Konfigurera inställningar för potentiell kund

Innan du börjar hantera dina potentiella kunder i arbetsytan för prospektering kan användare med en tilldelad Sales Hub-plats och behörighetsuppsättningen Redigera inställningar för egenskaper konfigurera inställningarna för potentiella kunder för ditt konto.

För att navigera till inställningar för Potentiell kund:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Potentiella kunder

Hantera egenskaper för potentiella kunder

För att hantera egenskaper hos potentiella kunder:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Potentiellakunder i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på Hantera egenskaper för potentiella kunder för att lägga till och redigera egenskaper för potentiella kunder. Läs mer om hur du skapar och redigerar egenskaper för potentiella kunder.

Konfigurera ägande av potentiell kund

Så här konfigurerar du ägande av potentiella kunder:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Potentiellakunder i menyn i vänster sidofält.
• Du kan automatiskt ställa in ägaren till den potentiella kunden till samma ägare som kontakten eller företaget. För att göra detta klickar du påför att växla Synkronisera potentiell kund med ägare till kontakt och företag.

• Ägare med Superadmin-behörighet kan automatiskt synkronisera lead-aktiviteter med ägare av leads. För att göra detta klickar du påför att växla Synkronisera lead-aktiviteter med ägare till lead.

• Om du vill stänga av någon av inställningarna klickar du på för att stänga av den .

Observera: om ägaren till en potentiell kund ändras efter att en potentiell kund har ställts in på Stängd, uppdateras den inte automatiskt.

Anpassa formuläret för att skapa potentiell kund

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Potentiellakunder i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på Anpassa formuläret "Skapa potentiell kund" och följ instruktionerna för att anpassa den skapade posten.

Konfigurera faserna för potentiell kund

Så här konfigurerar du faserna för potentiell kund:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Potentiellakunder i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Pipeline .

• Om du vill byta namn på en fas för potentiell kund klickar du på namnet.
• Om du vill lägga till en fas för potentiell kund klickar du på + Lägg till fas.
• För att ta bort fas för potentiell kund, håll muspekaren över den klickade fasen och klicka på Ta bort bredvid namnet.

• Klicka på Spara.

Konfigurera inställningar för kvalificering

När en användare kvalificerar en potentiell kund kan du konfigurera inställningarna så att en affär skapas automatiskt.

• Om du vill kräva att en affär skapas när en potentiell kund är kvalificerad klickar du på för att växla reglaget Kräv att en affär skapas.

• Om du vill redigera de egenskaper som krävs när en potentiell kund flyttas till kvalificerad håller du muspekaren över scenen och klickar på Redigera egenskaper.
• I frågan markerar du kryssrutan i avsnittet Information om potentiell kund bredvid den egenskap som du vill visa när en potentiell kund diskvalificeras. I avsnittet SELECTED PROPERTIES markerar du kryssrutan bredvid den egenskap som du vill kräva.
• Om du vill byta namn på en fas för potentiell kund klickar du på namnet.
• Om du vill lägga till en fas för potentiell kund klickar du på + Lägg till fas.
• För att ta bort fas för potentiell kund, håll muspekaren över den klickade fasen och klicka på Ta bort bredvid namnet.
• Klicka på Spara.

Konfigurera inställningar för diskvalificering

När en användare diskvalificerar en potentiell kund kan han eller hon ange en diskvalificeringsgrund.

• Om du vill redigera de egenskaper som krävs när en potentiell kund flyttas till diskvalificerad håller du muspekaren över scenen och klickar på Redigera egenskaper.

• I popup-fönstret, i avsnittet Information om potentiell kund, markerar du kryssrutan bredvid den egenskap du vill visa när en potentiell kund diskvalificeras. I avsnittet SELECTED PROPERTIES markerar du kryssrutan bredvid den egenskap du vill kräva.
• Om du vill byta namn på en fas för potentiell kund klickar du på namnet.
• Om du vill lägga till en fas för potentiell kund klickar du på + Lägg till fas.
• För att ta bort fas för potentiell kund, håll muspekaren över den klickade fasen och klicka på Ta bort bredvid namnet.
• Klicka på Spara.

Om du vill ändra innehållet i dina egenskaper ska du lära dig hur du hanterar egenskaper för potentiella kunder.

Konfigurera automationsinställningar

Automatisering av fas för potentiell kund kommer endast att utveckla potentiella kunder i standard pipeline. Det finns två faser för potentiell kund som är standardinställda och som inte kan ändras:

• Flytta lead till försök: när en användare slutför kontakten med en potentiell kund genom att skicka ett e-postmeddelande eller ett LinkedIn-meddelande, ringa ett samtal eller boka ett möte.
• Flytta potentiell kundtill ansluten: när en potentiell kund ansluter till användaren genom att svara på ett e-postmeddelande, boka ett möte eller om användaren loggar ett samtalsresultat som Ansluten.

