จัดการการดูหน้าดัชนีที่บันทึกไว้และค่าเริ่มต้น

จัดการแท็บมุมมองหน้าดัชนีที่บันทึกไว้ทั้งหมดในที่เดียว กรองตามวัตถุเจ้าของหรือวันที่ใช้ล่าสุดและแก้ไขชื่อมุมมองและตัวกรอง คุณสามารถลบมุมมองที่กำหนดเองเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มและกู้คืนมุมมองที่ถูกลบเมื่อเร็วๆนี้

คุณยังสามารถตั้งค่าการกำหนดค่ามุมมองดัชนีเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ใหม่และแนะนำแท็บมุมมองสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี

จัดการมุมมองทั้งหมด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกวัตถุที่คุณต้องการปรับแต่งมุมมอง
4. คลิกแท็บการปรับแต่งดัชนี
5. คลิกมุมมองทั้งหมด
6. ในหน้าการปรับแต่งมุมมอง:
   • คุณจะเห็นมุมมองที่กำหนดเองสำหรับวัตถุที่คุณเลือกในการตั้งค่า เหนือตารางให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวัตถุและเลือกวัตถุอื่นๆที่คุณต้องการรวมไว้
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของเจ้าของและเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการรวมมุมมอง

   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่ใช้ล่าสุดและเลือกช่วงวันที่ หากต้องการเลือกช่วงวันที่ที่กำหนดเองให้คลิก ช่วงวันที่ที่กำหนดเอง

     โปรดทราบ: HubSpot เริ่มติดตามการใช้งานเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2026 ดังนั้นมุมมองที่เปิดล่าสุดก่อนวันดังกล่าวจะไม่แสดงข้อมูลในคอลัมน์ที่ใช้ล่าสุด ไม่สามารถเลือกวันที่ก่อนวันที่ 24 มีนาคม 2026 ในเมนูแบบเลื่อนลงที่ใช้ล่าสุดได้ 

1. • คลิกที่ชื่อของมุมมองเพื่อเปิด
   • เลื่อนเมาส์ไปที่มุมมองแล้วคลิกดูตัวอย่างเพื่อตรวจสอบตัวกรองและการตั้งค่าการแชร์ในแผงด้านขวา
   • เลื่อนเมาส์ไปที่มุมมองแล้วคลิกแชร์เพื่อคัดลอกลิงก์ไปยังมุมมองไปยังคลิปบอร์ดของคุณ
   • เลื่อนเมาส์ไปที่มุมมองคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมและเลือก:
     • เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อของมุมมอง
     • ลบ: ลบมุมมองออกจากบัญชี 
     • จัดการการแชร์: เปลี่ยนผู้ที่สามารถเข้าถึงมุมมองได้ เฉพาะเจ้าของมุมมองเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์
     • โคลน: ทำสำเนามุมมองและตัวกรอง
     • สร้างเซกเมนต์: สร้างเซกเมนต์โดยใช้ตัวกรองของมุมมอง
     • สร้างรายงาน: สร้างรายงานโดยใช้ตัวกรองของมุมมอง
     • ส่งออก: ส่งออกระเบียนคุณสมบัติและการเชื่อมโยงที่มีอยู่ในมุมมอง
   • คลิกมุมมองมาตรฐานเพื่อตรวจสอบมุมมองที่จัดเตรียมโดย HubSpot สำหรับแต่ละวัตถุในแผงด้านขวา

ลบมุมมองหน้าดัชนีที่กำหนดเองเป็นกลุ่ม

ลบมุมมองหน้าดัชนีที่กำหนดเองหลายรายการในเวลาเดียวกันเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไปหรือถูกสร้างขึ้นด้วยความผิดพลาด คุณต้องเป็นเจ้าของมุมมองหรือมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงในการลบ หากลบมุมมองโดยไม่ได้ตั้งใจให้กู้คืนภายใน 90 วัน เรียนรู้วิธีกู้คืนการดูหน้าดัชนีที่กำหนดเอง

