设置交易管道自动化

通过交易管道设置，您可以自定义成交日期值自动化，或在交易进入特定阶段时触发操作。这些自动操作都是针对特定管道的，因此您可以根据业务需求量身定制操作。

您可以自定义的自动操作取决于您的 HubSpot 订阅：

• 如果您的账户拥有免费工具，您可以自定义成交日期自动化。
• 如果您的账户有Sales Hub Starter、Professional 或Enterprise订阅，您可以在交易管道设置中根据交易阶段自动执行操作。
• 如果您的账户有 Professional 或 Enterprise 订阅，您还可以 在工作流中设置自动化 ，以便根据交易自动执行流程。了解有关基于交易的工作流的更多信息。

自定义自动关闭日期

默认情况下，预计会出现以下行为：

• 将交易移动到关闭阶段时，交易的关闭日期值将更新为今天的日期。
• 将交易从关闭阶段移动到开放阶段时，之前设置的关闭日期值将保留。
• 将管道设置中的交易阶段概率从任何百分比（即开放）更改为 "丢失 "或"中标"，反之亦然，之前设置的 "关闭日期" 值将保持不变。

请注意：合并记录不会触发关闭日期自动操作。

您可以为每个管道调整这些自动化设置，以停止设置关闭日期，或在交易转入开放阶段时清除关闭日期。

调整关闭日期自动化设置：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>交易。
3. 单击管道选项卡。
4. 单击选择管道 下拉菜单，然后选择要调整的交易管道。
5. 单击自动 选项卡。

请注意：如果折叠，请单击模板化自动化展开该部分。

6. 要调整交易 移动到 关闭阶段的自动化时间，请在 将交易移动到关闭阶段时将关闭日期设置为今天 一行：
   
   • 要关闭自动化，请 切换 开关 。关闭设置后，将交易 移动到关闭阶段时不会更新交易的 关闭日期 。
   • 要重新开启自动化，请打开开关。打开设置后，当您将交易移动到关闭阶段时，交易的关闭日期将设置为今天的日期。
7. 要调整交易从封闭阶段移动到开放阶段时的自动化，请在将 交易从封闭阶段移动到开放阶段时清除关闭日期 行：
   • 要打开自动化， 请切换 开关 。设置打开后， 当交易从关闭阶段移动到开放阶段时 ，交易的关闭日期 将被清除。
   • 要关闭自动化，请切换开关。关闭该设置后，当您将交易从已关闭阶段移动到开放阶段时，交易的关闭日期将保持先前设置的值。

了解有关关闭日期交易属性的更多信息。

根据交易阶段自动采取行动

当交易阶段发生变化时，您可以创建任务或发送内部通知（Sales Hub Starter、Professional 和Enterprise）。如果您想创建高级自动化，可以使用基于交易的工作流（仅限专业版和企业版）。

要自动执行交易阶段的操作，您必须拥有 超级管理员 或 账户访问 权限。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>交易。
3. 单击管道选项卡。
4. 在 "选择管道 "部分，单击 下拉菜单，然后选择要自动化的 管道。
5. 单击自动 选项卡。

请注意：如果折叠，请单击 "从头开始创建工作流 "展开该部分。

6. 在 "交易进入新阶段时触发操作 "部分，单击+加号图标，为交易阶段添加操作。

7. 在右侧面板中，设置您的操作：
   • 要在交易进入阶段时发送内部通知，请选择发送内部电子邮件通知。设置通知详情，然后单击保存。

• • 要在交易进入阶段时创建任务，请选择创建任务。输入任务详细信息，然后单击保存。

8. 要编辑现有操作，请单击操作气泡。在右侧面板中进行更改，然后单击保存。
9. 要为其他用户留下有关操作的评论，请将鼠标悬停在操作上，然后单击comments 评论图标。输入信息，然后单击 "评论"。

10. 要删除一个操作，请将鼠标悬停在该操作上，然后单击delete 删除图标。选择 "仅删除此操作"可仅删除所选操作，或选择 "删除此操作和后面的所有操作 "可删除所选操作及其下面的任何操作。
11. 要导航到完整的工作流编辑器（ 仅限Sales Hub 专业版 或企业版 ），请单击阶段操作下方的工作流中的 "打开"。