ใช้การซิงค์ปฏิทินของ HubSpot กับ Google Calendar หรือ Outlook Calendar

การซิงค์ Google Calendar และ Outlook Calendar กับ HubSpot ช่วยให้คุณสามารถบันทึกการประชุมใน CRM ของคุณพร้อมกันสร้างกิจกรรมปฏิทินสำหรับการประชุมนั้นและส่งคำเชิญไปยังผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้หากคุณสร้างกิจกรรมการประชุมใน Google ปฏิทินหรือใน Outlook ปฏิทินที่มีผู้ติดต่อ HubSpot กิจกรรมจะปรากฏในไทม์ไลน์บันทึกผู้ติดต่อของพวกเขา

หากต้องการใช้ปฏิทินของคุณกับเครื่องมือการประชุม HubSpot โปรดดูบทความนี้แทน

โปรดทราบ: การซิงค์ปฏิทินจะซิงค์กับปฏิทินหลักของผู้ใช้เท่านั้น หากผู้ใช้มีปฏิทินหลายรายการใน Outlook หรือ Google HubSpot จะซิงค์กับปฏิทินหลักหรือปฏิทินเริ่มต้นเท่านั้น

เชื่อมต่อ Google ปฏิทินของคุณกับ HubSpot

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก App Marketplace
• ค้นหาการผสานรวม Google ปฏิทินและเลือก Google ปฏิทินในผลลัพธ์ ที่ด้านบนขวาให้คลิกเชื่อมต่อแอป

• คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง Google เพื่อลงชื่อเข้าใช้หรือเลือกบัญชี Google หากคุณมีหลายบัญชี
• คลิก อนุญาต

โปรดทราบ: คุณสามารถรวม HubSpot เข้ากับปฏิทิน Google เริ่มต้นของคุณได้เท่านั้น

คุณจะถูกนำกลับไปที่ HubSpot พร้อมกล่องโต้ตอบที่ระบุว่ามีการติดตั้ง Google ปฏิทินสำหรับ HubSpot แล้ว

เชื่อมต่อปฏิทิน Outlook ของคุณกับ HubSpot

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีอีเมลที่ถูกต้องใน Outlook ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับ HubSpot: 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก App Marketplace
• ค้นหาการผสานรวม Outlook Calendar และเลือก Outlook Calendar ในผลลัพธ์ ที่ด้านบนขวาให้คลิกเชื่อมต่อแอป
• ระบบจะนำคุณไปยัง Office 365 ซึ่งคุณสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณได้
• ตรวจสอบสิทธิที่ขอแล้วคลิกยอมรับ

หลังจากป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณแล้วคุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยัง HubSpot ด้วยกล่องโต้ตอบที่ระบุว่ามีการติดตั้ง Outlook Calendar แล้ว

เมื่อติดตั้งการผสานรวมแล้วผู้ใช้รายอื่นในบัญชีสามารถไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป คลิกแท็บปฏิทินแล้วคลิกเชื่อมต่อปฏิทิน

โปรดทราบ: คุณสามารถเชื่อมต่อการซิงค์ Google Calendar หรือการซิงค์ Outlook Calendar กับ HubSpot ได้ ไม่สามารถติดตั้งการผสานรวมทั้งสองอย่างพร้อมกันได้

นัดหมายการประชุมใน HubSpot

หลังจากเชื่อมต่อ Google Calendar หรือ Outlook Calendar แล้วให้ไปที่รายชื่อติดต่อบริษัทข้อเสนอหรือตั๋ว

• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกdate ไอคอนพบปะเพื่อสร้างกิจกรรมการประชุม
• ในกล่องป๊อปอัปให้ป้อนรายละเอียดการประชุมของคุณ
• คลิกบันทึกเพื่อเพิ่มการประชุมลงในปฏิทินของคุณและส่งคำเชิญเข้าร่วมการประชุมให้ผู้ติดต่อ

โปรดทราบ: การลบการประชุมใน HubSpot จะไม่ลบกิจกรรมออกจาก Google Calendar หรือ Outlook Calendar

กำหนดเวลาการประชุมใน Google Calendar หรือ Outlook Calendar

หากคุณสร้างการประชุมใน Google ปฏิทินหรือ Outlook ปฏิทินและมีผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ติดต่อในบัญชี HubSpot ของคุณการประชุมจะปรากฏในไทม์ไลน์ของพวกเขา เช่นเดียวกันหากผู้ติดต่อใน HubSpot เชิญคุณเข้าร่วมการประชุมการประชุมจะปรากฏในไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อ

หากคุณแก้ไขหรือลบกิจกรรมในปฏิทินการอัปเดตจะปรากฏในการประชุมบนไทม์ไลน์การติดต่อโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้