateringar under avtalets löptid, förnya avtal och rapportera intäkter på ett korrekt sätt.
Ställ in avtal i ditt konto genom att konfigurera behörigheter, automatisk avtalsskapande, förnyelsehantering, inställningar för proportionell fördelning och inställningar för affärsskapande. Läs mer om hur avtal används i HubSpot.
Vissa inställningar gäller endast för avtal som skapas utifrån offerter. Du kan också skapa avtal direkt (BETA), utan att de behöver kopplas till en offert.
Innan du börjar
Förstå begränsningar och överväganden
Innan du börjar använda avtal bör du överväga att anpassa avtalsposten. Du kan också lägga till anpassade egenskaper.Konfigurera avtal
Prenumeration krävs En Revenue Hub -abonnemang krävs för att skapa avtal, såvida du inte är registrerad i beta-versionen av Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts .
Profiler krävs En Revenue Hub-licens krävs för att skapa avtal, såvida du inte är registrerad i Skapa, redigera och förnya HubSpot-avtal direkt beta.
Behörigheter krävs Superadministratörsbehörighet krävs för att skapa avtal.
Behörigheter krävs Behörigheter som superadministratör eller behörigheter att anpassa layouten för en post krävs för att anpassa en posts standardlayout.
Skapa avtal automatiskt från godkända offerter
Prenumeration krävs En Revenue Hub -abonnemang krävs för att skapa offerter.
Profiler krävs En Revenue Hub-licens krävs för att skapa offerter.
Ange om avtal ska skapas automatiskt utifrån godkända offerter. Avtal ärver radposter, villkor och andra detaljer från den tillhörande offerten. Läs mer om vad du kan se i ett avtal.
Observera: godkända äldre offerter skapar inte avtal.
Innan du aktiverar inställningen bör du läsa om hur inställningen påverkar olika scenarier och hur befintliga offerter påverkas.
| Scenario | Beteende |
| Inställningen är aktiverad. Inte registrerad i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments. |
Kontrakt skapas när en offert accepteras. Det finns inget kopplat fakturerings- eller betalningsflöde. |
| Inställning på. Registrerad i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments. |
Kontrakt skapas när en offert accepteras. En order skapas också och kopplas till kontraktet. Kontrakt används för att hantera löpande fakturering, fakturaskapande och betalningsinkassering. Läs mer om betaprocessenför Connected CPQ, Billing och Payments. |
| Stäng av |
Kontrakt skapas inte utifrån offerter, men kan skapas direkt (BETA). Faktureringsaktiverade kontrakt och offerter skapar prenumerationer, som används för att automatiskt fakturera köpare och inkassera betalningar. |
| Befintlig publicerad offert som inte har godkänts. |
Publicerade offerter som ännu inte har godkänts använder det faktureringsflöde som var aktivt när offerten publicerades. Om inställningen till exempel var aktiverad när offerten publicerades skapas ett avtal automatiskt. |
| Offertutkast |
Utkast till offerter använder den aktuella inställningen Skapa avtal från godkända offerter. |
| Befintligt avtal |
Kontrakt fortsätter att använda den faktureringsprocess som var inställd när kontraktet skapades. |
- I ditt HubSpot-konto klickar du på
inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. - I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
- På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Avtal.
- Aktivera alternativetSkapa avtal från godkända offerter för att automatiskt skapa avtal från godkända offerter. Inaktivera alternativet för att förhindra att avtal skapas från godkända offerter.
Konfigurera förnyelsehantering
Förnyelser kanskapas direkt från ett avtal(BETA) eller med hjälpav förnyelseofferter. Ställ in förnyelsevarningar för att markera när avtal närmar sig förnyelse. Varningar visas i avtalsposten före förnyelsedatumet. Du kan också ställa in arbetsflöden för att hantera varningar och skapandet av affärer inför förnyelsedatumet. Läs mer om hur du hanterar förnyelseprocessen i HubSpot.
