Använd deals i HubSpot för att spåra potentiella intäkter genom din försäljningsprocess. Du kan associera avtalmed andra poster, t.ex. kontakter och företag som är involverade i avtalet. När poster har kopplats till ett avtal kan HubSpot koppla relevanta aktiviteter till avtalsposten.
För att anpassa hur erbjudanden skapas, lär dig hur du gör:
Om du vill se en översikt över hur du skapar en affär i ditt HubSpot-konto kan du kolla in videon nedan:
Observera: Konton som har tillägget Affär senheter kan skapa affärsposter för en viss affärsenhet genom att välja den i huvudnavigeringen och sedan fortsätta med någon av följande processer.
För att manuellt skapa en affär:
Så här skapar du en affär från en post som du vill koppla till affären:
När du har gjort en delbetalning av HubSpot Sales Chrome-tillägg, Office 365-tillägg eller Outlook-tillägg kan du skapa erbjudanden för dina kontakter från din inkorg. Lär dig hur du skapar erbjudanden med hjälp av kontaktprofiler i Gmail eller kontaktprofiler i Office 365 och Outlook på skrivbordet.
Beroende på ditt kontos HubSpot-prenumeration kan du använda åtgärdenSkapa ett avtal i arbetsflödesverktyget för att automatiskt utlösa ett avtalsskapande när en post uppfyller vissa villkor. Om en kontakt till exempel uppfyller ett visst värde i en scoreegenskap kan en affär automatiskt skapas och tilldelas ditt säljteam. Läs mer om hur du skapar avtal via arbetsflöde.