Hoppa till innehåll
HubSpot Kunskapsbas
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Skapa leads (BETA)

Senast uppdaterad: augusti 25, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Sales Hub Professional, Enterprise

Observera: Följande funktioner är för närvarande i offentlig betaversion och kan komma att ändras.

Innan du börjar hantera dina leads i arbetsytan för prospektering kan användare med en tilldelad plats i Sales Hub konfigurera inställningarna för leads för ditt konto.

Så här navigerar du till inställningarna för leads:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
  • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Leads.

Konfigurera inställningar för leads

  • Om du vill skapa en lead automatiskt baserat på livscykelstadiet klickar du för att växla till Skapa en lead baserat på livscykelstadiet. I avsnittet Välj livscykelstadier väljer du sedan det livscykelstadium som du vill ska trigga skapandet av en lead.
  • För att automatiskt ställa in ett livscykelstadium när en lead associeras, klicka för att växla till Ställ in livscykelstadium när en lead associeras. I avsnittet Angelivscykelstadium till väljer du sedan det livscykelstadium som du vill att de associerade företagen eller kontakterna ska ställas in på.

leads_toggles

  • Klicka på Spara.

Konfigurera inställningar för diskvalificering

När en användare diskvalificerar en lead kan de ange en diskvalificeringsorsak.

  • Om du vill kräva en diskvalificeringsorsak när en lead flyttas till diskvalificerad klickar du på för att växla till Kräv diskvalificeringsorsak.

disqualification_reason

  • I avsnittet Konfigurera disk valificeringsorsaker kan du anpassa de diskvalificeringsorsaker som ska visas när en lead diskvalificeras.
    • Om du vill ändra ordningen på skälen klickar du på dem och drar dem till en ny position.
    • Om du vill ta bort en orsak klickar du på X bredvid den orsaken.
    • Om du vill redigera namnet på en orsak klickar du på texten.
    • Om du vill lägga till en anledning klickar du på + Lägg till anledning.disqualification_gif
  • Klicka på Spara.

Konfigurera steg för leads

På fliken Lead Stages kan du anpassa dina lead stages.

  • Om du vill ändra ordningen på stegen klickar du på dem och drar dem till en ny kategori.
  • Om du vill ta bort ett steg klickar du på X bredvid steget.

configure_leads_gif

  • Klicka på Spara.

Läs mer om hur du hanterar leads i arbetsytan för prospektering.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.
/sv/prospecting/set-up-leads