I vissa scenarier kan du ångra ändringar av enskilda egenskapers värde som gjorts i poster från CRM-kort eller indexsidor. Detta innebär att ångeråtgärder inte gäller för ändringar som gjorts från följande: arbetsflöden (endastProfessional eller Enterprise), API, anslutna appar eller bulkåtgärder. Istället kan du exportera en fastighets historik för att visa historiska värden och göra ändringar i bulk.
Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). I detta dokument hänvisas till objekt med deras HubSpot-standardnamn.
På indexsidans tabellvyer kan du ångra ändringar av egenskapsvärden.
Så här ångrar du på en indexsida:
Om du har gjort en ändring av ett egenskapsvärde på en enskild post och behöver ångra den kan du göra det i vissa scenarier. Detta inkluderar: ändringar av egenskapsvärden som gjorts i vänster sidofält, uppdateringar av egenskaper i mittkolumnen och ändringar av värden för pipelinefaserna för avtal, ärenden och leads. Värden för pipeline-stadier kan återställas när ändringen gjordes från ett tillhörande registerkort. Ångra-alternativet visas under en kort period efter en ändring av ett egenskapsvärde.
Du kan ångra ändringar av egenskapsvärden som gjorts från vänster sidofält och anpassade kort i Om detta [objekt]. Detta gäller även ändringar som görs när du förhandsgranskar en post.
Du kan ångra ändringar av egenskaperna Ticket status, Close Date (för deals) och Deal Stage för den primära visningen.
Du kan ångra ändringar av egenskapsvärden som har gjorts på kort i den anpassade egenskapslistan i mittkolumnen på en post.
Så här ångrar du från ett kort i mittkolumnen:
Du kan ångra en nyligen genomförd ändring av egenskaper för deal-, ticket- och lead-pipelinefaserna från tillhörande registerkort. Du tittar till exempel på en kontakt och uppdaterade av misstag en associerad deals stegvärde från kortet i höger sidofält. Du vill återkalla ändringen. Du kommer att se ett alternativ för att ångra längst ned till vänster i kontakten. Läs mer om objektrelationer med hjälp av datamodellverktyget.
Så här ångrar du ändringar av stegvärden i pipeline för avtal eller ärenden:
Så här ångrar du ändringar av leadtyp eller stegvärde:
Du kan ångra ändringar som gjorts i flera poster för ett objekt genom att exportera egenskapens historik och sedan importera den igen med de önskade ändringarna. Den exporterade filen kommer att innehålla de unika ID-värdena för alla poster, de aktuella och historiska värdena för egenskapen och när värdena uppdaterades. Beroende på din prenumeration kan du också skapa en säkerhetskopia av dina CRM-poster och fastighetsvärden.
Du har till exempel uppdaterat flera av dina kontakters förnamnsvärden till Jack med hjälp av ett arbetsflöde. Du exporterar egenskapen Förnamn. Du redigerar kalkylbladet för att ta bort alla kontakter som inte påverkas av ändringen, granska de tidigare värdena för de påverkade posterna och göra nödvändiga ändringar. Därefter sparar du arket som en CSV-fil och importerar det för att ändra värdena i bulk.