Ange valideringsregler för en egenskap

För att upprätthålla konsekventa och korrekta data i ditt HubSpot-konto kan du ställa in regler för anpassade text- och nummeregenskaper samt vissa standardegenskaper. När valideringsregler har ställts in för en egenskap måste användarna uppfylla egenskapens krav för att kunna spara ett värde.

Du kan t.ex. skapa en text-egenskap för Ordernummer där värden endast kan innehålla numeriska tecken, eller skapa en nummer-egenskap för Betalningsbelopp där värden endast kan innehålla upp till två decimaler.

Observera att valideringsregler för närvarande inte tillämpas när du anger egenskapsvärden via formulär eller arbetsflöden.

Förutom anpassade text- och nummeregenskaper kan du ställa in valideringsregler för följande standard HubSpot-egenskaper:

• Företagsegenskaper: Gatuadress, Gatuadress 2, Årsomsättning, Stad, Land/Region, Land/Regionskod, Anställningsintervall, Företagsnamn, Antal anställda, Stat/Region, Postnummer.
• Kontaktegenskaper Gatuadress, Årsomsättning, Stad, Företagsnamn, Land/Region, E-post, Förnamn, Bransch, Arbetstitel, Efternamn, Meddelande, Hälsning, Stat/Region, Postnummer.
• Egenskaper föravtal: Amount, Closed Lost Reason, Closed Won Reason, Deal Name, Next step.
• Egenskaper förbiljett: Biljettens namn.

Användare måste ha behörigheten Redigera inställningar för egenskaper för att kunna ange valideringsregler för en egenskap.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

• Navigera till Properties i menyn till vänster i sidofältet.

• Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj sedan [Objekt]-egenskaper för att skapa eller redigera en egenskap för det objektet.

• Om du vill lägga till valideringsregler i en befintlig egenskap klickar du på egenskapens namn och sedan på fliken Regler i den högra panelen.
• Om du vill skapa en ny egenskap med valideringsregler klickar du på Skapa egenskap uppe till höger.
  • Ange grundläggande information om egenskapen i den högra panelen och klicka sedan på Nästa.
  • Som fälttyp väljer du Text med en rad, Text med flera rader, Datumväljare eller Nummer, och klickar sedan på Nästa.

• Markera kryssrutorna för att aktivera valideringsregler för egenskapens värden. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på egenskapens fälttyp:

• • Text på en rad eller Text på flera rader: ange en minsta teckengräns, ange en högsta teckengräns, begränsa värden till endast numeriska tecken eller förbjud specialtecken ($, %, etc.).
  • Datumväljare: ange vilka datum som tillåts för den här egenskapen baserat på ditt kontos tidszon.

• • Nummer: ange ett nummerintervall eller ange ett antal decimaler.
• När du är klar klickar du på Skapa eller Spara längst ner i panelen.

Läs mer om hur du skapar och redigerar egenskaper.