ซิงค์ความเป็นเจ้าของผู้นำและกิจกรรม

คุณสมบัติเจ้าของลีดจะกำหนดให้ผู้ใช้เป็นเจ้าของลีด ตามค่าเริ่มต้นคุณสมบัติจะไม่ขึ้นอยู่กับผู้ติดต่อหรือเจ้าของบริษัทของบันทึกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของรายชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัทอาจไม่ได้เป็นเจ้าของลีดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กิจกรรมจากผู้ติดต่อหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะไม่ซิงค์กับลีดโดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การตั้งค่าทรัพย์สินของผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือแก้ไขจะจัดการการตั้งค่าสำหรับการซิงค์ความเป็นเจ้าของและกิจกรรมได้ สิ่งนี้สามารถช่วยรักษาข้อมูลที่สอดคล้องกันระหว่างลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง

วิธีซิงค์ความเป็นเจ้าของลีดหรือกิจกรรม:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Leads
3. เปิดสวิตช์ผู้นำการซิงค์ด้วยรายชื่อติดต่อและเจ้าของบริษัท หากต้องการอัปเดตโอกาสในการขายที่เปิดอยู่ของคุณให้คลิกใช่ในกล่องโต้ตอบ

โปรดทราบ: เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ผู้ใช้จะสามารถสร้างโอกาสในการขายจากผู้ติดต่อหรือบริษัทที่พวกเขาเป็นเจ้าของเท่านั้น นอกจากนี้หากเจ้าของลีดเปลี่ยนหลังจากตั้งค่าลีดเป็นปิดระบบจะไม่อัพเดทให้โดยอัตโนมัติ 

4. สลับกิจกรรมของลีดซิงค์โดยเปิดสวิตช์เจ้าของลีด หากกิจกรรมเกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้นกิจกรรมจะไม่ซิงค์กับลีด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขการเชื่อมโยงกิจกรรมด้วยตนเอง
5. หากต้องการปิดการตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่งให้คลิกเพื่อปิด สวิตช์