Anslut Google Drive till HubSpot

Använd HubSpots integration med Google Drive för att lägga till filer från Google Drive till CRM-poster i HubSpot och få tillgång till AI-drivna översikter. Säljare kan till exempel koppla ett försäljningsförslag eller samtalsanteckningar till en potentiell kunds kontaktpost i HubSpot.

När du har anslutit appen kan du också automatisera filhanteringen med arbetsflöden. Du kan till exempel automatiskt skapa delade enheter eller mappar när nya poster skapas, eller ladda upp filer från postens egenskaper till Google Drive. Detta hjälper till att standardisera dokumenthanteringen och minska det manuella arbetet i teamen.

Innan du börjar

• Google Drive är en app på kontonivå. Varje användare i ditt HubSpot-konto måste koppla sin HubSpot-användare till sin Google Workspace-användare i inställningarna för Google Drive-integrationen i HubSpot.
• HubSpot-användare kan endast bifoga Google Drive-filer till HubSpot-poster om deras Google Workspace-användare har behörighet att komma åt dessa filer.
• Du kan bifoga högst 25 filer per post.
• Du kan bifoga alla typer av Google Drive-filer, men endast relevanta Google Docs-, Google Slides- och PDF-filer genererar översikter. 

Anslut Google Drive-appen

Ii ditt HubSpot-konto klickar du på Marketplace-ikonen i den övre navigeringsfältet och väljer sedan HubSpot Marketplace.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.

2. Skriv in Google Drive i sökfältet och tryck på Enter.
3. Välj Google Drive bland resultaten.
4. Klicka på Installera på sidan för Google Drive -appen.
5. Följ anvisningarna på skärmen för att ansluta ditt Google-konto.

Lägg till Google Drive-filer till HubSpot-poster

Efter anslutningen måste du lägga till Google Drive-kortet i höger sidofält i dina HubSpot-poster, samt kortet Google Drive Document Overviews på fliken Översikt i mittpanelen. Detta gör att du kan lägga till nya Google-filer till CRM-poster, visa befintliga filer och få tillgång till AI-drivna översikter. Läs mer om hur du lägger till kort i din postlayout. 

Så här lägger du till en ny Google Drive-fil till en post i HubSpot:

1. Navigera till dina poster.

2. Klicka på namnet på en post för att öppna den.

3. På postens sida navigerar du till Google Drive i höger sidofält.

4. Klicka på + Lägg till på kortet.

5. Välj den Google-fil du vill länka till och klicka på Bekräfta.

Google-filen läggs till i Google Drive-kortet i höger sidofält i HubSpot-posten. 

Visa Breeze-drivna översikter för Google Drive-filer

När du har lagt till Google Drive-filer till en post i HubSpot kan du visa AI-drivna översikter för dem med Breeze. Översikterna tar hänsyn till både filens innehåll och postens sammanhang i HubSpot.

Så här kommer du åt översikter för Google Drive-filer: 

1. Gå till dina poster.

2. Klicka på namnet på en post för att öppna den.

3. På fliken Översikt i mittpanelen navigerar du till kortet Google Drive-dokumentöversikter.

4. Klicka på ikonen för att generera om längst upp till höger på kortet Google Drive-dokumentöversikter för att generera översikter för de bifogade filerna.

5. Klicka på högerpilen för att expandera den Google-fil som du vill visa översikter för. 

Om du senare uppdaterar innehållet i en Google Drive-fil som redan har genererade översikter visas en gul ikon bredvid filnamnet på kortet Google Drive Document Overviews. Denna ikon visar att översikterna kan vara inaktuella och uppmanar dig att generera dem på nytt. 

Återanvänd Google Drive-filer med Content Remix

När du har anslutit Google Drive-integrationen kan du återanvända Google Drive-filer med Content Remix för att skapa nytt innehåll, till exempel bloggutkast, kampanjplaner eller presentationsmaterial. 

Läs mer om hur du återanvänder befintligt innehåll med Content Remix. 

Använd arbetsflödesåtgärder i Google Drive

När du har anslutit Google Drive-appen kan du använda följande arbetsflödesåtgärder för att automatiskt skapa och organisera Google Drive-resurser för dina HubSpot-poster: 

• Skapa delad enhet: skapar en ny delad enhet i Google Drive. Skapa till exempel en delad enhet automatiskt när en ny företagspost skapas.
• Skapa mapp: skapar en mapp i en vald delad enhet. Skapa till exempel en affärsspecifik mapp i ett företags delade enhet.

• Ladda upp en fil: laddar upp en fil från en filtypsegenskap i en CRM-post till Google Drive. 

• Länka befintlig enhet, mapp eller fil: länkar till en befintlig enhet, mapp eller fil i Google Drive.

Så här använder du arbetsflödesåtgärder i Google Drive:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Automatisering > Arbetsflöden.

2. Klicka på namnet på ditt arbetsflöde.

3. I arbetsflödesredigeraren klickar du på +-ikonen.

4. I den vänstra panelen väljer du en Google Drive-åtgärd:

• • För att skapa en delad enhet väljer du åtgärden Skapa delad enhet:
    • Klicka på rullgardinsmenyn för Google-konton och välj det Google-konto du vill använda.
    • I fältet Enhetsnamn anger du namnet på enheten. 
    • Klicka sedan på Spara. 

• • För att skapa en mapp, välj åtgärden Skapa mapp:

    • Klicka på rullgardinsmenyn för Google-konton och välj det Google-konto du vill använda.

    • I fältet Överordnat ID eller URL anger du platsenför den Google Drive där du vill skapa mappen.

    • I fältet Mappnamn anger du namnet på mappen.

    • Klicka på rullgardinsmenyn Bifoga till och välj den posttyp som du vill bifoga mappen till i HubSpot.

    • Klicka sedan på Spara. 

  • För att ladda upp en fil från HubSpot till Google Drive, välj åtgärden Ladda upp fil.

    • KKlicka på rullgardinsmenyn för Google-konto och välj det Google-konto du vill använda.

    • I fältet Parent ID eller URL anger du platsen för Google Drive eller mappen dit du vill ladda upp filen.

    • Klicka på rullgardinsmenyn för CRM-objekt och välj den posttyp som du vill bifoga filen till i HubSpot.

    • Klicka sedan på Spara.

  • För att länka till en befintlig enhet, mapp eller fil, välj åtgärden Länka befintlig enhet, mapp eller fil. 

    • Klicka på rullgardinsmenyn för Google-konto och välj det Google-konto du vill använda.

    • I fältet Resurs-ID eller URL anger du ID:t eller URL:en för den enhet, mapp eller fil som du vill länka till HubSpot-posten.

    • Klicka på rullgardinsmenyn Länk till och välj den posttyp som du vill länka enheten, mappen eller filen till i HubSpot.

    • KKlicka sedan på Spara.