สร้างสัญญาโดยอัตโนมัติจากราคาที่ยอมรับได้

สัญญาเป็นแหล่งรวมความจริงสำหรับรายได้ที่มุ่งมั่นใน HubSpot ด้วยการจัดการสัญญาใน HubSpot คุณสามารถบันทึกและจัดการข้อตกลงสัญญาที่มีอยู่บันทึกการชำระเงินด้วยตนเองหรือเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อโดยอัตโนมัติทำการอัปเดตตลอดระยะเวลาของสัญญาต่ออายุสัญญาและรายงานรายได้อย่างถูกต้อง

หลังจากตั้งค่าสัญญาแล้วให้เรียนรู้วิธีสร้างสัญญาจากราคาที่ยอมรับได้ หากคุณต้องการสร้างสัญญาโดยตรงโดยไม่ให้ผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างสัญญาโดยตรง (เบต้า) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้สัญญาใน HubSpot

แหล่งข้อมูลสำหรับนักพัฒนา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโซลูชันที่กำหนดเองโดยใช้ Contract API

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

ใบเสนอราคาที่ยอมรับได้สามารถสร้างสัญญาได้ไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงินหรือไม่ก็ตาม หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนในเบต้าการเรียกเก็บเงินจะยังคงเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใบเสนอราคาหรือใบ แจ้งหนี้แบบสแตนด์อโลนที่มีอยู่ หากคุณลงทะเบียนในรุ่นเบต้าหรือลงทะเบียนในรุ่นเบต้าสร้างแก้ไขและต่ออายุสัญญา HubSpot โดยตรงสัญญา จะใช้เพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินการสร้างใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเบต้า CPQ การเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่เชื่อมต่อ

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

ไม่สามารถย้ายการสมัครสมาชิกไปยังสัญญาได้ในขณะนี้

สร้างสัญญาจากราคาที่ยอมรับได้

สร้างสัญญาจากใบเสนอราคาที่ยอมรับได้เมื่อผู้ซื้อจำเป็นต้องตรวจสอบและยอมรับใบเสนอราคาก่อนที่จะมีการสร้างสัญญา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการ CPQ และรายได้แบบครบวงจรใน HubSpot

ก่อนสร้างสัญญา 

บันทึกสัญญารวมถึงรายละเอียดสัญญาที่สำคัญเช่นข้อมูลการติดต่อและข้อมูลบริษัทการมองเห็นรายได้ที่มุ่งมั่นและการเชื่อมโยงกับบันทึกอื่นๆ ดูสิ่งที่คุณสามารถดูได้ในสัญญา

ก่อนที่จะทำสัญญาโปรดคำนึงถึงรายละเอียดต่อไปนี้:

• หากรายการสินค้าถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะยกเลิกระบบจะไม่กำหนดวันสิ้นสุดสัญญา

• หากรายการทั้งหมดมีระยะเวลาคงที่วันที่สิ้นสุดจะถูกตั้งค่าเป็นวันที่สิ้นสุดของรายการล่าสุด

• หากสัญญามีรายการเพียงครั้งเดียวจะไม่มีการกำหนดวันสิ้นสุดสัญญา

สร้างสัญญาจากการเสนอราคา

1. สร้างและสร้างใบเสนอราคา
2. แชร์ใบเสนอราคา
3. หลังจากที่ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับหรือลงนามแล้ว:
   • สัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและเกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาพร้อมกับข้อตกลงการติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคา
   • หากคุณลงทะเบียนใน CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงินใบแจ้งหนี้แรกจะถูกสร้างขึ้นและส่งไปยังผู้ซื้อทันทีหลังจากได้รับการยอมรับใบเสนอราคาโดยไม่คำนึงถึงวันที่ออกใบแจ้งหนี้ตามกำหนดหรือวันครบกำหนด
   • คำสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้นและเกี่ยวข้องกับสัญญาด้วย
4. วิธีดูสัญญา:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ รายได้ > ใบเสนอราคา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ รายได้ > ใบเสนอราคา โดยตรง
   • วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกดูตัวอย่าง
   • ในแผงด้านขวาให้เลื่อนไปที่บัตรสัญญาแล้วคลิกชื่อ สัญญา หากบัตรสัญญาไม่ปรากฏตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มบัตรลงในระเบียน HubSpot ได้ด้วยตนเอง
     
     
5. นอกจากนี้ยังสามารถดูสัญญาได้ในหน้าดัชนีสัญญา

ขั้นตอนต่อไป

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงิน
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเทมเพลตการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบเสนอราคา

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและจัดการสัญญารวมถึงวิธีแก้ไขและต่ออายุใบเสนอราคายกเลิกลบและส่งออกสัญญาและเชื่อมโยงสัญญากับบันทึกอื่นๆ