Skapa beräknings- och sammanställningsegenskaper

Skapa egenskaper som fyller i data utifrån beräkningar från andra egenskaper. Med sammanställningsegenskaper kan du automatiskt beräkna min-, max-, antal-, summa-, tidigaste datum-, senaste datum- eller medelvärden för egenskaper i kopplade poster. Med beräkningsegenskaper kan du ställa in ekvationer baserade på tiden mellan, fram till eller sedan egenskapsvärden, eller skapa anpassade ekvationer baserade på ett objekts egenskaper. 

Observera: ditt konto kan använda anpassade namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). I den här artikeln hänvisas till objekten med deras standardnamn i HubSpot.

Innan du börjar

Du kan till exempel skapa:

• En företagsegenskap som beräknar kostnaden för att skaffa en ny kund utifrån en anpassad ekvation.
• En kontakt-egenskap som beräknar det genomsnittliga beloppet för en kontakts associerade affärer. 
• En affärsegenskap som beräknar hur lång tid som har gått sedan affären öppnades.
• En faktura-, prenumerations- eller betalningsegenskap som beräknar vinstbeloppet efter eventuella tillämpade rabatter.

Beroende på ditt HubSpot-abonnemang finns det en gräns för hur många beräkningsegenskaper du kan skapa.

Skapa sammanställningsegenskaper baserade på egenskaper hos associerade poster

Du kan skapa egenskaper för ett objekt som beräknas utifrån vissa egenskapsvärden hos objektets associerade poster. Du kan göra beräkningar utifrån alla associerade poster för det objektet eller för specifika associeringsetiketter, inklusive associeringar med samma objekt.

Du kan till exempel skapa en affärsegenskap som räknar det totala antalet försäljningsaktiviteter som loggats för en affärs associerade kontakter med etiketten Beslutsfattare .

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidfält navigerar du tillEgenskaper.

3. Klicka pårullgardinsmenyn Välj ett objektoch välj [Objekt]-egenskaper för attskapa en egenskap för det objektet.

4. Klicka påSkapa egenskap.
5. Ange de grundläggande uppgifterna för din egenskap.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Sammanställning.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Rollup-typ och välj sedan en av följande typer:
   • Min: visar minimivärdet för den valda talegenskapen i associerade poster för det valda objektet.
   • Max: visar det högsta värdet för den valda talegenskapen i alla associerade poster för det valda objektet.
   • Antal: räknar det totala antalet associerade poster för det valda objektet som har ett värde för den valda talegenskapen.
   • Summa: summerar värdena för den valda talegenskapen i alla associerade poster för det valda objektet.
   • Genomsnitt: beräknar genomsnittet av värdena för den valda talegenskapen i alla associerade poster för det valda objektet.
   • Tidigaste datum: returnerar det äldsta datumet för den valda egenskapen för det valda objektet (t.ex. det tidigaste skapandedatumet för associerade affärer).
   • Senaste datum: returnerar det senaste datumet för den valda egenskapen för det valda objektet (t.ex. det senaste datumet för nästa aktivitet för associerade affärer).
8. Klicka på rullgardinsmenyn för talformat och välj sedan ett av följande format: Formaterat tal, Oformaterat tal, Valuta, Procent eller Varaktighet. Detta konfigurerar formatet för egenskapens värden.
   • Om du väljer Valuta som format för en affärsegenskap kommer egenskapen att använda ditt kontos företagsvaluta som standard.
   • Om du vill använda valutan för varje affärsposter, markerar du kryssrutan Använd postens valuta istället för företagets valuta. Att använda postens valuta påverkar endast hur värdet visas och tillämpar inte automatiskt någon växelkurs.
9. Välj det associerade objektet och den associerade postens egenskap som egenskapen ska beräknas utifrån. 
10. Klicka på Välj kopplingsetiketter och välj sedan de etiketter du vill inkludera för att endast beräkna utifrån poster med en specifik etikett.
11. Klicka på Lägg till villkor för att lägga till valfria kriterier som posten måste uppfylla för att egenskapen ska beräknas (t.ex. beräkna egenskapen när det senaste affärsbeloppet > 1000 och affärssannolikheten >= 80). Du kan konfigurera upp till 50 villkor av typen tal- och uppräkningsfält per sammanställningsegenskap.
    • I den första rullgardinsmenyn väljer du en egenskap.
    • I den andra rullgardinsmenyn väljer du en operator som jämför den första egenskapens värde med ett tal eller med värdet på en annan egenskap.
    • I den tredje rullgardinsmenyn väljer du en egenskap eller anger ett tal som ska jämföras med den första egenskapen.
    • Klicka påSpara.
12. Klicka på Skapa. När egenskapen har skapats kommer den visade fälttypen att vara Rollup.

