Visa, slutföra, redigera eller ta bort uppgifter

När du har skapat uppgifter kan du visa, redigera, slutföra eller ta bort dina uppgifter från olika platser i ditt HubSpot-konto. På indexsidan kan du filtrera dina uppgifter baserat på egenskaper, spara filter som vyer för att återbesöka och slutföra uppgifter från vilken vy som helst. Användare med Superadministratörsbehörighet kan hantera vilka användare som har behörighetatt visa och redigera uppgifter.

Du kan också välja att få en sammanfattning av förfallna uppgifter varje vardag via e-post. Om du använder en mobil enhet kan du lära dig hur duanvänder uppgifter i HubSpot mobilapp.

Visa och filtrera uppgifter

Filtrera uppgifter och spara vyer

Du kan filtrera uppgifter baserat på specifika kriterier och spara filter som du ofta återkommer till som vyer.

• Som standard visas dina tilldelade uppgifter första gången du navigerar till uppgifter. Du kan redigera standardvyn. Öppna en annan vy:

  • Om du vill öppna en fäst vy klickar du på vyns flik.

  • Om du vill öppna en vy som inte visas som en flik klickar du på + Lägg till vy och väljer sedan en vy i rullgardinsmenyn.

  • Om du vill skapa en vy klickar du på + Lägg till vy och väljer sedan Skapa ny vy. I dialogrutan anger du ett namn på vyn, väljer en synlighetsinställning och klickar sedan på Spara.

• Klicka på standardrullgardinsmenyerna för att snabbt filtrera de uppgifter du vill visa:

• • Tilldelad: markera kryssrutorna bredvid användarnas namn. Du kan också markera kryssrutan Ingen mottagare för att visa uppgifter som inte har tilldelats någon HubSpot-användare. Beroende på dina användarrättigheter kanske du inte kan se andra användares uppgifter.
  • Typ av uppgift: välj mellan Samtal, E-post eller Att göra.
  • Förfallodag: välj en tidsram baserat på aktuellt datum (t.ex.Imorgon, Nästa månad).
  • Kö: välj från befintliga uppgiftsköer.
• Om du vill lägga till eller redigera ytterligare filter klickar du på Fler filter. I den högra panelen:
  • Om du vill redigera ett befintligt filter klickar du på filtret.
  • Om du vill lägga till ett nytt filter klickar du på OCH och väljer sedan en uppgiftsegenskap.
  • Ange dina kriterier och klicka sedan på Använd filter.

• • Ta bort ett befintligt filter genom att hålla muspekaren över filtret och sedan klicka på delete Ta bort.
  • När du är klar klickar du på X längst upp till höger i panelen.

• Om du vill spara de aktuella filtren klickar du på Spara vy till höger. I popup-rutan:

• • Klicka på Spara för att uppdatera filter och inställningar för den aktuella vyn.

  • Om du vill spara dessa filter och inställningar som en ny vy klickar du på Spara som ny. I dialogrutan anger du ett namn på vyn, väljer en synlighetsinställning och klickar sedan på Spara.

  • Om du vill återställa den aktuella vyn till dess ursprungliga sparade filter väljer du Återställ. Detta tar bort alla nya filter som du har lagt på den.

När uppgifterna har organiserats i en vy kan du slutföra dem efter varandra eller exportera uppgifterna.

Hantera sparade vyer för uppgifter

Du kan fästa dina vyer som flikar, ändra ordningen på flikarna och redigera eller ta bort vyer.

• Om du vill skapa en ny vy utan filter klickar du på + Lägg till vy till höger om flikarna och sedan på Skapa ny vy.

• Om du vill öppna en befintlig sparad vy klickar du på + Lägg till vy till höger om flikarna och väljer sedan en vy i rullgardinsmenyn.
• Redigera eller ta bort en vy:
  • För vyer som visas som flikar klickar du på fliken och sedan på downCarat down carat. Välj bland följande alternativ:

• • • Fäst/ta bort: fäst vyn så att den alltid visas som en flik på indexsidan för uppgifter, eller om den redan är fäst, ta bort vyn som en fäst flik.

• • • Gör standardvy: Ange vyn som standard så att den öppnas varje gång du navigerar till indexsidan för uppgifter. Fliken för vyn flyttas till positionen längst till vänster.
    • Byt namn: ändra namnet på vyn. Uppdatera namnet i dialogrutan och klicka sedan på Spara.
    • Ta bort: ta bort vyn. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta.
    • Klon: skapa en kopia av vyn med samma filter. Ange ett namn för den nya vyn i dialogrutan och klicka sedan på Spara.
    • Ordna om vyer: ändra ordningen på dina vyflikar. Dra en vy i den högra panelen för att ändra dess position och klicka sedan på Spara för att bekräfta.
    • Hantera delning: uppdatera synlighetsinställningarna för vyn. Välj ett alternativ i dialogrutan och klicka sedan på Spara.

