สร้างสัญญา

สัญญาเป็นแหล่งรวมความจริงสำหรับรายได้ที่มุ่งมั่นใน HubSpot หลังจากตั้งค่าสัญญาแล้วเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างสัญญาจากราคาที่ยอมรับได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของสัญญาใน HubSpot

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• ไม่สามารถย้ายการสมัครสมาชิกไปยังสัญญาได้ในขณะนี้

• การนำเข้าสัญญายังไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ HubSpot กำลังทำงานอย่างแข็งขันในการสนับสนุนการนำเข้าสัญญา จนกว่าจะมีฟังก์ชันการทำงานดังกล่าวจะต้องสร้างสัญญาโดยใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในบทความนี้

สร้างสัญญา

หากเปิดใช้งานการสร้างสัญญาโดยอัตโนมัติจากการตั้งค่าใบเสนอราคาที่ยอมรับบันทึกสัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ซื้อยอมรับใบเสนอราคา สัญญาสืบทอดรายการบรรทัดข้อกำหนดและรายละเอียดอื่นๆจากใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง 

บันทึกสัญญารวมถึงรายละเอียดสัญญาที่สำคัญเช่นข้อมูลการติดต่อและข้อมูลบริษัทการมองเห็นรายได้ที่มุ่งมั่นและการเชื่อมโยงกับบันทึกอื่นๆ ดูสิ่งที่คุณสามารถดูได้ในสัญญา

ก่อนที่จะทำสัญญาโปรดคำนึงถึงรายละเอียดต่อไปนี้:

• หากรายการสินค้าถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติจนกว่าจะยกเลิกระบบจะไม่กำหนดวันสิ้นสุดสัญญา

• หากรายการทั้งหมดมีระยะเวลาคงที่วันที่สิ้นสุดจะถูกตั้งค่าเป็นวันที่สิ้นสุดของรายการล่าสุด

• หากสัญญามีรายการเพียงครั้งเดียวจะไม่มีการกำหนดวันสิ้นสุดสัญญา

โปรดทราบ: หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนในเบต้า CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินการเรียกเก็บเงินจะยังคงเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใบเสนอราคาหรือใบ แจ้งหนี้แบบสแตนด์อโลนที่มีอยู่ หากคุณลงทะเบียนในรุ่นเบต้าระบบจะใช้สัญญาเพื่อจัดการการเรียกเก็บเงินการสร้างใบแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินอย่างต่อเนื่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเบต้า CPQ การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน ที่เชื่อมต่อ

วิธีสร้างสัญญา:

1. สร้างและสร้างใบเสนอราคา
2. แชร์ใบเสนอราคา
3. หลังจากที่ใบเสนอราคาได้รับการยอมรับหรือลงนามสัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและเกี่ยวข้องกับใบเสนอราคาพร้อมกับข้อตกลงการติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคา
4. วิธีดูสัญญา:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ คอมเมิร์ซ > ใบเสนอราคา โดยตรง
   • วางเมาส์เหนือใบเสนอราคาแล้วคลิกดูตัวอย่าง
   • ในแผงด้านขวาให้เลื่อนไปที่บัตรสัญญาแล้วคลิกชื่อ สัญญา หากบัตรสัญญาไม่ปรากฏตามค่าเริ่มต้นคุณสามารถเพิ่มบัตรลงในระเบียน HubSpot ได้ด้วยตนเอง
     
     
5. นอกจากนี้ยังสามารถดูสัญญาได้ในหน้าดัชนีสัญญา

ขั้นตอนต่อไป

• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและเบต้าการชำระเงิน
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเทมเพลตการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบเสนอราคา

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและจัดการสัญญารวมถึงวิธีสร้างการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบเสนอราคายกเลิกสัญญาเชื่อมโยงสัญญากับบันทึกอื่นๆและสัญญาการส่งออก