För att anpassa hur kontakter skapas, lär dig hur du ställer in de egenskaper som visas när användare skapar kontakter.
Så här skapar du en kontakt manuellt:
Observera: konton som har tillägget Brands kan skapa kontaktposter för ett visst varumärke genom att välja det i huvudnavigeringen och sedan fortsätta med följande process.
- Klicka på Skapa kontakt längst upp till höger.
- I den högra panelen anger du egenskaperna för kontakten. När du har fyllt i kontaktens namn och/eller e-postadress visas ytterligare fält. Om du vill anpassa egenskaperna som visas klickar du på Redigera det här formuläret högst upp.
Observera: Det ärinte rekommenderat att lägga till kontakter i CRM utan en e-postadress eftersom HubSpot använder e-postadressen för att avdubbla kontakter och automatiskt associera kontakter med företag.
- I avsnittetAssociera kontakt med söker du efter och väljer poster som kontakten är relaterad till. Om du vill anpassa de associationer som visas klickar du på Redigera det här formuläret högst upp.
- Om du har aktiverat sekretessinställningar för data i ditt konto väljer du alternativ som anger den rättsliga grunden för behandling av kontaktens uppgifter.
- Om ditt konto har marknadsföringskontakter markerar du kryssrutan Set this contact as a marketing contact för att ange kontakten som Marketing. Om du inte väljer detta när du skapar kontakten kan du ange kontakten som marknadsföring senare.
- När du är klar klickar du på Skapa kontakt. Om du vill spara och sedan skapa en annan kontakt klickar du på Skapa och lägg till en annan.
Det finns fler sätt att skapa kontakter i HubSpot:
- Om du flyttar från ett annat CRM med befintliga kontakter eller har kontaktdata i ett kalkylblad kan du importera kontakter till HubSpot.
- När en ny besökare fyller i och skickar in ett HubSpot-formulär skapas automatiskt en kontaktpost för deras e-postadress i HubSpot.
- Du kan skapa en kontakt manuellt eller automatiskt via konversationsverktyget.
- När en användare skickar ett spårat och loggat e-postmeddelande till ett prospekt skapas en kontakt automatiskt.
När du har skapat en kontakt kan du logga in och hämta information om den. Du kan associera en kontaktpost till andra objekt, t.ex. företag, erbjudanden och biljetter. Associationer hjälper dig att hålla reda på relationerna mellan dina objekt i HubSpot och gör det möjligt för HubSpot att synkronisera relevanta aktiviteter mellan dessa associerade objekt.