Så här använder du vytyperna Gantt, Kalender, Tavla och Rapport

På objektindexsidorna kan du ställa in hur dina HubSpot-definierade och anpassade objekt ska visas. Med hjälp av visningstyper kan du visa dina poster i ett sammanhang (t.ex. i ett Gantt-diagram eller på en tavla). Med visningsflikar kan du filtrera poster efter egenskapsvärde (t.ex. de senast skapade kontakterna) för att hantera en delmängd av dem.

Läs mer om hur du konfigurerar dina visningsflikar.

Innan du börjar

För att kunna använda funktionerna nedan måste du vara användare i ett konto som är registrerat i betaversionen avFlexible CRM Views.

Hantera vytyper

Byt vytyp beroende på hur du vill visualisera dina poster. Använd till exempel tabellen för att visa dina egna kontakter sorterade kronologiskt efter senaste interaktionsdatum.

Så här byter du vytyp:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan en visningstyp:
   • Tabellvy: en layout med kolumner och rader. Kolumnerna är egenskaper och raderna är deras värden.
   • Tavlavisning: en kortbaserad layout organiserad efter pipeline-steg.
   • Rapportvy: en rapportlayout med ett enda objekt och flera visningsalternativ.
   • Kalendervy: en layout organiserad efter tid och datum.
   • Gantt: en tidslinjevy med datapunkter som representerar poster och uppgifter.

Använd tabellvyn

Hantera poster och redigera egenskapsvärden i bulk i tabellvyn. Använd till exempel fliken Oassignerade poster för att visa alla poster som saknar ägare, markera flera och tilldela dem i bulk.

Så här konfigurerar du tabellvyn:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.).
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Tabellvy.
4. Klicka på inställningsikonen bredvid knappen för visningstyp för att öppna anpassningspanelen.
   
5. Konfigurera följande i den högra panelen:
   • Paginering: ställ in standardantalet poster som visas i tabellvyn. Detta gäller tabellvyn för alla objekt.
   • Radhöjd: ställ in standardradhöjden som visas för tabellvyn. Detta gäller tabellvyn för alla objekt.
   • Zebraränder: ställ in alternerande radränder.

Villkorlig markering

Så här ställer du in villkorlig markering:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.).
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Tabellvy.
4. I en kolumn av typen talegenskap (t.ex. Belopp på en affärsindexsida) klickar du på ikonen med de tre vertikala punkterna och väljerLägg till villkorlig markering.
   • I popup-rutan väljer du en färgstil.
   • Klicka på Tillämpa. 

Så här redigerar eller tar du bort villkorlig markering:

1. Gå till dina poster.
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Tabellvy.
4. I en kolumn av typen nummeregenskap (t.ex. Belopp på en affärsindexsida) klickar du på ikonen med tre vertikala punkter och väljer Redigera villkorlig markering.
   • I popup-rutan väljer du en färgstil.
   • Klicka på Tillämpa.
   • Om du vill ta bort markeringen klickar du påTa bort.

Läs mer om att anpassa kolumner i tabellvyn eller massredigera poster.

Använd vytypen

tavla Du kan hantera poster och redigera egenskapsvärden i kortvyn på tavlan. I den här vyn kan du visualisera dina data efter steg i en pipeline. För kontakter och företag är detta egenskapenLivscykelstadium. Beroende på vilket objekt du visar ser du olika filteralternativ.

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.).
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Tavlavisning.
4. Klicka på inställningsikonen bredvid knappen för visningstyp för att öppna anpassningspanelen.
   
5. I den högra panelen:
   
   • Klicka på rullgardinsmenyn Kolumngrupperingar och välj sedan en egenskap. Du kan använda fälttyperna rullgardinsmeny, enkel kryssruta och alternativknappar.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Visa kolumner och välj sedan de alternativ som ska visas på tavlan (t.ex. visa/dölja användare om du använder egenskapen Kontakta ägaren ).
   • I avsnittet Kortinställningar klickar du på rullgardinsmenyn Redigera och väljer sedan ett alternativ för att anpassa visningen av kort på tavlan. 

