Senast uppdaterad: 17 juli 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
När du har skapat uppgifter kan du filtrera dina uppgifter utifrån egenskaper och spara filter som vyer som du kan återkomma till. Detta gäller även uppgifter som skapats i kampanjverktyget.
Läs mer om hur du gör:
Om du använder en mobil enhet kan du lära dighur duanvänder uppgifter i HubSpots mobilapp.
Standardvyer för uppgifter
Första gången du navigerar till indexsidan för uppgifter finns det en uppsättning standardvyer som baseras på vanliga filter. Alla dina uppgiftsvyer kommer automatiskt att inkludera kriteriet Assignee: Me, vilket innebär att endast dina tilldelade uppgifter visas.
- All: den fullständiga listan över dina tilldelade, oavslutade uppgifter. Det här är den vy som öppnas som standard när du navigerar till indexsidan för uppgifter, men du kan redigera din standardvy.
- Slutförda: den fullständiga listan över dina tilldelade, slutförda uppgifter.
- Förfallodag: dina tilldelade, oavslutade uppgifter med förfallodag på dagens datum.
- Försenad: dina tilldelade, oavslutade uppgifter med ett förfallodatum före dagens datum.
- Kommande: dina tilldelade, oavslutade uppgifter med förfallodatum efter aktuellt datum.
- Mest engagerad: dina tilldelade, oavslutade uppgifter för vilka en associerad kontakt har ett värde för egenskapen Senaste engagemang.
Du kan redigera filtren i standardvyer eller skapa egna vyer med anpassade kriterier.
Filtrera uppgifter och spara uppgiftsvyer
Du kan filtrera uppgifter utifrån specifika kriterier och spara filter som du ofta återkommer till som vyer. Du kan t.ex. skapa en vy över uppgifter som är kopplade till kontakter som nyligen hade ett engagemang.
Skapa en uppgiftsvy
Så här skapar du en ny sparad uppgiftsvy:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Uppgifter.
- Klicka på + Lägg till vy.
- Klicka på Skapa ny vy.
- I popup-fönstret anger du ett namn för vyn och väljer målgrupp för den.
- Klicka på Bekräfta.
Lägga till filter i en aktivitetsvy
Om du vill lägga till eller ändra filter i vyn kan du använda rullgardinsmenyerna för egenskaper högst upp i tabellen eller konfigurera avancerade filter baserat på andra uppgiftsegenskaper.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Uppgifter.
- Klicka på fliken för vyn. Om du vill öppna en vy som inte visas som en flik klickar du på + Lägg till vy och väljer sedan en vy i rullgardinsmenyn.
- Du kan filtrera efter följande standardmenyer:
- Tilldelad: filtrerar baserat på den användare som tilldelats uppgiften.
- Uppgiftstyp: filter baserat på uppgiftstypen, en av följande: Samtal, E-post eller Att göra.
- Förfallodatum: filter baserat på förfallodatum. Välj en relativ tid baserad på idag (t.ex. Imorgon, Nästa månad).
- Queue: Filtrera utifrån om uppgiften ingår i en specifik kö.
- Om du vill filtrera efter andra egenskaper klickar du på Fler filter. I den högra panelen:
- Välj den egenskap som du vill filtrera efter. Om det finns befintliga filter klickar du på AND och väljer sedan en egenskap.
- Ange kriterier för den valda egenskapen och klicka sedan på Tillämpa filter. Läs mer om hur du anger kriterier.
- Klicka på AND om du vill lägga till en annan egenskap i samma grupp av filter. När du anger flera filter måste uppgifterna uppfylla alla kriterier för att inkluderas i vyn.
- Om du vill ta bort ett befintligt filter håller du muspekaren över filtret och klickar sedan på Delete.
- Om du vill spara de aktuella filtren klickar du på Spara vy. I popup-rutan :
- Klicka på Save ( Spara) om du vill spara filtren i den befintliga vyn. Endast den användare som skapade vyn och superadministratörer kan uppdatera filtren i en befintlig vy.
- Om du vill spara filtren som en ny vy klickar du på Spara som ny. Ange ett namn på vyn i dialogrutan, välj målgrupp och klicka sedan på Spara.
- Om du vill återställa den aktuella vyn till de ursprungliga sparade filtren väljer du Återställ. Detta tar bort alla nya filter som du har använt.
När uppgifterna har organiserats i en vy kan du slutföra uppgifterna efter varandra eller exportera dem.
Hantera sparade vyer för uppgifter
Du kan fästa dina vyer som flikar, ändra ordningen på flikarna och redigera eller ta bort vyer.- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Uppgifter.
- Om du vill ändra ordning på vyerna klickar du på en flik och drar den till en ny position.
- Om du vill ange en standardvy klickar du på och drar vyns flik till positionen längst till vänster. Den här vyn kommer att vara den första fliken som visas varje gång du navigerar till dina uppgifter.
- Om du vill stänga en vy klickar du på X:et på vyns flik. Du kan öppna vyn igen från rullgardinsmenyn Lägg till vy eller från sidan Alla vyer.
- Om du vill ändra de egenskaper som visas som kolumner i en aktivitetsvy klickar du på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen. Redigera kolumnerna och klicka sedan på Tillämpa. Läs mer om hur du anpassar vyernas kolumner.
- Om du vill hantera alla sparade aktivitetsvyer klickar du på Alla vyer. På sidan Alla vyer visas dina egna anpassade aktivitetsvyer.
- På sidan Alla vyer kan du klona, redigera, exportera eller ta bort alla anpassade aktivitetsvyer. För att göra det håller du muspekaren över en aktivitetsvy, klickar på Mer och väljer sedan ett alternativ:
- Byt namn: uppdatera namnet på vyn. Ange ett namn i dialogrutan och klicka sedan på Spara.
- Tabort: ta bort vyn. Klicka på Delete i dialogrutan för att bekräfta. Vyn raderas, men de uppgifter som ingår i vyn raderas inte.
- Hantera delning: uppdatera vilka användare som har tillgång till vyn. I dialogrutan kan du välja att göra vyn privat, dela den med ditt team eller dela den med alla användare på kontot. Klicka på Spara för att bekräfta.
- Clone: klona vyn. Ange ett namn för den klonade vyn i dialogrutan och klicka sedan på Spara. En ny vy kommer att skapas med samma filter.
- Exportera: exportera uppgifterna i vyn. Ange ett namn för exporten i dialogrutan, välj filtyp och vilka data som ska exporteras och klicka sedan på Exportera.
Observera: Du kan inte byta namn på, dela eller ta bort standardvyer för uppgifter.