• • För vyer som inte visas som flikar klickar du på Hantera vyer. På skärmen Alla sparade vyer:

• • • Om du vill byta namn på, ta bort, klona eller hantera delningsalternativ för en vy håller du muspekaren över vyn och klickar på rullgardinsmenyn Alternativ och väljer sedan ett alternativ.

• • • Om en vy har fästs som en flik visas ikonen pin bredvid namnet på vyn. För att ta bort en vy, klicka på pin pin-ikonen. För att fästa en vy, håll muspekaren över vyn och klicka på den grå pin pin-ikonen.

Observera: Du kan inte byta namn på, dela eller ta bort standardvyerna för uppgifter(Alla, Avslutade, Ska lämnas in idag, Mest engagerade, Försenade ochKommande).

Anpassa egenskaperna som visas i en vy

Du kan redigera kolumnerna på indexsidan för uppgifter för att visa vissa egenskaper för alla uppgifter och i varje enskild vy. Så här redigerar du kolumnerna:

• Navigera till den vy du vill anpassa.

• Klicka på Redigera kolumner till höger.

• I dialogrutan väljer du de egenskaper du vill visa som kolumner. Uppgiftens Titel och Status ingår som standard.
  • Titel: namnet på uppgiften.
  • Status: Uppgiftens aktuella status, antingen Slutförd eller Ej påbörjad.
  • Slutförandedatum: det datum då uppgiften slutfördes.
  • Förfallodatum: det datum då uppgiften ska vara klar. Detta visar ett datum i det förflutna om uppgiften är försenad.
  • Prioritet: Uppgiftens prioritetsnivå, inklusive Låg, Medel eller Hög.
  • Typ avuppgift: Typ av uppgift, t.ex. Samtal, E-post eller Att göra.
  • Kö: den kö som uppgiften ingår i.
  • Tilldelad till: den HubSpot-användare som uppgiften är tilldelad till.
  • Anteckningar: eventuella anteckningar som du har inkluderat med uppgiften.
  • Skapandedatum: det datum då uppgiften skapades.
  • Datum för senasteändring: det datum då uppgiften senast redigerades.
  • Datum för tilldelning avägare: det datum då uppgiftens ägare tilldelades.
• Klicka och dra kolumnerna i den högra panelen för att ändra ordningen, eller klicka på X för att ta bort kolumner som du inte vill visa.
• Klicka på Verkställ.

Redigera, slutföra och ta bort uppgifter

Du kan redigera, slutföra eller ta bort dina uppgifter på indexsidan för uppgifter, på en post som är kopplad till uppgiften eller i din Gmail-inkorg.

Arbeta med uppgifter på indexsidan för uppgifter

• Välj en uppgiftsvy eller filtrera de uppgifter du vill visa.

• Om du vill slutföra en uppgift klickar du på bocken till vänster om uppgiften.

• Om du vill redigera eller ta bort en enskild uppgift håller du muspekaren över uppgiften och klickar på Redigera. I den högra panelen:

• För att redigera, gör ändringar i uppgiftsinformationen och klicka på Spara.
• Klicka på Ta bort längst ned i panelen för att ta bort. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta.
• För att slutföra, redigera, ta bort eller flytta uppgifter till olika köer i bulk:
• Markera kryssrutorna bredvid uppgifterna. Om du vill markera alla uppgifter på den aktuella sidan markerar du kryssrutan Markera alla längst upp till vänster i tabellen. Om du vill markera alla poster i filtret markerar du kryssrutan Markera alla och klickar sedan på länken Markera alla [antal] uppgifter.

• • Överst i tabellen väljer du den åtgärd du vill vidta:
    • Starta [x] uppgifter: slutför de valda uppgifterna i följd (kräver en tilldelad plats i Sales Hub).
    • Markera som slutförd: de valda uppgifterna kommer att markeras som slutförda.
    • Redigera: i dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Egenskap som ska uppdateras och väljer den egenskap du vill redigera. Ange eller markera det uppdaterade värdet och klicka på Spara.
    • Ta bort: Klicka på Ta bort i dialogrutan. De markerade uppgifterna kommer att raderas.
    • Ändra kö: klicka på rullgardinsmenyn Kö i dialogrutan och välj den kö som du vill lägga till dessa uppgifter i. Klicka på Spara.

Slutföra uppgifter efter varandra i en vy(Sales Hub-plats krävs)

Användare med en tilldelad plats i Sales Hub kan utföra uppgifterna efter varandra i varje vy.

• Navigera till den vy som innehåller de uppgifter du vill arbeta med.

• Om du vill slutföra alla uppgifter i en vy sida vid sida klickar du på Starta [x] uppgifter till höger. Om du vill slutföra några specifika uppgifter i tur och ordning markerar du kryssrutorna bredvid uppgifterna och klickar sedan på Starta [x] uppgifter högst upp i tabellen.