Använd rapportvystypen

Du kan visualisera dina poster med rapportvystypen. Du kan konfigurera rapportens diagram, egenskaper, dimensioner, jämförelser och sortering. Du vill till exempel se ett stapeldiagram över dina kontakter i fliken Utreckning grupperade efter livscykelstadium och jämförda med föregående år. 

Som standard visar rapporten ett horisontellt stapeldiagram där x-axeln är ett antal av egenskapen [objekt] (t.ex. antal kontakter) sammanfattat per pipeline (t.ex. livscykelstadium för kontakter eller företag).

Så här anpassar du rapportvyn:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.).
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Rapportvy.
4. Klicka på inställningsikonen bredvid knappen för visningstyp för att öppna anpassningspanelen.
   
5. På flikenDiagram kan du anpassa följande:
   • Diagramtyp: välj visningstyp (t.ex. horisontell stapel, KPI, linje).
   • Egenskap: välj nyckeldatapunkten för rapporten och aggregeringen, t.ex. Summa. Du kan lägga till upp till fyra totala egenskaper.
   • Dimension: välj en egenskap för att gruppera dina data. Du har till exempel ett horisontellt stapeldiagram som visar Antal affärer. Välj Affärsstadium som dimension för att visa det på y-axeln.
   • Uppdelning efter: välj en egenskap för att färgkoda rapportens uppdelning.
6. På flikenAvancerat kan du anpassa följande:
   • Jämfört med: välj den tidsperiod som ska jämföras (t.ex. i år jämfört med förra året).
   • Sortera efter: välj egenskapen eller dimensionen för att sortera rapporten.

Använd kalendervyn

Du kan visa poster i dag-, vecko- eller månadsformat baserat på en datumegenskap. Du kan till exempel konfigurera kalendern så att den visar kontakter grupperade efteregenskapen Nästa aktivitetsdatumför att visa dina kommande kontakter.

Så här använder du kalendervyn:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.).
2. Välj en visningsflik.
3. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Kalendervy.
4. Klicka på inställningsikonen bredvid visningsknappen för att öppna panelen för kalenderinställningar.
   
5. Klicka på rullgardinsmenyn för kalenderkonfiguration och välj en egenskap.
6. Klicka på växlingsknappenHelger för att aktivera eller inaktivera visningen av helger i kalendern.
7. När du är klar klickar du påX.
8. Om du använder en anpassad vyflik klickar du på Sparaför att spara dina ändringar.
9. Överst i tabellen kan du hantera följande:
   • Kalenderzoom: klicka på rullgardinsmenyn Månad och välj entidsram (t.ex. dag, vecka).
   • Kalendernavigering: klicka på pilarna för historik eller framtid för att navigera efter tidsenhet (t.ex. om vecka är valt, gå framåt en vecka). Klicka påIdag för att återgå till dagens datum.
10. Klicka på stängningsikonen för att dölja vänster sidofält. 
11. Klicka på namnet på en post i kalendern för att öppna den i förhandsgranskningspanelen till höger.

Använd Gantt-vyn

Du kan visa tidslinjer för projekt-, affärs- och tjänsterecord tillsammans med tillhörande uppgifter med Gantt-vyn. Du kan till exempel se hur länge affärer har varit öppna baserat på deras skapande- och avslutningsdatum.

