Skapa leads

Innan du börjar hantera dina leads i arbetsytan för prospektering kan användare med en tilldelad Sales Hub-plats och behörigheten Redigera inställningar för egendom konfigurera inställningarna för leads för ditt konto.

Så här navigerar du till inställningar för leads:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.

Hantera egenskaper för leads

Så här hanterar du egenskaper för leads:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på Hantera lead-egenskaper för att lägga till och redigera lead -egenskaper. Läs mer om hur duskapar och redigerar lead-egenskaper.

Konfigurera äganderätt till leads

Så här konfigurerar du äganderätten till ett lead:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
• Användare med superadministratörsbehörighet kan automatiskt ställa in lead-ägaren till samma ägare som kontakten eller företaget . För att göra detta klickar du på för att växlaSynkronisera lead-ägare med kontakt- och företagsägare.

• Användare med superadministratörsbehörighet kan automatiskt synkronisera lead-aktiviteter med lead-ägare. För attgöra detta klick ar du på för att aktiveraSynkronisera lead-aktiviteter med lead-ägare.

Observera: om en lead-ägare ändras efter att en lead har ställts in på Stängd kommer den inte att uppdateras automatiskt.

Anpassa formuläret för att skapa ett lead

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på Anpassa formuläret "Skapa lead" och följ instruktionerna för att anpassa den skapade posten.

Konfigurera stadier för leads

Så här konfigurerar du leadsteg:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Pipeline .

• Om du vill byta namn på ett leadsteg klickar du på namnet.
• Om du vill lägga till ett leadsteg klickar du på + Lägg till steg.
• Om du vill ta bort ett lead stage håller du muspekaren över det lead stage du klickar på och klickar på Ta bort bredvid namnet.

• Klicka på Spara.

Konfigurera inställningar för kvalificering

När en användare kvalificerar ett lead kan du konfigurera inställningarna så att en affär skapas automatiskt.

• Om du vill kräva att en affär skapas när en lead kvalificeras klickar du på för att växla reglaget Kräv att en affär skapas.

• Om du vill redigera de egenskaper som krävs när en lead flyttas till kvalificerad håller du muspekaren över steget och klickar på Redigera egenskaper.
• I popup-rutan i avsnittet Lead Information markerar du kryssrutan bredvid den egenskap som du vill visa när ett lead diskvalificeras. I avsnittet SELECTED PROPERTIES markerar du kryssrutan bredvid den egenskap som du vill kräva.
• Om du vill byta namn på ett leadsteg klickar du på namnet.
• Om du vill lägga till ett leadsteg klickar du på + Lägg till steg.
• Om du vill ta bort ett lead stage håller du muspekaren över det klickade lead stage och klickar på delete bredvid namnet.
• Klicka på Spara.

Konfigurera inställningar för diskvalificering

När en användare diskvalificerar ett lead kan han eller hon ange en diskvalificeringsorsak.

• Om du vill redigera de egenskaper som krävs när en lead flyttas till diskvalificerad håller du muspekaren över steget och klickar på Redigera egenskaper.

• I popup-rutan i avsnittet Lead Information markerar du kryssrutan bredvid den egenskap som du vill visa när ett lead diskvalificeras. I avsnittet SELECTED PROPERTIES markerar du kryssrutan bredvid den egenskap som du vill kräva.
• Om du vill byta namn på ett leadsteg klickar du på namnet.
• Om du vill lägga till ett leadsteg klickar du på + Lägg till steg.
• Om du vill ta bort ett lead stage håller du muspekaren över det klickade lead stage och klickar på delete bredvid namnet.
• Klicka på Spara.

Om du vill ändra innehållet i dina egenskaper kan du läsa mer om hur du hanterar lead-egenskaper.

Konfigurera automatiseringsinställningar

Det finns två stadieförlopp för leads som är standardinställda och inte kan ändras:

• Flyttalead till försök: när en användare slutför kontakten med ett lead genom att skicka ett e-postmeddelande eller ett LinkedIn-meddelande, ringa ett samtal eller boka ett möte.
• Flytta leadtill ansluten: när en lead ansluter till användaren genom att svara på ett e-postmeddelande, boka ett möte eller om användaren loggar ett samtalsresultat som Ansluten.

När du konfigurerar dina automatiseringsinställningar kan du automatiskt skapa nya leads när en kontakt eller ett företag flyttas till ett livscykelstadium, skapa ett lead för uppföljning eller skapa enkla arbetsflöden för att utlösa åtgärder när ett lead flyttas till ett nytt stadium.

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objects > Leads i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Pipeline . Navigera sedan till fliken Automatisera .

• Slå på knappen Skapa en ny lead.
• Om du vill redigera vilka livscykelstadier du vill skapa ett lead för klickar du på ikonen edit Edit. I den högra panelen, i avsnittet Select lifecycle stages, väljer du sedan det livscykelstadium som du vill ska utlösa skapandet av ett lead.

• Klicka på Spara.

Observera att den här automatiseringen inte skapar leads när en kontakts livscykelstadium ändras till följd av synkronisering av företagets livscykelstadium.

För att automatiskt skapa ett lead för uppföljning efter att ett lead har diskvalificerats:

• Slå på knappen Skapa ett lead för uppföljning.
• Om duvill redigera informationen om det lead som ska skapas klickar du på ikonen edit Edit. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Select lead type i den högra panelen och välj den leadtyp som du vill ska skapas. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Välj diskvalificeringsskäl och välj alla diskvalificeringsskäl som du vill ska utlösa skapandet av ett nytt lead.
• Klicka på Spara.

För att utlösa åtgärder när ett lead når ett nytt steg:

• I avsnittet Skapa arbetsflöden från början klickar du på + Skapa arbets flöde i ett steg.

• I den vänstra panelen väljer och konfigurerar du dina arbetsflödesåtgärder. Läs mer om arbetsflödesåtgärder.
• Klicka på Spara längst upp till vänster.
• Om du vill lägga till ytterligare åtgärder klickar du på + plus-ikonen.

Läs mer om hur du hanterar leads i arbetsytan för prospektering.