Du kan konfigurera automatisering av stängningsdatum för affärer, ärenden, tjänster och projekt. Detta gör att du kan automatisera en del av din pipelineprocess. Det bidrar också till att säkerställa att stängningsdatumen är konsekventa i alla dina pipelines.
Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto i stället för företag). I detta dokument hänvisas till objekt med deras HubSpot-standardnamn.
Som standard förväntas följande beteende före anpassning:
- När du flyttar en post till ett stängt skede uppdateras värdet för Stängningsdatum till dagens datum.
- När du flyttar en post från ett stängt steg till ett öppet steg kvarstår det tidigare inställda Stängningsdatum-värdet.
- När du ändrar sannolikheten för ett affärsstadium i pipelineinställningarna från valfri procentsats (t.ex. öppen) till förlorad eller vunnen eller vice versa, kvarstår det tidigare inställda värdet för stängningsdatum.
- När du ändrar status för ett ärende i pipelineinställningarna från Öppet till Stängt eller vice versa, kommer det tidigare inställda Stängningsdatumet att kvarstå.
Anpassa automatisering av stängningsdatum
Observera: Om du slår samman en post utlöses inte stängningsdatumsautomatiseringen.
Du kan justera dessa automatiseringsinställningar per pipeline för att sluta ställa in stängningsdatumet eller för att rensa stängningsdatumet när en post flyttas till ett öppet skede.
Så här justerar du automatiseringsinställningarna för stängningsdatum:
- Navigera till önskat objekt i menyn till vänster i sidofältet:
- Navigera till Objekt > Affärer i menyn till vänster i sidofältet.
- Navigera till Objekt > Projekt i menyn till vänster i sidofältet.
- Navigera till Objects > Services i menyn till vänster.
- I menyn till vänster navigerar du till Objekt > Biljetter.
- Klicka på fliken Pipelines.
- Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den pipeline som du vill justera.
- Klicka på fliken Automatisera . Om den är hopfälld klickar du på Templated automations för att expandera avsnittet.
- För att justera automatiseringen för när en post flyttas till ett stängt skede, i raden Ställ in stängningsdatumet till idag när du flyttar [objekt] till stängt skede :
- För att stänga av automatiseringen, slå av strömbrytaren. När inställningen är avstängd uppdateras inte en posts stängningsdatum när du flyttar en post till ett stängt skede.
- För att slå på automatiseringen igen, slå på strömbrytaren. När inställningen är aktiverad kommer en posts stängningsdatum att ställas in på dagens datum när du flyttar en post till ett stängt skede.
- För att justera automatiseringen för när en post flyttas från ett stängt stadium till ett öppet stadium, i raden Rensa stängningsdatumet när du flyttar [objekt] från stängt till öppet stadium:
- För att aktivera automatiseringen, slå på strömbrytaren. När inställningen är aktiverad rensas en posts stängningsdatum när du flyttar en post från ett stängt till ett öppet skede.
- För att stänga av automatiseringen igen, slå av strömbrytaren. När inställningen är avstängd kommer en posts stängningsdatum att kvarstå som det tidigare inställda värdet när du flyttar en post från stängt till öppet skede.
Observera: du kan bara justera inställningen Ställ in stängningsdatumet till idag när du flyttar ett ärende till statusen stängt med automatiseringen för ärenden.