• Du kommer att omdirigeras till den post som är associerad med den första uppgiften. Om du har angett en uppgiftstyp (t.ex,E-post, Samtal eller LinkedIn Sales Navigator), öppnas motsvarande aktivitetsredigerare automatiskt på posten. Om du har uppgifter i vyn som inte är associerade med några poster, uppmanas du att antingen lägga till associationer, slutföra uppgifterna eller hoppa över uppgifterna.

Observera: Om du lade till meddelandeinnehåll i fältet Anteckningar när du skapade en LinkedIn Sales Navigator-uppgift, kommer InMail- eller anslutningsförfrågan inte att automatiskt fyllas i med detta innehåll. Du måste ange meddelandeinnehållet manuellt.

• Gör något av följande på varje post för att slutföra uppgiften:
  • Slutför uppgiften i aktivitetsredigeraren och klicka sedan på Slutför för att gå vidare till nästa uppgift.
  • Om du skickar ett e-postmeddelande till en kontakt i en aktivitetsvy kan du välja om du vill slutföra aktiviteten automatiskt när e-postmeddelandet skickas eller inte:
    • Längst ned i e-postredigeraren klickar du på nedKarat ned karat.
    • Om du vill skicka ett e-postmeddelande och slutföra uppgiften väljer du Skicka och slutföra uppgift.
    • Om du vill skicka ett e-postmeddelande men låta uppgiften vara ofullständig väljer du Skicka för att skicka omedelbart eller Skicka senare för att schemalägga e-postmeddelandet.

• Om du inte kan slutföra uppgiften, gör något av följande:
  • Om du vill hoppa över uppgiften och gå vidare till nästa klickar du på Hoppa över längst upp till höger. Uppgiften förblir ofullständig.
  • Om du vill skjuta upp förfallodatumet till ett senare datum klickar du på Skjut upp i övre högra hörnet. När du har flyttat datumet klickar du på Nästa för att gå vidare till nästa uppgift.

• Klicka på X längst upp till höger för att lämna uppgiftsvyn och stanna kvar på posten.
• Om du vill visa kommande uppgifter i vyn klickar du på rullgardinsmenyn Framsteg.

Du kan klicka på alla associerade poster i postens högra panel och fortfarande vara kvar i uppgiftsvyn. Du kan inte ta bort en uppgift på en post när du arbetar i uppgiftsvyn. Om du vill ta bort en uppgift i en vy går du tillbaka till indexsidan för uppgifter.

Arbeta med uppgifter på en post

• Navigera till dina register:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Företag:
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt du vill visa.

• Klicka på namnet på posten.
• Klicka på Uppgifter i mittpanelen för att visa eventuella uppgifter som är kopplade till posten.

• Leta reda på den uppgift du vill arbeta med. Om uppgiftsinformationen är hopfälld klickar du påhögerpilen right längst upp till vänster i uppgiften för att expandera den.
• I uppgiften kan du klicka på varje fält eller rullgardinsmeny för att redigera uppgiftsinformationen.

• Om du vill slutföra uppgiften klickar du på bocken bredvid uppgiftens titel.
• Om du vill ta bort uppgiften klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder högst upp i uppgiften och väljer sedan Ta bort. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta.
• Om du vill kommentera uppgiften klickar du på Lägg till kommentar längst ner.
• För ytterligare åtgärder klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan något av följande:
  • Fäst: klicka för att fästa uppgiften högst upp i posten.
  • Historik: klicka för att visa egenskapshistoriken som är kopplad till uppgiften.

Arbeta med uppgifter i din Gmail-inkorg

• Logga in på Gmail.

• På höger sida av din Gmail-inkorg klickar du påikonen sprocket sprocket.

• Klicka på fliken Uppgifter.
• Klicka på Filtrera för att filtrera dina uppgifter:
  • I avsnittet Filtrera efter kan du använda rullgardinsmenyerna för att filtrera efter specifika uppgiftstyper(Alla typer, Samtal, E-post eller Att göra) eller uppgifternas förfallodatum(Alla datum, Förfalleridag, Förfaller denna vecka eller Förfallen ).
  • I avsnittet Sortera efter kan du använda rullgardinsmenyn för att sortera dina uppgifter baserat på förfallodatum eller uppgiftsprioritet.

• Om du vill slutföra en uppgift klickar du på bocken bredvid uppgiftens titel.
• Om du vill redigera en uppgift klickar du på uppgiften och uppdaterar uppgifterna. Klicka på Spara när du är klar.

• Om du vill visa en uppgift i ditt HubSpot-konto håller du muspekaren över uppgiften och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder. Välj Visa i HubSpot.
• Om du vill ta bort en uppgift håller du muspekaren över uppgiften och klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder. Välj Ta bort.