แก้ไขหรือลบงาน

เมื่อคุณสร้างงานแล้วคุณสามารถแก้ไขหรือลบงานของคุณจากที่ต่างๆในบัญชี HubSpot ของคุณได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี:

• สร้างงาน
• กรองงานและบันทึกมุมมอง
• ทำงานให้เสร็จ

หากคุณใช้อุปกรณ์มือถือให้เรียนรู้วิธีใช้งานในแอปมือถือ HubSpot

แก้ไขหรือลบงานในหน้าดัชนีงาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > งาน หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > งาน โดยตรง
2. ไปที่มุมมองงานหรือกรองงานที่คุณต้องการดู
3. วิธีแก้ไขงานแต่ละงาน:
   1. วางเมาส์เหนืองานแล้วคลิกแถบด้านsidebarExpand แสดงตัวอย่างไอคอนงาน
   2. ในแผงด้านขวาให้ทำการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานจากนั้นคลิก บันทึก
4. วิธีแก้ไขคุณสมบัติเดียวกันสำหรับหลายงาน:
   •  เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากงาน
   •  ที่ด้านบนของตารางให้คลิก แก้ไข หากการแก้ไขไม่ปรากฏขึ้นให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกแก้ไข
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคุณสมบัติเพื่ออัปเดตเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการแก้ไข
   • ป้อนหรือเลือกค่าที่อัปเดตแล้วคลิก บันทึก ค่าคุณสมบัติเดียวกันจะถูกตั้งค่าสำหรับงานที่เลือกทั้งหมด
5. วิธีลบงาน:
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากงาน
   • ที่ด้านบนของตารางให้คลิก ลบ หากการลบไม่ปรากฏขึ้นให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกลบ
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน

แก้ไขหรือลบงานในเรคคอร์ด

ในขณะที่ดูบันทึกอื่น (เช่นผู้ติดต่อ) คุณสามารถแก้ไขหรือลบงานที่เกี่ยวข้องได้

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง)
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. คลิกแท็บ กิจกรรม
4. เหนือไทม์ไลน์ให้คลิกแท็บ งาน
5. ค้นหางานที่คุณต้องการทำ หากรายละเอียดงานถูกยุบให้คลิกชื่อของงานเพื่อขยาย
6. ในการแก้ไขคุณสมบัติของงาน:
   • ในงานให้คลิกแต่ละฟิลด์หรือ เมนูแบบเลื่อนลง เพื่อแก้ไขรายละเอียดงาน
   • ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยอัตโนมัติ
7. วิธีลบงาน:
   • คลิกการดำเนินการแล้วเลือก ลบ
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน
8. วิธีดำเนินการอื่นๆ:
   • ความคิดเห็น: พูดถึงผู้ใช้หรือทีมอื่นๆ ที่ด้านล่างของงานให้คลิกเพิ่มความคิดเห็น
   • ปักหมุด: ปักหมุดงานที่ด้านบนของไทม์ไลน์กิจกรรม คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกปักหมุด
   • ดูประวัติที่พัก: ดูประวัติที่พักของงาน คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกประวัติ

แก้ไขหรือลบงานในกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ

คุณสามารถแก้ไขหรือลบงานใน Gmail ได้หากคุณเชื่อมต่อส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome

1. เข้าสู่ระบบ Gmail
2. ที่ด้านขวาของกล่องจดหมาย Gmail ของคุณให้คลิกไอคอนsprocket โซ่เฟืองโซ่
3. คลิกแท็บงาน
4. หากต้องการแก้ไขงานให้คลิกงาน และอัปเดตรายละเอียด เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึก
5. หากต้องการดูงานในบัญชี HubSpot ของคุณให้วางเมาส์เหนืองานคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกดูใน HubSpot
6. หากต้องการลบงานให้วางเมาส์เหนืองานค ลิกการดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