使用表单编辑器创建和编辑表单
上次更新时间: 二月 13, 2025
使用表单编辑器创建和使用表单,收集访客信息并存储到 HubSpot CRM 中。使用表单编辑器时,你可以创建多步骤表单。然后,为表单设计风格,以反映您的企业形象和品牌。
创建表单后,你可以使用 HubSpot 表单模块将其添加到你的 HubSpot 页面上,也可以使用表单嵌入代码将其添加到外部网站上,还可以使用共享链接将其作为独立页面共享。
创建新表格
创建新表格
- 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 表单。
- 在右上角单击 "创建表格"。
请注意:您只能在创建表格时将其与业务单位关联。了解将表单与业务单元关联的更多信息。
- 选择新表单编辑器。
- 在右上角单击 "下一步"。
- 在右侧面板中,单击 "从头开始 ",或使用预制模板,单击 "从模板开始"并选择一个模板。
- 单击顶部的edit 铅笔图标 ,编辑表格名称。
添加和编辑表格字段
添加表单字段,收集网站访客和联系人的信息。每个表单字段都必须与 HubSpot 属性相关联。添加表单字段
- 在 HubSpot 账户中,导航至营销>表单。
- 创建新表单,或将鼠标悬停在现有表单上,然后单击 "编辑"。
- 点击左上角的+ 添加图标。
- 在左侧面板中,单击并拖动字段类型到右侧的表单预览中,即可将其添加到表单中。字段可以放在其他字段的上方、下方或旁边。
- 在右侧面板中,点击并输入字段标签。输入字段标签时,会出现一个类似现有属性的列表。
- 在 "将字段连接到属性 "对话框中,单击建议的属性。
- 要将表格字段连接到其他属性,请单击 "搜索属性"。
- 要添加已连接属性,请在左侧面板中单击展开已连接属性部分。单击要连接到表格字段的属性 。
- 要使用现有属性作为表单中字段的连接属性,请使用搜索栏 搜索现有属性。所添加字段的对象类型可决定表单提交是否出现在关联记录的活动时间轴上。
请注意
- 默认情况下,提交表单创建联系人时必须填写电子邮件字段。在允许用户提交表单之前,HubSpot 会检查电子邮件地址是否有效。了解更多有关允许不带电子邮件地址的表单提交创建联系人的信息。
- 分数、计算和富文本属性 不能在表单中使用。
- 要 创建一个新属性 ,并将其用作与表单中的字段相连的属性:
- 单击 新建。
- 添加表单字段后,编辑字段选项:
- 在右面板中,单击表单预览中的字段.
- 在左侧面板中,点击展开字段选项部分。这里的选项可能因字段属性类型的不同而不同,请进一步了解其他可用的字段自定义选项。
- 帮助文本:字段标签下方的信息文本,用于帮助访问者完成字段填写。
- 占位符文本: 出现在字段输入框中的文本。当访问者在字段中输入数值时,文本将消失,即使字段为空,也不会在提交时显示。
- 默认值: 该字段默认提交的值,除非访问者更改。
- 隐藏字段:打开此选项后,该字段的值将在提交表单时设置,但访问者不会看到该字段。设置打开后,可设置默认值,在提交表单时传递到属性中。
- 必填字段:打开此选项后,提交表单时必须填写该字段。如果表单字段已设置为必填字段,则不能将其设置为隐藏字段。
添加其他表单元素
在表单中添加额外的文本和媒体 或安全性 。与表单字段类似,这些元素可以放置在其他字段的上方、下方或旁边。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 表单。
- 创建新表单或将鼠标悬停在现有表单上,然后单击编辑。
- 点击左上角的+ 添加图标。
- 在左侧面板中单击 "其他"。
- 单击并拖动元素 到右侧的表单预览中,将它们添加到表单中。
为表单添加条件逻辑( 仅限内容中心或 营销中心 专业版 和 企业 版)
添加表单字段后,您可以设置条件逻辑来隐藏或显示相关字段,或根据访客之前的回复将其重定向到其他 HubSpot 页面。
每个表单最多可添加 30 条规则,每条规则有 10 个条件。
在表单上设置条件逻辑:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 表单。
- 创建新表单,或将鼠标悬停在现有表单上,然后单击 "编辑"。
