Senast uppdaterad: 22 juni 2026
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
-
Profiler krävs för vissa funktioner
Kontrakt är den centrala informationskällan för bekräftade intäkter i HubSpot. Ställ in kontrakt i ditt konto genom att konfigurera behörigheter, automatisk kontraktsskapande, förnyelsehantering, inställningar för proportionell fördelning och inställningar för affärsskapande. Läs mer om hur kontrakt fungerar i HubSpot.
Innan du börjar
Förstå begränsningar och överväganden
-
Anmäl dig till betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments för att automatiskt ta emot betalningar på fakturor som hanteras via avtal med HubSpot Payments eller Stripe som betalningsalternativ. Läs mer om processen för betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments.
- Innan du börjar använda avtal bör du överväga att anpassa avtalsposten. Du kan också lägga till egna egenskaper.
-
Import av avtal är för närvarande inte tillgängligt. HubSpot arbetar aktivt med att göra det möjligt att importera avtal. Tills den funktionen är tillgänglig måste avtal skapas enligt de metoder som beskrivs i den här artikeln.
Konfigurera avtal
Behörigheter krävs Superadministratörsbehörighet krävs för att konfigurera avtal.
Behörigheter krävs Behörigheter som superadministratör eller behörigheter att anpassa sidstrukturen för poster krävs för att anpassa en posts standardlayout.
Skapa avtal automatiskt från godkända offerter
Ange om avtal ska skapas automatiskt från godkända offerter. Avtal ärver radposter, villkor och andra detaljer från den tillhörande offerten. Läs mer om vad du kan se i ett avtal.
Observera:
- A Revenue Hub-licens krävs för att skapa och redigera avtal. Ytterligare alternativ för att skapa och redigera avtal kan bli tillgängliga i framtiden. Se produkten för den senaste informationen om tillgänglighet.
- Godkända äldre offerter skapar inte avtal.
I följande tabell förklaras hur varje inställning fungerar och hur befintliga offerter påverkas.
| Scenario | Beteende |
| Inställning på. Inte registrerad i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments. |
Kontrakt skapas när en offert accepteras.Om du är registrerad ibetaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments skapas även en order som kopplas till kontraktet. Det finns inget kopplat fakturerings- eller betalningsflöde. |
| Inställning på. Anmäld till betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments. |
Kontrakt skapas när en offert accepteras.Om du är anmäld tillbetaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments skapas även en order som kopplas till kontraktet. Kontrakt används för att hantera löpande fakturering, fakturaskapande och betalningsinkassering. Läs mer om betaprocessen för Connected CPQ, Billing och Payments. |
| Inställning avstängd |
Kontrakt skapas inte. Offert som har faktureringsfunktionen aktiverad skapar prenumerationer, som används för att automatiskt fakturera köpare och inkassera betalningar. |
| Publicerad offert |
Publicerade offerter som ännu inte har godkänts använder det faktureringsflöde som var aktivt när offerten publicerades. Om inställningen till exempel var aktiverad när offerten publicerades skapas ett avtal automatiskt. |
| Utkast till offert |
Utkast till offerter använder den aktuella inställningen. |
| Befintligt avtal |
Kontrakt fortsätter att använda den faktureringsprocess som var inställd när offerten och kontraktet skapades. |
- I ditt HubSpot-konto klickar du på
inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. - I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
- På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Kontrakt.
- Aktivera alternativetSkapa avtal från godkända offerter för att automatiskt skapa avtal från godkända offerter. Inaktivera alternativet för att förhindra att avtal skapas från godkända offerter.
Konfigurera förnyelsehantering
Ställ in förnyelsevarningar för att markera när avtal närmar sig förnyelse. Varningar visas i avtalsposten före förnyelsedatumet. Du kan också ställa in arbetsflöden för att hantera varningar och skapande av affärer inför förnyelsedatumet.
Så här lägger du till förnyelseaviseringar för avtal:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på
inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. - I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
- På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Kontrakt.
- Klicka på fliken Förnyelser högst upp.
- Under Inställningar för förnyelsehantering klickar du på rullgardinsmenyn Varning om förnyelse närmar sig och väljer ett alternativ:
- [x] dagar: antalet dagar före avtalets slutdatum som varningen visas.
- Anpassad: ställ in en anpassad tidsram. När du har valt detta alternativ anger du antalet dagar.
- Visa inte någon varning: visa inte någon varning för kommande förnyelser.
Så här ställer du in ett förnyelsearbetsflöde:
Behörigheter krävs För att skapa arbetsflöden måste användarna ha Superadministratör eller redigeringsbehörighet för arbetsflöden. För att publicera arbetsflöden måste användarna ha publiceringsbehörighet för arbetsflöden.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
- Klicka på Skapa arbetsflöde längst upp till höger och välj sedan Börja från grunden.
- I den vänstra panelen klickar du för att expandera avsnittet Datavärden och väljer sedan Posten uppfyller en uppsättning filtervillkor.