วิธีลบมุมมองเป็นกลุ่ม:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกวัตถุที่คุณต้องการลบมุมมอง
4. คลิกแท็บการปรับแต่งดัชนี
5. คลิกมุมมองทั้งหมด
6. เหนือตารางให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทวัตถุและเลือกวัตถุอื่นๆที่คุณต้องการรวมไว้
7. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของเจ้าของและเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการรวมมุมมอง
8. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่ใช้ล่าสุดและเลือกช่วงวันที่ หากต้องการเลือกช่วงวันที่ที่กำหนดเองให้คลิก ช่วงวันที่ที่กำหนดเอง
9. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากมุมมองที่คุณต้องการลบจากนั้นคลิกลบ
10. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนมุมมองที่คุณต้องการลบจากนั้นคลิกลบเพื่อยืนยัน

คืนค่ามุมมองหน้าดัชนีที่กำหนดเอง

คืนค่ามุมมองหน้าดัชนีที่กำหนดเองที่คุณเป็นเจ้าของ ในการกู้คืนมุมมองที่ผู้ใช้รายอื่นเป็นเจ้าของคุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูง กรองมุมมองที่ถูกลบเมื่อเร็วๆนี้ตามประเภทวัตถุหรือค้นหามุมมองตามชื่อ มุมมองที่ลบจะยังคงอยู่ในแท็บที่เพิ่งลบเป็นเวลา 90 วันก่อนที่จะลบออกอย่างถาวร 

ในการกู้คืนการดูหน้าดัชนีที่ถูกลบ: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิกวัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกวัตถุที่คุณต้องการกู้คืนมุมมอง
4. คลิกแท็บการปรับแต่งดัชนี
5. คลิกมุมมองทั้งหมด
6. คลิกแท็บที่ถูกลบเมื่อเร็วๆนี้
7. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทวัตถุและเลือกวัตถุอื่นๆที่คุณต้องการรวม
8. หากต้องการค้นหามุมมองเฉพาะให้ป้อนชื่อในฟิลด์มุมมอง การ ค้นหา
9. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากมุมมองที่ถูกลบที่คุณต้องการคืนค่าจากนั้นคลิกคืนค่า
10. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคืนค่าเพื่อยืนยัน

ตั้งค่าแท็บมุมมองเริ่มต้น

สำหรับผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ปรับแต่งแท็บหน้าดัชนีค่าเริ่มต้นของทั้งบัญชีจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อไปที่ออบเจ็กต์นั้น สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดมุมมองเริ่มต้นจะรวมอยู่ในส่วนการโปรโมตผู้ดูแลระบบที่แสดงเมื่อเพิ่มมุมมองที่มีอยู่ ผู้ใช้สามารถอัปเดตแท็บมุมมองของตนเองได้ตลอดเวลาซึ่งจะแทนที่ค่าเริ่มต้นของบัญชีทั้งหมด

วิธีตั้งค่าแท็บมุมมองเริ่มต้นสำหรับวัตถุ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุและเลือกวัตถุที่คุณต้องการปรับแต่งแท็บมุมมองดัชนีเริ่มต้น
4. คลิกแท็บการปรับแต่งดัชนี
5. คลิกมุมมองทั้งหมด
6. คลิกแท็บมุมมองเริ่มต้น
7. ในหน้าการปรับแต่งมุมมอง:
   • คุณจะเห็นมุมมองสำหรับวัตถุที่คุณเลือกในการตั้งค่า คลิกเมนูแบบเลื่อนลง [ชื่อออบเจ็กต์] (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อ) และเลือกออบเจ็กต์อื่นหากต้องการ

• • ในแถบด้านข้างซ้ายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับมุมมองที่คุณต้องการให้ปรากฏ ส่วนมุมมองมาตรฐานมีมุมมองที่สร้างโดย HubSpot และส่วนมุมมองที่กำหนดเองมีมุมมองที่ผู้ใช้สร้างพร้อมตั้งค่าการมองเห็นให้กับทุกคน

• • คลิกและลากแท็บเพื่อเปลี่ยนลำดับ หากคุณวางแท็บไว้ในตำแหน่งซ้ายสุดแท็บนั้นจะกลายเป็นมุมมองเริ่มต้นซึ่งจะเปิดขึ้นทุกครั้งที่ผู้ใช้ไปยังหน้าดัชนี สำหรับวัตถุที่มีไปป์ไลน์แท็บค่าเริ่มต้นจะใช้กับประเภทมุมมองบอร์ดด้วย
  • คลิก X บนแท็บเพื่อลบออก

• • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกที่มุมขวาบน