- 在左上角,点击githubBranch 逻辑图标。
- 在左侧面板中,单击添加逻辑。
- 在 逻辑部分,配置条件逻辑规则。例如,如果按城市筛选并选择都柏林,那么 条件逻辑规则将只适用于值为都柏林的记录。
- 要删除过滤器,请单击deletee 删除图标。
- 要克隆过滤器,请单击duplicate 克隆图标。
- 要向规则添加其他筛选器,请单击add 向该组添加筛选器。
- 要在规则中添加其他组,请单击 add 添加组。
- 如果您在规则中添加了多个筛选器或组,请单击筛选器和组之间的AND OR下拉菜单,应用AND或OR逻辑:
- 与:规则中的所有筛选器都必须为真,规则才会触发。
- 或:组中只有一个过滤器必须为真才能触发规则。 了解更多关于 AND 或 OR 逻辑的信息。
- 在 "然后"部分,单击下拉菜单选择表单上的操作。您可以选择以下操作:
- 显示字段:如果用户的回复符合规则中设置的条件,则显示特定字段。
- 隐藏字段:如果用户的回复符合规则中设置的条件,则显示特定字段。
- 跳至步骤:如果用户的回复符合规则中设置的条件,则跳至特定步骤。要使用此选项,表单必须至少有三个步骤。了解有关添加表单步骤的更多信息。
- 重定向到:如果用户的回复符合规则中设置的条件,则将其重定向到 HubSpot 页面或外部 URL。Sales Hub Enterprise或Service Hub Enterprise账户的用户可以将表单重定向到日程安排页面上的会议链接。
- 根据所选操作,填写必填字段。
- 要应用条件逻辑,请单击 保存并激活。
管理条件逻辑规则
- 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 表单。
- 创建新表单或将鼠标悬停在现有表单上,然后单击编辑。
- 在左上角,点击githubBranch 逻辑图标。
- 要添加另一条规则,请单击添加逻辑。
- 要编辑规则,请单击 "操作"下拉菜单并选择 "编辑"。
- 要删除规则,请单击 "操作"下拉菜单并选择 "删除"。
添加和编辑表格步骤
请注意:此功能仅适用于营销集线器、销售集线器或服务集线器 启动版、专业版和企业版或内容集线器 企业版。
创建多步骤表单,鼓励用户完成多个表单片段,而不是单一的长表单。在多步骤表单中添加表单步骤:
- 在 HubSpot 账户中,导航至营销>表单。
- 创建新表单,或将鼠标悬停在现有表单上,然后单击 "编辑"。
- 在右侧面板中,将鼠标悬停在两个现有步骤之间,然后点击+ 添加图标。一个新的步骤部分就会出现。然后,你就可以在步骤面板中设置表单字段和其他表单元素。
- 要重新排列某个步骤的顺序,请将鼠标悬停在该步骤上。然后,在步骤的左上方,单击并拖动步骤 [x] 以调整其位置。
- 要克隆一个步骤,请将鼠标悬停在该步骤上,然后单击duplicate 克隆图标。您不能克隆包含电子邮件、reCAPTCHA 或数据隐私字段的步骤。
- 要删除一个步骤,请将鼠标悬停在该步骤上,然后单击delete 删除图标。
- 进度条可直观地显示用户完成了多少表单,从而提高表单完成率。编辑进度条
- 将鼠标悬停在进度条上,然后点击edit 铅笔图标。
-
- 在左侧面板中,您可以编辑进度条并将其打开或关闭:
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-
- 默认情况下,进度条会添加到所有表单中。要关闭进度条,请切换进度条开关。这将从所有表单步骤中移除进度条。
- 在 "格式"部分,选择文字在进度条上的显示方式。您可以选择以下选项:显示完成百分比、显示步骤数 或不显示文字。
-
请注意
- 只有访客提交了表单的所有步骤,表单提交才算完成。如果访客完成了第一步,但没有完成表单的其他步骤,第一步中的字段将不会提交到表单中。
- 每个表格最多可添加20 个步骤。
编辑步骤布局和背景横幅
使用快速布局切换器从预定义的步骤布局中进行选择,并自定义表单背景横幅。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 表单。
