Observera: om du är Super Admin, lär dig hur du väljer ditt konto till betaversionen.
Du kan skapa segment, triggers för arbetsflödesregistreringar och rapporter med dataset i Data Studio. Detta gör att du kan generera dynamiska segment baserat på riktade data, införliva dataset i arbetsflödesåtgärder och kombinera flera datakällor för att skapa enhetliga rapporter.
Använd din datauppsättning för att skapa segment
Använd en datauppsättning som består av HubSpot-objekt (t.ex. kontakter, erbjudanden, företag, biljetter) och externa datakällor för att skapa ett segment.
- Håll muspekaren över en datauppsättning på fliken Datauppsättningar. Klicka på Använd i och sedan på Segment.
- I segmentredigeraren kan du se en förhandsgranskning av ditt segment.
- I menyn Filter i det vänstra sidofältet:
- Klicka på Redigera filter för att redigera filter.
- Klicka på Testa [ objekt] för att se om ett objekt uppfyller alla krav för ett filter och en gruppering.
- Klicka på Ändra objekt för att ändra datakällan för ditt segment.
-
- Klicka på Use AI to create filters längst upp till höger i segmentredigeraren för att få hjälp av en AI-assistent med att hitta rätt filter för att bygga upp segmentet. När du är nöjd med förslagen kan du lägga till dem i segmentet för ytterligare redigering eller bearbetning.
- När du är klar med att konfigurera segmentet klickar du på Granska och spara längst upp till höger.
- I den högra panelen väljer du behandlingstid:
- Aktiv: uppdateras automatiskt när postens egenskaper ändras
- Statisk: kan uppdateras manuellt, men uppdateras inte automatiskt.
- På fliken Egenskaper skriver du en beskrivning eller klickar på Generera med AI och klickar på Skapa en kampanj om du vill lägga till tillgången i en marknadsföringskampanj så att du kan spåra, hantera och rapportera om den.
- På fliken Undantag klickar du på rullgardinsmenyerna och markerar kryssrutorna bredvid segment eller företag som ska undantas.
- På fliken Åtkomst väljer du Privat, Alla kan visa och redigera eller Specifika användare och team för att välja vem som ska ha åtkomst till segmentet.
- Klicka på Spara och bearbeta segmentet.
Använda dataset i triggers för arbetsflödesregistreringar
Du kan använda en dataset som en utlösare för att registrera alla objekt från datasetet i ett arbetsflöde. Detta registreringskriterium är endast tillgängligt med schemalagda arbetsflöden. Läs mer om hur du använder triggers för schemalagda arbetsflöden.
Kompatibla datauppsättningstyper för registrering i arbetsflöde
Innan du använder datauppsättningar som registreringstriggers bör du granska följande kompatibla datauppsättningstyper:
- Följande datauppsättningar är kompatibla när du använder arbetsflöden:
- Datauppsättningar med ett enda objekt som består av ett CRM-objekt.
- Datauppsättningar med flera objekt som består av CRM-objekt.
- Datauppsättningar med flera objekt som består av CRM-objekt och icke-CRM-data. När du använder en flerobjektsdatauppsättning med icke-CRM-data måste datauppsättningens primära datakälla vara ett CRM-objekt.
- När du använder dataset för att utlösa arbetsflöden gäller följande begränsningar:
-
- Dataset som endast består av icke-CRM-data stöds inte.
- För dataset med flera objekt gäller att om en primär post finns representerad i datasetet på flera rader kommer posten bara att registreras i arbetsflödet en gång. Registrering av posten för varje rad i datauppsättningen stöds inte.
Utlösa ett arbetsflöde med hjälp av en datauppsättning
Så här utlöser du ett arbetsflöde med hjälp av en datauppsättning:
- Håll muspekaren över en datauppsättning på fliken Datauppsättningar. Klicka på Använd i och sedan på Arbetsflöde.
- Du kommer till redigeraren för utlösare av arbetsflöde. I den vänstra panelen, under rullgardinsmenyn Enroll records from the following dataset, ser du det dataset som du valde i Data Studio.
- Klicka på rullgardinsmenyn Hur ofta ska datasetet kontrolleras och välj En gång, Dagligen, Veckovis, Månadsvis eller Årligen.
- Fortsätt att anpassa din registreringstrigger på fliken Inställningar i den vänstra panelen.
- Klicka på Spara längst upp till höger i den vänstra sidopanelen.
- Fortsätt att anpassa ditt arbetsflöde.
Registrera poster manuellt med datauppsättningar
När du har skapat en datauppsättning kan du manuellt registrera poster från dessa datauppsättningar i dina arbetsflöden. Läs mer om hur du manuellt registrerar poster i arbetsflöden.
Så här registrerar du en datauppsättning manuellt från ett arbetsflöde:
- Klicka på namnet på ett arbetsflöde.
- Klicka på Redigera högst upp och sedan på Redigera registreringsutlösare.
- Klicka på rullgardinsmenyn Registrera poster från följande datauppsättning i den vänstra panelen och välj en datauppsättning.
- Klicka på rullgardinsmenyn Hur ofta ska datauppsättningen kontrolleras och välj En gång, Dagligen, Varje vecka, Månatligen eller Årligen.
- På fliken Settings i den vänstra panelen fortsätter du att anpassa din registreringstrigger.
- Klicka på Spara längst upp till höger i den vänstra sidopanelen.
- Fortsätt att anpassa ditt arbetsflöde.
Använda din datauppsättning i en rapport
När du har skapat en datauppsättning kan du använda dessa data för att skapa en rapport i den anpassade rapportbyggaren.
Så här skapar du en rapport:
- Håll muspekaren över en datauppsättning på fliken Datauppsättningar. Klicka på Använd i och sedan på Rapport.
Exportera dataset till Google Sheets och Office 365 Excel
Så här exporterar du din datauppsättning:
- Håll muspekaren över en datauppsättning på fliken Datauppsättningar. Klicka på rullgardinsmenyn Använd i och sedan på Exportera.
- Välj något av följande:
- Ladda ner till skrivbordet
- Skriv in namn och filformat.
- Klicka på Exportera.
- Google Kalkylark
- Om flera konton är kopplade till din HubSpot klickar du på Välj bredvid det konto du föredrar.
- Välj exportinställning, filnamn för Google Sheets, exportvy och synkroniseringsschema.
- Klicka på Starta synkronisering.
- Office 365 Excel
- Om flera konton är kopplade till din HubSpot klickar du på Välj bredvid det konto du föredrar.
- Välj din exportinställning, Office 365 Excel-filnamn, exportvy och synkroniseringsschema.
- Klicka på Starta synkronisering.