Observera: råa varaktighetsvärden lagras i millisekunder. Om du använder en beräkningsegenskap för varaktighet i andra HubSpot-verktyg (t.ex. filter, formler för beräkningsegenskaper) kan du behöva använda värden i millisekunder.

Skapa beräkningsegenskaper för tid mellan, tid sedan eller tid till

Du kan skapa egenskaper som beräknar tiden mellan två datum eller som spårar tiden sedan eller till ett datum, bestämt av värdena i egenskaper för datum- eller datum- och tidsväljare. Egenskaper för tid mellan stöds endast för egenskaper för samma objekt.

Till exempel:

• Skapa en egenskap för ”Tid mellan” för att beräkna tiden mellan när en ärendes ägare tilldelades och när ärendet stängdes.
• Skapa en egenskap för tid sedan öppnande för att spåra hur länge en affär har varit öppen.
• Skapa en egenskap av typen ”Tid till stängning ” för att spåra hur långt från dagens datum en kund är inställd att stängas.

Om du vill skapa en egenskap vars värden visar relativ tid baserat på dagens datum istället för ett egenskapsvärde kan du läsa om hur du skapar en relativ tids- eller datum- och tidsväljaregenskap. Du kan också skapa en egenskap med fast tid med hjälp av en anpassad ekvation.

Så här skapar du beräkningsegenskaperna ”Tid mellan”, ”Tid sedan” eller ”Tid till ”:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidfält navigerar du tillEgenskaper.

3. Klicka pårullgardinsmenyn Välj ett objektoch välj sedan[Objekt]-egenskaper för attskapa en egenskap för det objektet.

4. Ange de grundläggande uppgifterna för din egenskap.
5. Klicka på rullgardinsmenyn ”Fälttyp” och välj ”Beräkning”.
6. Klicka på rullgardinsmenyn för beräknad egenskapstyp, välj sedan typen och ställ in beräkningen:
   • Tid mellan: välj egenskaperna Startdatum och Slutdatum .
   • Tid sedan: välj egenskapen för datum-/datum- och tidsväljaren vars värde ska vara startdatumet. Slutdatumet är alltid dagens datum.
   • Tid till: välj den egenskap för datum-/datum- och tidsväljare vars värde ska vara slutdatumet. Startdatumet kommer alltid att vara dagens datum.
7. Endast för egenskaperna ”Tid mellan ” kan du konfigurera ytterligare alternativ:
   • Villkor: klicka på Lägg till villkor för att lägga till valfria villkor som måste uppfyllas för beräkningen.
   • Beräkna endast vardagar: markera kryssrutan Uteslut helger för att endast beräkna vardagar mellan start- och slutdatum. Helger definieras som från kl. 00:00 lördag till kl. 23:59 söndag, baserat på tidszonen för ditt konto.
8. Klicka på Skapa fastighet. 

Följande beteende förväntas vid visning av varaktighetsvärden:

• För datumegenskaper utan tidsstämpel kommer standardtiden som används i beräkningen att vara 00:00 UTC för den valda dagen.
• Det visade värdet anges i sekunder, minuter, timmar, dagar, månader eller år baserat på specifika tröskelvärden. Tröskelvärdena för enheterna är:
  • 2,5 år eller längre visas i år.
  • 3 månader eller längre visas i månader.
  • 1 dag eller längre visas i dagar.
  • 2,5 timmar eller längre visas i timmar.
  • 2,5 minuter eller längre visas i minuter.
  • Mindre än 2,5 minuter visas i sekunder.

Observera: i HubSpot lagras råvärdena för egenskapstyperna”Tid mellan” och”Genomsnitt” i millisekunder. Om en ekvation med dessa värden ger ett högre värde än förväntat, använd en millisekundomvandlare för att konvertera till önskad tidsenhet.

Skapa

egenskaper

med anpassade ekvationer

Du kan också skapa egenskaper som beräknar värden utifrån dina egna kriterier. Anpassade ekvationer kan endast konfigureras för talegenskaper inom samma objekt som du skapar den nya egenskapen för. Du kan till exempel skapa en ekvation för att beräkna beloppet från ett företags senaste affär (”Belopp för senaste affären”) jämfört med hur många gånger ditt företaghar kontaktat företaget (”Antal kontakter”).

Du kan bygga din anpassade ekvation med aritmetiska operatorer, jämförelseoperatorer, logiska operatorer, villkorssatser och andra funktioner. Dessa ekvationer kan returnera tal-, booleska, sträng-, datum- eller datum- och tidvärden. Läs mer om tillgängliga operatorer, funktioner och hur du formaterar dina formler. Du kan också se exempel på vanliga formler.

Så här skapar du en anpassad beräkningsegenskap med ekvation:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Gå tillEgenskaper i menyn i vänster sidfält.