Så här lägger du till förnyelseaviseringar för avtal:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på
inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. - I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
- På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Kontrakt.
- Klicka på fliken Förnyelser högst upp.
- Under Inställningar för förnyelsehantering klickar du på rullgardinsmenyn Meddelande om att förnyelse närmar sig och väljer ett alternativ:
- [x] dagar: antalet dagar före avtalets slutdatum som varningen visas.
- Anpassad: ställ in en anpassad tidsram. När du har valt detta alternativ anger du antalet dagar.
- Visa inte någon varning: visa inte någon varning för kommande förnyelser.
Så här ställer du in ett förnyelseflöde:
Prenumeration krävs Ett Professional- ellerEnterprise-abonnemang krävs för att skapa arbetsflöden.
Behörigheter krävs För att skapa arbetsflöden måste användarna ha Superadministratör eller redigeringsbehörighet för arbetsflöden. För att publicera arbetsflöden måste användarna ha publiceringsbehörighet för arbetsflöden.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
- Klicka på Skapa arbetsflöde längst upp till höger och välj sedan Börja från grunden.
- I den vänstra panelen klickar du för att expandera avsnittet Datavärden och väljer sedan Posten uppfyller en uppsättning filtervillkor.
- Klicka på Avtal.
- Välj Förnyelsedatum från listan över egenskaper. Om en förnyelse inte har slutförts eller om en förnyelseoffert inte har lagts till i avtalet blir förnyelsedatumet det datum då avtalet löper ut. Om en förnyelse har slutförts eller om en förnyelseoffert har godkänts av kunden blir förnyelsedatumet det datum då förnyelseofferten träder i kraft.
- I den vänstra panelen:
- Klicka på rullgardinsmenyn ”är ” och välj ”är mindre än”.
- I fältet under Relativt datum anger du antalet dagar före förnyelsen som du vill att arbetsflödet ska utlösas.
- Under fältet med antalet dagar klickar du på rullgardinsmenyn och väljer ”dagar från och med nu”.
- Klicka på ”Nästa” uppe till höger.
- Aktivera knappen ”Återregistrera” om du vill att avtalen ska återregistreras efter att arbetsflödet har slutförts.
- Klicka på Spara och fortsätt längst upp till höger.
- Fortsätt att konfigurera ditt arbetsflöde. Klicka sedan längst upp till höger på Granska och aktivera för att aktivera arbetsflödet.
Konfigurera automatisk skapande av affärer
Prenumeration krävs A Revenue Hub -abonnemang krävs för att skapa ändrings- och förnyelseofferter.
Profiler krävs Ett Revenue Hub-licens krävs för att skapa offerter för ändringar och förnyelser.
Konfigurera automatisk skapande av affär när du skapar offerter för ändringar och förnyelser. Om inställningen är avstängd måste duskapa en affär separatoch manuellt koppla den till offerten.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på
inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. - I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
- På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Kontrakt.
- På fliken Inställningar, under Affärsskapande:
- Välj Skapa nya affärer automatiskt för ändringsofferter för att aktivera automatisk affärsskapande för ändringsofferter. Klicka på rullgardinsmenyn Affärspipeline och välj en pipeline. Klicka på rullgardinsmenyn Affärsfas och välj en affärsfas
- Välj Skapa nya affärer automatiskt för förnyelseofferter för att aktivera automatisk affärsskapande för förnyelseofferter. Klicka på rullgardinsmenyn Affärspipeline och välj en pipeline. Klicka på rullgardinsmenyn Affärsfas och välj en affärsfas.
Nästa steg
-
Läs mer om att skapa avtal direkt (BETA) eller från godkända offerter.
- Läs mer om att visa och hantera avtal, inklusive hur du säger upp avtal, kopplar avtal till andra poster och exporterar avtal.
- Läs mer om hur du skapar mallar för ändrings- och förnyelseofferter.