Så här använder du Gantt-vyn:

1. Navigera till projekt, affärer eller tjänster:
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Projekt.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Tjänster.
2. Klicka på knappen för visningstyp och välj sedan Gantt-vy.
3. Överst i tabellen kan du hantera följande:
• Zooma tidslinjen: klicka på rullgardinsmenynför datum och välj sedan ettvärde för att justera tidslinjens omfattning (t.ex. dagar, veckor, månader).
• Navigering på tidslinjen: klicka på pilarna till vänster(historik ) ellertill höger (framtid ) för att bläddra horisontellt längs tidslinjen. Du kan också använda piltangenterna på tangentbordet eller styrplattan. Klicka påIdag för att återgå till dagens datum.
• Uppgiftsfilter: klicka pårullgardinsmenyn Uppgiftsstatus och välj sedanalternativ för att endast visa vissa uppgifter på tidslinjen (t.ex. visa endast pågående uppgifter).
4. Håll muspekaren över namnet på en post och klicka sedan på plusikonen för att lägga till en uppgift. Uppgiften visas automatiskt på tidslinjen. 
5. Håll muspekaren över namnet på en post och klicka sedan på ikonen för att expandera för att visa tillhörande uppgifter. Om uppgifterna redan visas klickar du på ikonen för att minimera för att dölja tillhörande uppgifter.
6. Håll muspekaren över en uppgift och klicka sedan på ikonen för att markera den som slutförd.
7. Håll muspekaren över en tidslinje och klicka och dra sedan i en ändpunkt för att ändra start- eller slutdatum. Dina ändringar sparas automatiskt.
8. Klicka på en tidslinje för att öppna posten eller uppgiften i förhandsgranskningsfältet.

Hantera visningsflikar

Konfigurera en visningsflik från grunden

Så här skapar du en visningsflik:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.)
2. Klicka på ikonen + lägg till och välj sedan Skapa ny vy.
3. Välj en vytyp (t.ex. tabell).
4. Ange ett namn och klicka sedan påbekräftelseikonen.
5. Konfigurera snabbfilter om så önskas. 
6. Konfigurera avancerade filter om så önskas.
7. Klicka på ikonen med tre vertikala punkter i en befintlig kolumn för att sortera, frysa eller lägga till en kolumn.
8. När du är klar klickar du på Spara.

Redigera, klona eller ta bort en befintlig

vyflik När du har skapat en vyflik kan du redigera den samt utföra andra åtgärder, såsom att byta namn på den eller hantera de filter som används.

Så här redigerar du de filter som används:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Projekt.).
2. Klicka på den visningsflik du vill redigera.
3. Klicka på Filter för att visa snabba och avancerade filteralternativ. Lär dig hur du anpassar de visade snabbfiltren.
4. Klicka på Avancerade filter. Du kan också använda snabbfiltren ovanför tabellen (t.ex. Kontaktägare).
5. I den högra panelen klickar du på Redigera filter och konfigurerar sedan önskade filter.
6. Klicka på X uppe till höger.
7. När du är klar klickar du på Spara.

Så här ändrar du fliken Visa:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på den visningsflik du vill redigera.
3. På fliken Visa klickar du på ikonen med tre vertikala punkter( verticalMenuIcon ). Du bör se följande alternativ:
   • Byt namn
   • Klon
   • Hantera delning
   • Ta bort
4. Klicka och dra för att ändra ordningen på flikarna.
5. Klicka på Redigera kolumner ovanför tabellen för att lägga till eller ta bort flera kolumner samtidigt.
6. När du är klar klickar du på Spara.

Så här klonar eller tar du bort fliken:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på den flik du vill redigera.
3. På visningsfliken klickar du på ikonen med tre vertikala punkter ( verticalMenuIcon ) och väljer Klona eller Ta bort. Om du väljer Ta bort bekräftar du i dialogrutan.

Ställ in standardvykortet

Konfigurera det vykort som öppnas som standard när du navigerar till objektets indexsida. Standardinställningen gäller endast för din profil. Lär dig hur du ställer in en standardvy för nya användare.

Så här ställer du in standardvykortet:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.).
2. Klicka och dra önskad vyflik till den position som ligger längst till vänster.
3. Om önskad vy är dold:
   1. Klicka på ikonen + Lägg till och väljLägg till vy.
   2. I popup-rutan väljer du önskad vy och klickar påLägg till.
   3. Klicka och dra önskad vyflik till den vänstra yttersta positionen.