Hantera typer av indexsidor och flikar

På objektindexsidor kan du konfigurera visualiseringen och posterna som visas för dina HubSpot-definierade och anpassade objekt. Med visningstyper kan du välja hur du vill visa dina poster (t.ex. tabell eller tavla). Med visningsflikar kan du filtrera efter de poster du behöver och sortera dem efter egenskapsvärde (t.ex. senast skapade kontakter). 

Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). Den här artikeln hänvisar till objekt med deras standardnamn i HubSpot.

Läs mer om hur du konfigurerar dina visningsflikar.

Hantera visningstyper

Du kan växla mellan visningstyper beroende på dina behov. Du vill till exempel se en tabell över dina egna kontakter sorterade efter senaste engagemangsdatum.

Så här byter du visningstyp:

1. Navigera till dina poster.
2. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan en visningstyp:
   • Tabellvy: en layout med kolumner och rader. Kolumnerna är egenskaper och raderna är deras värden.
   • Tavla-vy: en kortbaserad layout organiserad efter pipeline-stadium.
   • Rapportvy: en rapportlayout med ett enda objekt och flera visningsalternativ.
   • Kalendervy: en layout organiserad efter tid och datum.
   • Gantt: en tidslinjevy med datapunkter som representerar poster och uppgifter.

Använd tabellvyn

Du kan hantera poster och redigera egenskapsvärden i bulk i tabellvyn. Du kan till exempel använda fliken Otilldelade poster för att visa alla poster som inte har någon ägare, markera flera och tilldela dem i bulk.

Så här konfigurerar du tabellvyn:

1. Navigera till dina poster.
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Tabellvy.
4. Klicka på inställnings ik onen bredvid visningstypsknappen för att expandera anpassningspanelen.
   
5. I den högra panelen konfigurerar du följande:
   • Paginering: ställ in standardantalet poster som visas för tabellvyn. Detta gäller tabellvyn för alla objekt.
   • Radhöjd: ställ in standardradhöjden som visas för tabellvyn. Detta gäller tabellvyn för alla objekt.
   • Zebra-randning: ställ in alternerande radrandning.

Villkorlig

Så här ställer du in villkorlig markering:

1. Navigera till dina poster.
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Tabellvy.
4. I en kolumn med nummerserie (t.ex. Belopp på en affärsinindexsida) klickar du på ikonen med tre vertikala punkter och väljerLägg till villkorlig markering.
   • Välj en färgstil i popup-rutan.
   • Klicka på Tillämpa. 

Så här redigerar eller tar du bort villkorlig markering:

1. Navigera till dina poster.
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Tabellvy.
4. I en kolumn med nummerserie (t.ex. Belopp på en affärsinindexsida) klickar du på ikonen med tre vertikala punkter och väljer Redigera villkorlig markering.
   • Välj en färgstil i popup-rutan.
   • Klicka på Tillämpa.
   • Om du vill ta bort markeringen klickar du påTa bort.

Läs mer om hur du anpassar kolumner i tabellvyn eller redigerar poster i bulk.

Använd tavelvyn

Du kan hantera poster och redigera egenskapsvärden i tavelvyn. I den här vyn kan du visualisera dina data efter steg i en pipeline. För kontakter och företag är detta egenskapenLivscykelsteg. Beroende på vilket objekt du visar kommer du att se olika filteralternativ.

1. Navigera till dina poster.
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan tavelvy.
4. Klicka på inställnings ik onen bredvid visningstypsknappen för att expandera anpassningspanelen.
   
5. I den högra panelen:
   
   • Klicka på rullgardinsmenyn Kolumn Grupperingar och välj sedan en egenskap.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Visa kolumner och välj sedan de alternativ som visas på tavlan (t.ex. visa/dölj användare om du använder egenskapen Kontakta ägare ).
   • I avsnittet Kortinställningar klickar du på rullgardinsmenyn Redigera och väljer sedan ett alternativ för att anpassa visningen av korten på tavlan. 

Använd rapportvyn

Du kan visualisera dina poster med rapportvyn. Du kan konfigurera rapportens diagram, egenskaper, dimensioner, jämförelser och sortering. Du vill till exempel se ett stapeldiagram över dina kontakter i vyns flik Outreach, grupperade efter livscykelstadium och jämförda med föregående år. 

Som standard visar rapporten ett horisontellt stapeldiagram med x-axeln som ett antal [objekt]egenskaper (t.ex. antal kontakter) sammanfattade efter pipeline (t.ex. livscykelstadium för kontakter eller företag).

Så här anpassar du rapportvyn:

1. Navigera till dina poster.
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Rapportvy.
4. Klicka på inställningsikonen bredvid knappen för visningstyp för att expandera anpassningspanelen.
   
5. På flikenDiagram kan du anpassa följande:
   • Diagramtyp: välj den visuella visningstypen (t.ex. horisontell stapel, KPI, linje).
   • Egenskap: välj den viktigaste datapunkten för rapporten och aggregeringen, t.ex. Summa. Du kan lägga till upp till fyra totala egenskaper.
   • Dimension: välj en egenskap för att gruppera dina data. Du har till exempel ett horisontellt stapeldiagram som visar Antal affärer. Välj Affärsstadium som dimension för att visa det på y-axeln.
   • Uppdelning efter: välj en egenskap för att färgkoda rapportens uppdelning.
6. På flikenAvancerat kan du anpassa följande:
   • Jämfört med: välj den tidsperiod som ska jämföras (t.ex. i år med förra året).
   • Sortera efter: välj egenskap eller dimension för att sortera rapporten.

Använd kalendervyn

Du kan visa poster i dag-, vecko- eller månadsformat baserat på en datumegenskap. Du kan till exempel konfigurera kalendern så att den visar kontakter grupperade efteregenskapen Nästa aktivitetsdatumför att visa dina kommande kontakter.