- Klicka på Avtal.
- I dialogrutan Lägg till kriterier, under Objektinformation, klickar du på Kontraktsegenskaper.
- Välj Förnyelsedatum i listan över egenskaper. Om ingen förnyelseoffert har lagts till i avtalet blir förnyelsedatumet det datum då avtalet löper ut. Om en förnyelseoffert har godkänts av kunden blir förnyelsedatumet det datum då förnyelseofferten träder i kraft.
- I den vänstra panelen:
- Klicka på rullgardinsmenyn ”är ” och välj ”är mindre än”.
- I fältet under Relativt datum anger du antalet dagar före förnyelsen som du vill att arbetsflödet ska utlösas.
- Under fältet med antalet dagar klickar du på rullgardinsmenyn och väljer ”dagar från och med nu”.
- Klicka på ”Nästa” uppe till höger.
- Aktivera knappen ”Återregistrera” om du vill att avtalen ska återregistreras efter att arbetsflödet har slutförts.
- Klicka på Spara och fortsätt längst upp till höger.
- Fortsätt att konfigurera ditt arbetsflöde. Klicka sedan längst upp till höger på Granska och aktivera för att aktivera arbetsflödet.
Konfigurera standardinställning för proportionell fördelning
Profiler krävs A Revenue Hub -licens krävs för att skapa offerter för ändringar eller förnyelser.
Behörigheter krävs Behörigheterna Superadministratör eller Redigera för avtal krävs för att skapa offerter för ändringar eller förnyelser.
Ställ in standardinställningen för proportionell fördelning för avtal.
Om inställningen för proportionell fördelning är aktiverad fördelas ändringar av kontrakt under löptiden proportionellt per dag utifrån antalet återstående dagar i en faktureringsperiod. Den dagliga kostnaden för en post beräknas och tillämpas på antalet återstående dagar i perioden från och med ändringens ikraftträdandedatum. Om inställningen för proportionell fördelning är inaktiverad kommer ändringar av kontrakt under löptiden att följa nästa faktureringscykel.
När en ändring av ett pågående avtal godkänns uppdateras de befintliga radposterna utifrån radposterna och godkännandedatumet för ändringsoffert. Befintliga radposter förkortas för att återspegla ändringen, och nya radposter läggs till därefter. Radposter i ändringsofferter och avtal har separata post-ID:n. Läs mer om postbeteende.
Observera: om du deltar i betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments och en kund godkänner en proportionell ändringsoffert mitt i faktureringscykeln, genererar faktureringsmotorn en proportionell debetfaktura och en proportionell kreditnota för den outnyttjade delen av den aktuella tjänsteperioden.
Välj om ändringar ska proportioneras som standard, eller om användare med behörighet att redigera avtal ska kunna välja proportioneringsalternativ på ändrings- och förnyelseofferter.
Så här konfigurerar du standardinställningen för proportionell fördelning för avtal för alla användare i kontot:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på
inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. - I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
- På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Kontrakt.
- På fliken Inställningar, under Standardinställningar för proportionell fördelning:
- Markera kryssrutan ”Fördela alla avtalsändringar proportionellt som standard” för att automatiskt fördela avgifter eller krediter proportionellt för den återstående tiden av faktureringsperioden.
- Markera kryssrutan Tillåt användare att åsidosätta standardinställningen för proportionell fördelning för att tillåta användare med behörighet att redigera inställningarna för proportionell fördelning vid ändrings- och förnyelseofferter.
Konfigurera automatisk affärsskapande
Konfigurera automatisk skapande av affär vid skapande av ändrings- och förnyelseofferter. Om inställningen är avstängd måste duskapa en affär separatoch manuellt koppla den till offerten.
Observera: en Revenue Hub -licens krävs för att skapa offerter för ändringar och förnyelser.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på
inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. - I menyn i vänster sidfält, i avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
- På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Kontrakt.
- På fliken Inställningar, under Affärsskapande:
- Välj Skapa nya affärer automatiskt för ändringsofferter för att aktivera automatisk affärsskapande för ändringsofferter. Klicka på rullgardinsmenyn Affärspipeline och välj en pipeline. Klicka på rullgardinsmenyn Affärsfas och välj en affärsfas
- Välj Skapa nya affärer automatiskt för förnyelseofferter för att aktivera automatisk affärsskapande för förnyelseofferter. Klicka på rullgardinsmenyn Affärspipeline och välj en pipeline. Klicka på rullgardinsmenyn Affärsfas och välj en affärsfas.
Nästa steg
- Läs mer om betaversionen av Connected CPQ, Billing och Payments.
- Läs mer om hur du skapar mallar för ändrings- och förnyelseofferter.
- Läs mer om hur du skapar avtal.
-
Läs mer om hur du visar och hanterar avtal, inklusive hur du skapar ändrings- och förnyelseofferter, säger upp avtal, kopplar avtal till andra poster och exporterar avtal.
