Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Upprätta leads

Senast uppdaterad: januari 25, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Sales Hub Professional, Enterprise

Innan du börjar hantera dina leads i arbetsytan för prospektering kan användare med en tilldelad plats i Sales Hub konfigurera inställningarna för leads för ditt konto.

Så här navigerar du till inställningar för leads:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på settings inställningsikonen i huvudnavigationsfältet.
  • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Objekt > Leads.

Konfigurera inställningar för leads

Observera: den här automatiseringen skapar inte leads när en kontakts livscykelstadium ändras på grund av synkronisering av livscykelstadium.

  • För att automatiskt skapa en lead baserat på livscykelstadiet, klicka för att växla till Skapa en lead baserat på livscykelstadiet. I avsnittet Välj livscykelstadier väljer du sedan det livscykelstadium som du vill ska trigga skapandet av ett lead.
  • För att automatiskt ställa in ett livscykelstadium när en lead associeras, klicka för att växla till Ställ in livscykelstadium när en lead associeras. I avsnittet Angelivscykelstadium till väljer du sedan det livscykelstadium som du vill att de associerade företagen eller kontakterna ska ställas in på.
  • Användare med superadministratörsbehörighet kan automatiskt ställa in lead-ägaren till samma ägare som kontakten eller företaget. För att göra detta klickar du på knappen Leadägare ärver kontakt- och företagsägare för att växla till.

leads_settings


Konfigurera steg för leads

På fliken Lead Stages kan du anpassa dina lead stages.

  • Om du vill byta namn på ett lead stage klickar du på namnet.
  • Om du vill lägga till ett lead stage klickar du på + Lägg till stage.
  • Om du vill ta bort ett lead stage håller du muspekaren över det klickade lead stage och klickar på Ta bort bredvid namnet.

lead-stages

  • Klicka på Spara.

Konfigurera inställningar för kvalificering

När en användare kvalificerar ett lead kan du konfigurera inställningarna så att ett avtal skapas automatiskt.

  • Om du vill att ett avtal ska skapas när ett lead kvalificeras klickar du på för att växla till Kräv att ett avtal skapas.

qualified-leads

  • Klicka på namnet för att byta namn på ett leadsteg.
  • Lägg till ett leadsteg genom att klicka på + Lägg till steg.
  • Om du vill ta bort lead stage håller du muspekaren över lead stage och klickar på ta bort bredvid namnet.
  • Klicka på Spara.

Konfigurera inställningar för diskvalificering

När en användare diskvalificerar en lead kan de ange en diskvalificeringsorsak.

  • Om du vill kräva en diskvalificeringsorsak när en lead flyttas till diskvalificerad klickar du på för att växla till Kräv diskvalificeringsorsak.

disqualified-leads

  • Klicka på namnet för att byta namn på ett leadsteg.
  • Lägg till ett leadsteg genom att klicka på + Lägg till steg.
  • Om du vill ta bort ett leadsteg håller du muspekaren över det klickade leadsteget och klickar på Ta bort bredvid namnet.
  • Klicka på Spara.
  • Klicka på Redigera skäl för att anpassa de diskvalificeringsskäl som visas när en lead diskvalificeras.
    • Om du vill ändra ordningen på skälen klickar du på dem och drar dem till en ny position.
    • Om du vill ta bort en orsak klickar du på X bredvid den orsaken.
    • Om du vill redigera namnet på en orsak klickar du på texten.
    • Om du vill lägga till en anledning klickar du på + Lägg till anledning.disqualification_gif
  • Klicka på Spara.

Lär dig hur du hanterar leads i arbetsytan för prospektering.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.