Så här använder du kalendervyn:

1. Navigera till dina poster.
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Kalendervy.
4. Klicka på inställnings ik onen bredvid visningstypsknappen för att öppna kalenderinställningspanelen.
   
5. Klicka på rullgardinsmenyn Kalenderkonfiguration och välj en egenskap.
6. Klicka på växlingsknappenHelger för att aktivera eller inaktivera visningen av helger i kalendern.
7. När du är klar klickar du påX.
8. Om du använder en anpassad vyflik klickar du på Sparaför att spara dina ändringar.
9. Överst i tabellen kan du hantera följande:
   • Kalenderzoom: klicka på rullgardinsmenyn Månad och välj entidsram (t.ex. dag, vecka).
   • Kalendernavigering: klicka på pilarna för tidigare eller kommande datum för att navigera efter tidsenhet (t.ex. om vecka är valt, gå fram en vecka). Klicka påIdag för att återgå till dagens datum.
10. Klicka på stängningsikonen för att dölja vänster sidofält. 
11. Klicka på namnet på en post i kalendern för att öppna den i förhandsgranskningspanelen till höger.

Använd Gantt-vyn

Du kan visa tidslinjer för projekt, affärer och tjänster tillsammans med tillhörande uppgifter med Gantt-vyn. Du kan till exempel se hur länge affärer har varit öppna baserat på deras skapande- och stängningsdatum.

Så här använder du Gantt-vyn:

1. Navigera till projekt, affärer eller tjänster:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Projekt.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Tjänster.
2. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Gantt-vy.
3. Överst i tabellen kan du hantera följande:
• Zooma tidslinjen: klicka på rullgardinsmenynför datum och välj sedan ettvärde för att justera tidslinjens omfattning (t.ex. dagar, veckor, månader).
• Navigering i tidslinjen: klicka på vänsterpilenför historik ellerhögerpilen för framtid för att bläddra horisontellt över tidslinjen. Du kan också använda piltangenterna på tangentbordet eller styrplattan. Klicka påIdag för att återgå till dagens datum.
• Uppgiftsfilter: klicka pårullgardinsmenyn Uppgiftsstatus och välj sedanalternativ för att endast visa vissa uppgifter på tidslinjen (t.ex. visa endast pågående uppgifter).
4. Håll muspekaren över namnet på en post och klicka sedan på plusikonen för att lägga till en uppgift. Uppgiften visas automatiskt på tidslinjen. 
5. Håll muspekaren över namnet på en post och klicka sedan på högerikonen expandera för att visa tillhörande uppgifter. Om uppgifterna redan visas klickar du på rullgardinsmenyn ikonen minimera för att dölja tillhörande uppgifter.
6. Håll muspekaren över en uppgift och klicka sedan på ikonen för slutförande för att slutföra uppgiften.
7. Håll muspekaren över en tidslinje och klicka och dra en ändpunkt för att ändra start- eller slutdatum. Dina ändringar sparas automatiskt.
8. Klicka på en tidslinje för att öppna posten eller uppgiften i förhandsgranskningsfältet.

Hantera vyflikar

Konfigurera en vyflik från grunden

Så här skapar du en vyflik:

1. Klicka på ikonen + lägg till och välj sedan Skapa ny vy.
2. Välj en visningstyp (t.ex. tabell).
3. Ange ett namn och klicka sedan påikonen för bekräftelse.
4. Konfigurera snabbfilter om så önskas. 
5. Konfigurera avancerade filter om så önskas.
6. Klicka på ikonen med tre vertikala punkter på en befintlig kolumn för att sortera, frysa eller lägga till en kolumn.
7. När du är klar klickar du på Spara.

Redigera, klona eller ta bort en befintlig vyflik

När du har skapat en vyflik kan du redigera den och utföra andra åtgärder, till exempel byta namn på den eller hantera de filter som används.

Så här redigerar du de filter som används:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Projekt.).
2. Klicka på den vyflik du vill redigera.
3. Klicka på Filter för att visa snabba och avancerade filteralternativ. Lär dig hur du anpassar de visade snabbfiltren.
4. Klicka på Avancerade filter. Du kan också använda snabbfiltren ovanför tabellen (t.ex. Kontakta ägare).
5. Klicka på Redigera filter i den högra panelen och konfigurera önskade filter.
6. Klicka på X längst upp till höger.
7. När du är klar klickar du på Spara.

Så här ändrar du fliken Visa:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på den vyflik du vill redigera.
3. Klicka på ikonen med tre vertikala punkter på fliken Visa. Du bör se följande alternativ:
   • Byt namn
   • Klon
   • Hantera delning
   • Ta bort
4. Klicka och dra för att ordna om fliken.
5. Klicka på Redigera kolumner ovanför tabellen för att lägga till eller ta bort kolumner i bulk.
6. När du är klar klickar du på Spara.

Så här klonar eller tar du bort fliken:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på den flik du vill redigera.
3. Klicka på ikonen med tre vertikala punkter på fliken Visa och välj Klona eller Ta bort. Om du väljer Ta bort bekräftar du i dialogrutan.

Ställ in standardfliken för visning

Konfigurera den flik för visning som öppnas som standard när du navigerar till objektets indexsida. Standardinställningen gäller endast för din profil. Lär dig hur du ställer in en standardvy för nya användare.

Så här ställer du in standardfliken för visning:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.).
2. Klicka och dra önskad vyflik till den vänstra positionen.
3. Om önskad vy är dold:
   1. Klicka på ikonen + lägg till och väljLägg till vy.
   2. I popup-rutan väljer du önskad vy och klickar påLägg till.
   3. Klicka och dra önskad vyflik till den vänstra positionen.