- 创建新表单,或将鼠标悬停在现有表单上,然后单击 "编辑"。
- 将鼠标悬停在表单步骤上,然后点击右上角的edit 铅笔图标。
- 在左侧面板中,单击 "样式"选项卡并选择步骤布局。
- 要移除布局,请单击右上角的移除布局 。
- 单击横幅背景可展开该部分:
- 打开背景颜色 开关,自定义表单的背景横幅。
-
- 选择颜色和不透明度。
- 单击 "渐变 "下拉菜单添加渐变。
- 使用图片作为横幅背景。您可以从HubSpot 文件中上传图片,也可以从电脑硬盘中浏览图片,还可以使用AI 助手生成图片。
设计表格样式
自定义表单和表单步骤的文本、输入字段、按钮和背景。全局样式选项卡中配置的样式选项将应用于所有表单步骤。不能单独为单个表单步骤设置样式。
设计您的表格:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 表单。
- 创建新表单,或将鼠标悬停在现有表单上,然后单击 "编辑"。
- 在左侧单击样式图标。
- 自定义文本、输入字段或按钮时,可以使用快速字段输入样式从现有样式中进行选择。或者,您也可以为表单的每个组件手动定制样式:
- 字段: 自定义字段,包括背景和边框。您还可以自定义标签的字体、字号和颜色,以及帮助文本、占位符和错误文本的颜色。
- 按钮:自定义按钮的高度、圆角、背景、渐变,并为按钮添加阴影。还可以自定义按钮文本的字体、字号和颜色。
- 段落(富文本):自定义正文的字体、字号和颜色。
- 标题: 自定义标题的字体和文本颜色。您可以选择为标题文本添加阴影。
- 背景:自定义表单和表单步骤的背景。您可以选择设置背景颜色或使用图片作为背景。您可以使用AI 助手生成图像。您还可以选择为表单设置边框。
- 进度条:自定义表单上的进度条,包括进度线的颜色和进度条的字体。
自定义表单设置
配置表单的设置,包括表单提交后相应联系人的情况、用户通知设置以及表单的默认语言。您还可以设置联系人的营销状态、生命周期阶段等。某些选项可能不会显示,这取决于您的 HubSpot 订阅情况。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到营销 > 表单。
- 创建新表单或将鼠标悬停在现有表单上,然后单击编辑。
- 在左侧面板中,单击settings 设置图标。
- 在常规选项卡上,配置以下常规表格设置:
- 自动从未知电子邮件地址创建新联系人: 选择此选项可为每个提交的唯一电子邮件地址创建新的联系人记录。如果提交的电子邮件地址与数据库中的现有联系人记录相匹配,则会更新现有记录的详细信息。
- 如果关闭此选项,HubSpot 会首先尝试将提交的电子邮件地址与现有联系人关联起来。如果该电子邮件地址不存在联系人,HubSpot 将根据其浏览器中的 cookies 识别并更新联系人。如果同一设备多次提交同一表单,这可能会导致联系人被覆盖。
- 如果打开此选项,当联系人在已有 cookie 的浏览器上使用不同的电子邮件提交表单时,将不会跟踪该联系人的浏览量。使用已知值预填联系人字段选项也将自动禁用。
- 将新联系人设置为营销联系人: 如果你的 HubSpot 账户有营销联系人的访问权限,你可以自动将提交此表单的任何联系人设置为营销联系人。这包括新联系人和现有联系人。
- 为回访者预填字段:如果联系人之前访问过你的网站并提交了表单,而且 HubSpot 能够存储和跟踪他们的 cookies,那么任何已知字段值都可以预填在表单上。该选项默认为启用。了解有关预填充表单字段的更多信息。
- 表单缩写:如果你购买了 Breeze Intelligence 信用点数,你可以通过自动隐藏任何可由 Data Enrichment 填写的表单字段来简化你的表单。了解有关表单缩短的更多信息。
- 添加到营销活动:如果您订阅了Marketing Hub Professional 或 Enterprise,您可以将表单与营销活动关联起来:
- 要将表单与现有营销活动关联,请单击营销活动下拉菜单并选择一个营销活动。
- 要将表单与新广告系列关联,请单击广告系列下拉菜单并单击创建广告系列。然后继续设置广告系列。
