上次更新时间： 2026年10月5日
HubSpot 的 AI 工具利用两种类型的信息来支持 AI 功能：上下文和知识库。上下文是关于您企业的基础信息，会自动应用于 HubSpot 中的多个 AI 工具。知识库则是您为特定用例手动添加到项目或客服代表中的信息集合。
保持上下文信息的及时更新，可确保 HubSpot 中的 AI 功能准确反映您组织的最新信息，并以符合您业务需求的方式进行沟通。
请注意：您可以在 AI 设置中管理 AI 功能的访问权限，并配置共享的数据范围。有关 AI 安全控制、数据使用和合规性的详细信息，请查阅 HubSpot 的《AI 信任常见问题解答》和《AI 模型卡片》。
添加或自定义 AI 上下文
需要权限 更新大多数上下文详细信息需要“超级管理员”或“合作伙伴管理员”权限，但以下情况除外：
-
拥有“潜在客户开发代理管理员”权限的用户也可更新“企业详情 ”中的“产品与服务”部分。
- 任何用户均可创建电子邮件角色，并在“个人”部分更新其用户资料。电子邮件角色仅可由创建者本人进行编辑或删除。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到“代理” > “代理 Hub”。
- 点击“上下文”选项卡以添加和查看 AI 上下文部分。
企业
添加和编辑您的公司信息，例如企业概况、盈利模式以及产品和服务内容。
- 点击“企业”选项卡。
- 在“身份与分类”、“企业简介”、“技术栈”以及“市场与生态系统”上下文部分中，点击“自定义”，然后选择“编辑”。
- 在右侧面板中，输入相关值以提供有关您业务的更多背景信息。
- 完成后，点击“保存”。
- 在“品牌工具包”部分，点击“管理”以进入品牌工具包设置页面，并定义贵公司的语体、语气和品牌指南。了解有关管理品牌工具包的更多信息。
- 在“产品和服务”部分，点击“自定义”，然后选择“添加产品或服务”。
- 在右侧面板中，输入产品或服务的相关信息。
- 完成后，点击“保存”。
- 要编辑或删除产品或服务，请将鼠标悬停在现有产品或服务上，然后点击 编辑图标或 删除图标。
客户
添加或编辑有关目标受众和客户画像的信息。
- 点击“客户”选项卡。
- 在“理想客户画像”部分，管理最适合您产品或服务的公司或买家的特征。
- 要添加新的 ICP，请点击“自定义”，然后选择“添加”。
- 在右侧面板中，输入 ICP 的详细信息。
- 完成后，点击“创建”。
- 要编辑现有的 ICP，请点击其名称。
- 要删除 ICP：
- 将鼠标悬停在配置文件上，然后点击 删除图标。
- 在对话框中，点击“删除”。
- 在“用户画像”部分，管理您企业所针对的客户类型。
- 要添加新的用户画像，请点击“自定义”，然后选择“添加”。
- 在右侧面板中，输入用户画像的详细信息。
- 完成后，点击“创建”。
- 要编辑现有用户画像，请点击其名称。
- 要删除现有用户画像：
- 将鼠标悬停在个人资料上，然后点击 删除图标。
- 在对话框中，点击“删除”。
团队与流程
添加团队流程（例如销售方法论），以便 HubSpot 的 AI 工具理解您的团队背景。
- 点击“团队与流程”选项卡。
- 添加销售方法论。
个人
管理您的个人资料详情以及邮件风格和语气。您可以针对每种邮件类型添加一种邮件风格（例如，一种用于成交，另一种用于冷门触达）。
- 在“您的个人信息”部分，点击“自定义”，然后选择“管理个人资料”，系统将在新标签页中跳转至您的用户个人资料设置页面。了解有关管理用户个人资料和偏好的更多信息。
- 在“邮件风格”部分，更新邮件沟通中首选的语气、风格和语调。
- 要添加新的邮件风格：
- 点击“自定义”，然后选择“添加”。
- 在右侧面板中，配置您的邮件风格。
- 完成设置后，点击“添加风格”。
- 要编辑电子邮件风格，请点击其名称。
- 要删除电子邮件风格：
- 将鼠标悬停在该“邮件风格”上，然后点击 删除图标。
- 在对话框中，点击“删除”。
自定义
添加文件或自由格式笔记，为 HubSpot 的 AI 工具提供关于您业务的额外背景信息，这些信息不属于其他类别。
- 点击“自定义”选项卡。
- 在“自定义背景”部分，点击“添加”，然后选择一个选项。
- 编写自由格式文本：输入自定义文本并选择可见性。完成后，点击“添加背景信息”。
- 上传文件：使用计算机中的现有文件并选择可见性。完成后，点击“添加上下文”。
知识库
创建或更新知识库，为项目和 AI 代理提供有关您业务的额外背景信息。
- 点击“知识库”选项卡。
- 添加或编辑知识库。
