Senast uppdaterad: 14 augusti 2026
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Profiler krävs
Använd åtgärden ”Rotera ärende till ägare” ( ) i arbetsflödet för att tilldela ärenden till dina betalande försäljnings- och serviceanvändare. Du kan använda den här åtgärden för att tilldela användare utifrån egenskapen ”Ägare av ärende” eller valfri anpassad HubSpot-användaregenskap.
När du konfigurerar denna arbetsflödesåtgärd kan du rotera ticketägare utifrån användarnas tillgänglighet och en jämn fördelning. Du kan till exempel välja att vidarebefordra tickets utifrån antalet öppna tickets som en användare för närvarande har, eller utifrån slumpmässig tilldelning. Läs mer om tilldelning av tickets.
Observera: om du är superadministratör kan du anmäla ditt konto till betaversionen av ”Växla mellan ticketägare utifrån användarnas tillgänglighet”.
Innan du börjar
Profiler krävs När du tilldelar användare med den här åtgärden måste användarna ha betalda tjänsteplatser. Läs mer om hur du hanterar betalda tjänsteplatser.
När du tilldelar biljetter med åtgärden Rotera post till ägare bör du beakta följande:
- När du tilldelar ärenden till specifika användare:
- Användarna måste vara aktiva och ha en tilldelad licens för Sales Hub Professional eller Service Hub Professional eller Enterprise.
- Användare med Core- och View-Only-licenser, eller som inte har accepterat inbjudan att ansluta sig till HubSpot-kontot, visas inte.
- När du tilldelar ärenden till ett team:
- Teamet måste ha minst en användare med en tilldelad Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-licens. Om så inte är fallet kommer teamet inte att visas när du konfigurerar arbetsflödesåtgärden.
- Endast huvudteammedlemmar med en tilldelad Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-licens är berättigade till tilldelning. Extra teammedlemmar kommer inte att inkluderas.
- Om ett konto har anmält sig till betaversionen av ”Support Multiple Main Teams for Full Functionality ” kan alla teammedlemmar tilldelas.
- Om en användare överskrider sin inställda gräns för antalet ärenden (endastService Hub Enterprise ) kommer denne inte längre att kunna tilldelas ärenden via åtgärden ”Rotera ägare”förrän antalet aktiva ärenden har minskats.
- Inaktiverade användare eller användare som inte längre har en betald licens visas i vidarebefordringsreglerna med en röd ram och inkluderas inte i tilldelningen av ärenden.
Alternativ för fördelning av ärenden
När du tilldelar ärenden till specifika användare och team med hjälp av åtgärden ”Rotera ärende till ägare ” kan du använda följande fördelningsalternativ:- Lastbalanserad: utvärdera och tilldela ärendet automatiskt till den användare som har minst antal öppna, tilldelade ärenden.
- Round Robin: Tilldela ärenden i en roterande, sekventiell ordning.
- Slumpmässigt: Tilldela ärenden slumpmässigt till behöriga användare i tilldelningspoolen.
Tilldela ärenden med hjälp av arbetsflöden
Så här tilldelar du ärenden med hjälp av åtgärden Rotera ärende till ägare i ett arbetsflöde:- I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
- Klicka på namnet på ett befintligt ärendebaserat arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
- Ställ in dina registreringsutlösare.
- Klicka på plusikonen (+) för att lägga till en åtgärd.
- I den vänstra panelen klickar du för att expandera CRM-sektionen . Klickasedan på Rotera post till ägare.
- Konfigurera arbetsflödesåtgärden ”Rotera post till ägare ” för ärenden:
- Ägaregenskap: detta ställs in på ”Ticketägare” som standard. Du kan också välja andra användaregenskaper för ärenden.
- Tilldelning av ärende: välj något av följande:
- Kundagent: inkommande ärenden vidarebefordras till kundagenten. Läs mer om hur du konfigurerar en kundagent.
- Specifika användare och team: tilldela inkommande ärenden till angivna användare eller team. Du kan välja mellan lastbalanserad, round robin eller slumpmässig fördelning.
- Endast team: vidarebefordra inkommande ärenden till team utan att tilldela en ärendeägare.
- Biljetter visas i teambaserade vyer i helpdesken, inklusive ”Mitt teams icke tilldelade ” och ”Mitt teams öppna”.
- Endast team med minst en användare med en Service Hub -licens kan väljas för teamvidarebefordran.
- Kontaktägare: Tilldela inkommande ärenden till en kontakts ägare.
- Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie.
- Om det inte finns någon kontaktägare eller om tilldelningen misslyckas används reservalternativet.
- Ingen: inkommande ärenden tilldelas inte till någon av teammedlemmarna.
- När du har ställt in din tilldelnings typ anger du dina tilldelningsinställningar:
- Skriv över eventuella ärendeägare: skriv över eventuella befintliga ärendeägare med en ny ärendeägare utifrån tilldelningsreglerna.
- Tilldela endast tillgängliga användare: användare som är inställda på Borta kommer inte att tilldelas ärenden, även om de är konfigurerade i tilldelningsreglerna. Endast tillgängliga användare kommer att tilldelas ärenden. Om alla användare i tilldelningspoolen är borta:
- Kommer egenskapen ”Ticketägare ” eller ”Anpassad användare ” att ställas in på ”Otodelad” eller ”(Ingen ägare)”.
- Ticketegenskapen ”Tilldelade team ” kommer att ställas in på alla målteam från vidarebefordringsalternativen.
- Klicka på Spara högst upp.
- Fortsätt att konfigurera ditt arbetsflöde.
.
