Skapa biljetter

Med ärenden kan du organisera alla dina kundförfrågningar på ett ställe och spåra trender över tid. Du kan skapa enskilda ärenden från din indexsida för ärenden, en kontaktpost eller din inkorg för konversationer. Du kan också automatisera processen med hjälp av arbetsflöden och supportformuläret.

När du har skapat ärenden kan du lära dig hur du skapar instrumentpaneler för att rapportera om dina ärenden.

Observera: konton som skapats efter den 1 april 2024 har inte tillgång till vissa av funktionerna nedan.

Skapa ett nytt ärende från indexsidan för ärenden

• Klicka på Skapa ärende längst upp till höger.
• Ange dina biljettuppgifter i den högra panelen. Om du vill anpassa vilka egenskaper som visas här klickar du påRedigera det här formuläret högstupp. Följande fält är obligatoriska som standard:
  
  • Ärendetsnamn: ange en beskrivning för det här ärendet.
  • Pipeline: tilldela det här ärendet till en specifik pipeline som du har skapat.
  • Ärendestatus: välj ett specifikt ärendestadium från den pipeline du har valt.

• Om du vill associera ett företag eller kontakter med ärendet klickar du på rullgardinsmenyerna Företag och Kontakt och söker sedan efter företaget eller kontakterna. Lär dig hur du associerar relevanta företags- eller kontaktaktiviteter till tidslinjen för ärendet i den här panelen.

Skapa ett ärende från en post

Så här skapar du ett ärende från en post som du vill ska associeras med ärendet:

• Klicka på + Lägg till i den högra panelen för posten, i avsnittet Biljetter.

• Så här skapar du ett nytt ärende:
  • Ange detaljerna för ditt nya ärende på fliken Skapa ett nytt ärende . Som standard kommer ärendet att kopplas till kontakt- eller företagsposten. Läs mer om hur du kan hämta tidslinjeaktiviteten från kontakt- och företagsposterna.
  • När du är klar klickar du på Skapa. Ett nytt ärende skapas.

Det nya ärendet kopplas till posten. Läs mer om de aktiviteter som kopplas till de olika posterna.

Skapa ärenden i din inkorg för konversationer

Observera: Konton som skapats efter den 1 april 2024 har inte tillgång till den här funktionen.

Du kan skapa ärenden i din inkorg för konversationer från följande kanaler:

• Anslut ett HubSpot-formulär i inkorgen för konversationer. Se till att formuläret innehåller ärendeegenskaper så att inskickningar till formuläret skapar ärenden på ditt konto. Du kan också svara på besökarens förfrågan direkt i din inkorg för konversationer. Lär dig hur du lägger till formuläret i din kunskapsbas, på din webbplats och dina målsidor eller på dina externa webbsidor.

• Skapa ärenden från nya inkommande e-post meddelanden som skickas till ditt team-e-postkonto. Om den här inställningen är aktiverad skapas ärenden även för e-posttrådar som manuellt markerats som ej skräppost.

Observera: Om någon svarar på en befintlig e-posttråd som redan är kopplad till ett ärende kommer deras e-post att läggas till i den befintliga tråden, men ett nytt ärende kommer inte att skapas.

• Om du använder ett anslutet Facebook Messenger-konto skapar du ett bot-chattflöde för Facebook Messenger-kontot och använder åtgärdenSkicka ärende.

Så här visar du vilka av dina e-post- och formulärkanaler som är anslutna till ärendepipelines:

• I den vänstra sidomenyn navigerar du till Inkorg > Inkorgar.
• I avsnittet Anslutna kanaler visas alla anslutna ärendepipelines i motsvarande kanals kolumn Ansluten till. Klicka på pipeline-namnet för att redigera pipeline-inställningarna.

Skapa ärenden med ett arbetsflöde ( endast Service Hub Professional och Enterprise )

Konfigurera ett arbetsflöde för att skapa ärenden automatiskt baserat på specifika inskrivningsutlösare. Lär dig hur du lägger till åtgärder i ditt arbets flöde och använder åtgärdenSkapa ett ärende.