3. Klicka pårullgardinsmenyn Välj ett objektoch välj sedan[Objekt]-egenskaper för attskapa en egenskap för det objektet.

4. Ange de grundläggande uppgifterna för din egenskap.
5. Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Beräkning.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Beräknad egenskapstyp och välj sedan Anpassad ekvation.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Utdatatyp och välj sedan vilken typ av utdata din beräkning ska returnera. Du kan välja ett av följande: Tal, Boolesk, Sträng, Datum eller Datum och tid.

Observera: den valda utdatatypen måste stämma överens med den utdatatyp som visas längst upp till höger i redigeraren, annars kan du inte skapa egenskapen. För egenskaper som returnerar ett datum kan du använda antingen utdatatypen "Tal" eller "Datum", vilket avgör hur värdena visas (dvs. "Tal" visar datumet i millisekunder, medan "Datum" visar det formaterade datumet).

8. Om du har valt utdatatypen Tal:
   • Klicka på rullgardinsmenyn för talformat och välj sedan hur egenskapens värden ska formateras. Du kan välja ett av följande alternativ: Formaterat tal, oformaterat tal, valuta, procent eller varaktighet.
   • Om du väljer Valuta som talformat för en affärsegenskap kommer egenskapen som standard att använda företagets valuta i ditt konto. För att använda valutan för varje affärspost markerar du kryssrutan Använd postens valuta istället för företagets valuta.

9. I redigeraren kan du infoga, skriva in eller klistra in funktioner och egenskaper för att skapa din anpassade ekvation. Läs mer om syntaxen för anpassade beräkningsekvationer. Så här infogar du formelelement:
   
   • Klicka på rullgardinsmenyn Infoga.
   • Så här infogar du funktioner i ekvationen: Välj Funktioner och välj sedan en funktion.
   • Så här infogar du egenskaper i ekvationen: Välj Egenskaper och välj sedan en egenskap. Du kan endast skapa egna ekvationer med egenskaper från samma objekt som du skapar egenskapen för.
10. Om din ekvation innehåller fel klickar du på [x] problem ovanför redigeraren för att se orsakerna till felen. Du kan inte skapa egenskapen om din ekvation innehåller olösta fel. Läs mer om hur du formaterar dina ekvationer.
11. För att förhandsgranska resultatet av din formel klickar du på Testa formel.
12. Klicka påSkapa egenskap.

Observera: du kan använda upp till 70 öppna parenteser i din beräkningsformel (t.ex. (((1+2)+3)+4) ger ett antal inbäddade parenteser på 4).

Skapa anpassade beräkningsegenskaper med AI

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Gå tillEgenskaper i menyn i vänster sidfält.

3. Klicka pårullgardinsmenyn Välj ett objektoch välj sedan[Objekt]-egenskaper för attskapa en egenskap för det objektet.

4. Klicka påSkapa egenskap.
5. Ange de grundläggande uppgifterna för din egenskap.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Beräkning.
7. Klicka på Generera formel under textfältet för formeln.
8. I popup-rutan:
   • Håll muspekaren över länken Exempel för att visa rekommenderade uppmaningar.
   • I textfältet Vad vill du att den här fastigheten ska beräkna åt dig? anger du enuppmaning.
   • Klicka på Generera.
9. Granska den genererade formeln och gör ändringar vid behov.
10. Klicka på rullgardinsmenyn"Utdatatyp" och välj den typ som stämmer överens med värdet som visas iformeltextfältet (t.ex. sträng).
11. Om du vill förhandsgranska resultatet av din formel klickar du på Testa formel.
12. Klicka påSkapa egenskap.

Syntax för anpassade ekvationer

• Literal-syntax: med hjälp av literaldata kan du lägga till textsträngar, siffror och värdena sant eller falskt i dina ekvationer. Du kan formatera strängar, siffror, booleska värden och datumkonstanter på följande sätt:

  • Strängliteral: text omgiven av citattecken. Dessa kan representeras med antingen enkla citattecken ('constant') eller dubbla citattecken ("constant").

  • Tal: tal utan citattecken. Konstanta tal kan vara vilka reella tal som helst och kan inkludera punktnotation. Till exempel är både1005och1.5589giltiga konstanta tal.

  • Boolesk konstant: konstanta booleska värden kan varatrueellerfalse.

  • Datumliteral: ett datum i millisekunder. Till exempel 1698508800000.
• Egenskapssyntax: Du kan inkludera andra egenskaper för samma objekt i din anpassade ekvation.
  • Om en egenskap infogas i redigeraren formateras och valideras den automatiskt som en del av ekvationen.
  • Om du väljer att manuellt skriva in eller klistra in en egenskap i redigeraren ska den formateras som[properties.{propertyInternalName}]. Om du till exempel vill lägga till egenskapen Testresultat, som har det interna värdet Test_score, skriver du in den i redigeraren som [properties.Test_score].
  • När du använder uppräkningsegenskaper i en ekvation (t.ex. rullgardinsmeny, alternativknappar) betraktas värdena som strängar och måste därför omges av dubbla citattecken (t.ex. "subscriber"), och dumåste också använda det interna namnet på egenskapsalternativen (t.ex. "appointmentscheduled").
  • När du använder datumegenskaper i en ekvation lagras värdena som UTC-midnatt i millisekunder.
  • När du använder datum- och tidsegenskaper i en ekvation lagras värdena som UTC-epok i millisekunder. Detta värde visas utifrån din tidszon. Det innebär att användare i olika tidszoner kommer att se olika värden.

