Senast uppdaterad: april 30, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Innan du börjar hantera dina leads i arbetsytan för prospektering kan användare med en tilldelad Sales Hub-plats och behörigheten Redigera inställningar för egendom konfigurera inställningarna för leads för ditt konto.
Så här navigerar du till inställningar för leads:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
Hantera egenskaper för leads
Så här hanterar du egenskaper för leads:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på Hantera lead-egenskaper för att lägga till och redigera lead -egenskaper. Läs mer om hur duskapar och redigerar lead-egenskaper.
Konfigurera äganderätt till leads
Så här konfigurerar du äganderätten till ett lead:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
- Användare med superadministratörsbehörighet kan automatiskt ställa in lead-ägaren till samma ägare som kontakten eller företaget . För att göra detta klickar du på för att växlaSynkronisera lead-ägare med kontakt- och företagsägare.
Anpassa formuläret för att skapa ett lead
Användare med behörigheten Konto Om du ska anpassa formuläret Skapa lead:- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på Anpassa formuläret "Skapa lead" och följ instruktionerna för att anpassa den skapade posten.
Konfigurera stadier för leads
Så här konfigurerar du leadsteg:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på fliken Pipeline .
- Om du vill byta namn på ett leadsteg klickar du på namnet.
- Om du vill lägga till ett leadsteg klickar du på + Lägg till steg.
- Om du vill ta bort ett lead stage håller du muspekaren över det lead stage du klickar på och klickar på Ta bort bredvid namnet.
- Klicka på Spara.
Konfigurera inställningar för kvalificering
När en användare kvalificerar ett lead kan du konfigurera inställningarna så att en affär skapas automatiskt.
- Om du vill kräva att en affär skapas när en lead kvalificeras klickar du på för att växla reglaget Kräv att en affär skapas.
- Om du vill redigera de egenskaper som krävs när en lead flyttas till kvalificerad håller du muspekaren över steget och klickar på Redigera egenskaper.
- I popup-rutan i avsnittet Lead Information markerar du kryssrutan bredvid den egenskap som du vill visa när ett lead diskvalificeras. I avsnittet SELECTED PROPERTIES markerar du kryssrutan bredvid den egenskap som du vill kräva.
- Om du vill byta namn på ett leadsteg klickar du på namnet.
- Om du vill lägga till ett leadsteg klickar du på + Lägg till steg.
- Om du vill ta bort ett lead stage håller du muspekaren över det klickade lead stage och klickar på delete bredvid namnet.
- Klicka på Spara.
Konfigurera inställningar för diskvalificering
När en användare diskvalificerar ett lead kan han eller hon ange en diskvalificeringsorsak.
- Om du vill redigera de egenskaper som krävs när en lead flyttas till diskvalificerad håller du muspekaren över steget och klickar på Redigera egenskaper.
- I popup-rutan i avsnittet Lead Information markerar du kryssrutan bredvid den egenskap som du vill visa när ett lead diskvalificeras. I avsnittet SELECTED PROPERTIES markerar du kryssrutan bredvid den egenskap som du vill kräva.
- Om du vill byta namn på ett leadsteg klickar du på namnet.
- Om du vill lägga till ett leadsteg klickar du på + Lägg till steg.
- Om du vill ta bort ett lead stage håller du muspekaren över det klickade lead stage och klickar på delete bredvid namnet.
- Klicka på Spara.
Om du vill ändra innehållet i dina egenskaper kan du läsa mer om hur du hanterar lead-egenskaper.
Konfigurera automatiseringsinställningar
När du konfigurerar dina automatiseringsinställningar kan du automatiskt skapa nya leads när en kontakt eller ett företag flyttas till ett livscykelstadium eller skapa enkla arbetsflöden för att utlösa åtgärder när ett lead flyttas till ett nytt stadium.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
- Klicka på fliken Pipeline . Navigera sedan till fliken Automatisera .
- Slå på knappen Skapa en ny lead.
- Om du vill redigera vilka livscykelstadier du vill skapa ett lead för klickar du påikonen Edit. I den högra panelen, i avsnittet Select lifecycle stages, väljer du sedan det livscykelstadium som du vill ska utlösa skapandet av ett lead.
- Klicka på Spara.
Observera: den här automatiseringen skapar inte leads när en kontakts livscykelstadium ändras på grund av synkronisering av livscykelstadier.
För att utlösa åtgärder när ett lead når ett nytt steg:
- I avsnittet Skapa arbetsflöden från början klickar du på + Skapa arbets flöde i ett steg.
- I den vänstra panelen väljer och konfigurerar du dina arbetsflödesåtgärder. Läs mer om arbetsflödesåtgärder.
- Klicka på Spara längst upp till vänster.
- Om du vill lägga till ytterligare åtgärder klickar du på + plus-ikonen.
Läs mer om hur du hanterar leads i arbetsytan för prospektering.