Observera: om du manuellt flyttar en fas för potentiell kund till ett tidigare skede kommer den inte automatiskt att uppdateras i framtiden. Om automatiseringen till exempel flyttar en lead till Connected och du sedan manuellt flyttar tillbaka leadet till New, kommer loggning av ett efterföljande Connected-samtal inte automatiskt att flytta tillbaka leadet till fasen Connected.

När du konfigurerar dina automatiseringsinställningar kan du automatiskt skapa nya leads när en kontakt eller ett företag flyttas till en Livscykelfas, skapa en fas för uppföljning eller skapa enkla arbetsflöden för att utlösa åtgärder när en fas för potentiell kund flyttas till en ny fas.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Potentiellakunder i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Pipeline . Navigera sedan till fliken Automate .

• Slå på knappen Skapa en ny potentiell kund.
• Om du vill redigera vilka livscykelfaser som ska skapa en lead klickar du på ikonen edit Edit. I den högra panelen, i avsnittet Select lifecycle stages, väljer du sedan den livscykelfas som du vill ska utlösa skapandet av en lead.

• Klicka på Spara.

Observera: den här automatiseringen kommer inte att skapa leads för när en kontakts livscykelfas ändras till följd av synkronisering av företagets livscykelfas.

För att automatiskt skapa en potentiell kund för uppföljning efter att en potentiell kund har diskvalificerats:

• Slå på knappen Skapa en potentiell kund för uppföljning.
• För att redigera detaljerna för den potentiella kund som ska skapas klickar du på ikonen edit Edit. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Select lead type i den högra panelen och välj den typ av potentiell kund som du vill ska skapas. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Välj diskvalificeringsskäl och välj alla diskvalificeringsskäl som du vill ska utlösa skapandet av en ny potentiell kund.
• Klicka på Spara.

För att utlösa åtgärder när en lead når ett nytt steg:

• I avsnittet Skapa arbetsflöden från början klickar du på + Skapa arbets flöde i ett steg.

• I den vänstra panelen väljer och konfigurerar du dina arbetsflödesåtgärder. Läs mer om arbetsflödesåtgärder.
• Klicka på Spara längst upp till vänster.
• Om du vill lägga till ytterligare åtgärder klickar du på + plus-ikonen.

Konfigurera regler för pipeline (BETA)

Användare med superadmin-behörighet kan konfigurera regler för pipeline. Med pipeline-regler kan du ställa in och hantera regler för din pipeline med potentiella kunder, så att du kan skydda integriteten i dina data och säkerställa korrekt rapportering. Regler för pipeline gäller inte för superadmins eller användare med behörighet att redigera inställningar för egenskaper.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Potentiella kunder i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Pipeline .
• Klicka på fliken Pipeline-regler. Det finns fyra regler för pipeline:
  • Begränsa skapandet av leads till en enda fas: användare kan bara skapa en ny lead i den valda fasen.
  • Begränsa fas erna för potentiell kund från att hoppa över steg: Användare kan bara flytta en fas för potentiell kund till steget som följer på det aktuella steget.

    Observera: oavsett denna växling kan användare alltid flytta en fas för potentiell kund till en stängd fas (kvalificerad eller okvalificerad).

  • Begränsa potentiella kunder från att flyttas bakåt : användare kan bara flytta en potentiell kund framåt i en pipeline.
  • Kontrollera åtkomst till redigering av potentiell kund: om en potentiell kund är kvalificerad måste användaren skapa en affär.
• Klicka för att växla till växla på. För växlingen Begränsa skapandet av leads till en fas för potentiell kund klickar du på rullgardinsmenyn Välj fas för att välja en fas i den högra sidopanelen. Klicka sedan på Spara.
• Om du vill stänga av reglerna för pipeline klickar du på för att stänga av reglaget.

Skapa pipelines för potentiella kunder (BETA)

Observera: Potentiella kunder i en anpassad pipeline är inte berättigade till automatisering av standardfasen för potentiell kund.

Användare med superadmin-behörighet kan skapa ytterligare pipelines för potentiella kunder:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Potentiella kunder i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Pipeline .
• Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan Skapa pipeline.
• Ange ett namn på Pipeline i dialogrutan och klicka på Skapa.

Lär dig hur du hanterar potentiella kunder i arbetsytan för framtidsutsikter.