Operatorer

Du kan använda operatorer i din ekvation för att uppdatera, utvärdera eller jämföra konstanter och egenskapsvärden. När du använder flera operatorer följer de PEMDAS-reglerna för räkneordning. Beroende på vilken typ av data du använder kan du inkludera följande operatorer i dina anpassade ekvationer.

Funktioner

Du kan använda funktioner i anpassade formler för att beräkna värden och utföra åtgärder med dina data. Beroende på vilken typ av data du använder kan du inkludera följande funktioner i dina anpassade formler.

Granska exempel på anpassade ekvationer

Nedan följer exempelformler baserade på vanliga användningsfall.

Använd if-else-satser

Du kan ställa in if-else-satser, inklusive satser med flera villkor och inom funktioner.

Du kan till exempel skapa en beräkning för att märka aktiva affärer. Följande returnerar True endast om en affärs status är aktiv och beloppet är större än noll.

• if([properties.amount] < 0 && [properties.dealstage] == "qualifiedtobuy", "True", "False")

Kör beräkningar med nollvärden

När du använder talegenskaper i en anpassad formel kan du inkludera funktionerna if och is_known för att ställa in värdet till 0 när talegenskapen är tom. På så sätt körs din beräkning oavsett om egenskapen innehåller ett nollvärde. Till exempel:

•  if(is_known([properties.number]), [properties.number], 0).
  
  

Lägg till växelkurs i en valutaberäkning

När du använder en postvaluta i en formel kan du lägga till en växelkurs genom att inkludera funktionerna exchange_rate eller dated_exchange_rate i din ekvation. Till exempel:

• [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Skapa en beräkning av fast tid

Du kan ställa in en beräkning för att få den fasta tiden mellan två datum. Som standard returneras råvärdet i millisekunder. Du kan använda division och funktionen round_nearestför att formatera värdet till timmar, dagar osv. och eliminera decimaler i slutvärdet. Till exempel kommer följande att returnera ett värde i hela dagar:

• round_nearest((((((([properties.closedate]-[properties.createdate]) / 1000) / 60) ) /60) /24), 0).

Observera: det rekommenderas att vara specifik när du anger namnet och beskrivningen av egenskapen. På så sätt är användarna medvetna om vilken tidsenhet som beräknas (t.ex. timmar eller dagar).

Beräkna affärsrabatter som en procentandel

När du använder radposter i dina affärer kan du använda en sammanställningsegenskap och en beräkningsegenskap för att spåra den totala rabatten som en procentandel. Sammanställningsegenskapen summerar radpostens egenskap”Beräknad total rabatt

för alla associerade radposter. Beräkningsegenskapen dividerar sammanställningsegenskapen med sig själv plus affärens standardegenskap”Belopp ”.

Så här skapar du sammanställningsegenskapen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Gå tillEgenskaper i menyn i vänster sidfält.

3. Klicka pårullgardinsmenyn Välj ett objektoch välj Affärsegenskaper.

4. Klicka påSkapa egenskap.

5. I textfältetEgenskapsetikett anger duBeräknat rabattbelopp.
6. Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Sammanställning.
7. Klicka på rullgardinsmenynRollup-typ och väljSumma.
8. Klicka på rullgardinsmenyn "Number format" och välj "Currency".
9. Klicka på rullgardinsmenynVälj tillhörande posttyp och väljRadpost.
10. Klicka på rullgardinsmenynVälj tillhörande postegenskap och väljBeräknad totalrabatt.
11. Klicka på Skapa egenskap.

Så här skapar du beräkningsegenskapen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. Gå tillEgenskaper i menyn till vänster.

3. Klicka pårullgardinsmenyn "Välj ett objekt" och välj " Affärsegenskaper".

4. Klicka påSkapa egenskap.

5. I textfältetEgenskapsetikett anger duBeräknad rabattprocent. 
6. Klicka på rullgardinsmenyn Fälttyp och välj Beräkning.
7. Klicka på rullgardinsmenyn”Talformat ” och välj”Procent”.
8. Itextfältetförberäkningsformelnanger du (Calculated discount amount / (Calculated discount amount + Amount)). Du kan också klicka på"Skapa formel " för att generera den med hjälp av dataagenten.
9. Klicka på Skapa egenskap.