- 自动从未知电子邮件地址创建新联系人: 选择此选项可为每个提交的唯一电子邮件地址创建新的联系人记录。如果提交的电子邮件地址与数据库中的现有联系人记录相匹配,则会更新现有记录的详细信息。
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- 提交时,更新联系人和公司的生命周期阶段: 单击 "设置生命周期阶段"下拉菜单并选择生命周期阶段。访客提交表单时,任何新记录或现有记录都将设置为所选的生命周期阶段。
- 不能将记录的生命周期阶段向后移动。如果生命周期阶段较后的现有联系人或公司提交表单,生命周期阶段将不会更新。
- 表单中设置的生命周期阶段将覆盖 HubSpot 设置 中配置的默认生命周期阶段 。
- 提交时,更新联系人和公司的生命周期阶段: 单击 "设置生命周期阶段"下拉菜单并选择生命周期阶段。访客提交表单时,任何新记录或现有记录都将设置为所选的生命周期阶段。
- 要自定义提交设置,请在左侧面板中单击 "提交设置 "选项卡。自定义以下表单提交设置:
- 发送给联系人所有者: 自动向联系人所有者发送通知。如果联系人没有所有者,则不会发送通知。了解有关 HubSpot 中对象所有权的更多信息 。
- 发送给其他用户: 选择要发送提交电子邮件通知的默认团队或个人,与联系人所有权无关。此处设置的收件人将被 HubSpot 页面表单选项中设置的收件人覆盖。
-
要阻止的其他电子邮件域:输入要阻止表单提交的特定电子邮件域。例如,如果要阻止从email@domain.com 提交表单,可以添加 domain.com。要阻止来自所有免费电子邮件提供商的提交,请单击切换 "阻止免费电子邮件提供商"开关。
- 要自定义表单语言设置,请单击"语言和区域"选项卡。单击主要语言下拉菜单,然后为表单选择默认语言。错误信息、默认属性标签、帮助文本、占位符文本和默认值都将翻译成这种语言。
- 创建表单的人工智能翻译(仅限Marketing Hub或Content Hub Professional和Enterprise):
- 打开所有表单内容的人工智能翻译开关。
- 在主要语言 下拉菜单中, 选择要将表单翻译成的语言。错误信息、默认属性标签、帮助文本、占位符文本、默认值、自定义标签、富文本和同意文本将自动翻译为该语言。
- 如果您在上次翻译后更新了表单,请单击 "立即重新翻译 "更新翻译。
管理表单字段的实时验证
如果您 为某个属性设置了验证规则,这些规则将适用于表单字段,游客必须满足这些要求才能提交表单。表单字段上的实时验证可为游客提供有关其输入的即时反馈,从而更容易纠正错误并准确填写表格。
例如,如果您为 "订单号"属性设置了验证规则,使其只包含数字值,那么访问者就会收到反馈,纠正任何非数字输入。
默认情况下,表单上的实时验证是打开的。要管理表单字段的实时验证,请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
-
在左侧边栏菜单中,导航至营销>表单。
- 单击 "提交设置"选项卡。
- 打开或关闭启用表单字段实时验证开关。
- 在左下角点击保存。
使用您的表格
创建新表单或更新表单后,您需要更新表单以使更改生效。然后,将其添加到你的 HubSpot 内容中, ,使用表单嵌入代码将其添加到外部页面,或将其作为带有分享链接的独立页面进行分享。
- 在 HubSpot 账户中,导航至营销>表单。
- 创建新表单,或将鼠标悬停在现有表单上,然后单击 "编辑"。
- 在右上角,单击 "审核和更新 "发布表单更新。
- 要共享表单、在HubSpot 页面上嵌入表单或在外部网站上嵌入表单,请在右上角单击 "共享",然后从以下选项中进行选择:
- 用 HubSpot 嵌入: 将表单嵌入 HubSpot CMS 网站页面、登陆页面或 HubSpot CTA。
- 获取嵌入代码:使用嵌入将表单添加到外部托管页面。要跟踪外部页面上的表单分析,必须在页面上安装 HubSpot跟踪代码。了解有关将HubSpot表单添加到外部网站的更多信息。
- 在页面底部,点击 "复制"。
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