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分析和管理客户参与情况

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

合作伙伴帐户

作为 HubSpot 合作伙伴,管理客户和合作伙伴层级对您的业务非常重要。使用客户参与视图分析客户如何使用 HubSpot,并确定交叉销售和追加销售的机会。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到合作伙伴 > 仪表板
  • 在左侧边栏菜单中,导航至平台参与度指数

平台参与指数

在 "平台参与指数"选项卡中,您可以看到使用参与指数对客户进行的分级。参与度指数基于客户使用 HubSpot 工具的数量;使用的工具越多,参与度得分越高。

  • 点击进入分组,查看每个级别的客户分类。
    • 低度参与:得分 0-3。
    • 中等参与度:4-6 分。
    • 高参与度:7-10 分。
  • 在 "客户群中的机会"部分,您可以看到您的客户目前注册的订阅概述,并有助于确定何时可以提供其他服务。

客户参与

  • 导航至 "客户参与度"选项卡,查看客户的个人参与度得分。
  • 使用页面顶部的筛选器可按指数得分指数区域机会客户进行筛选。

  • 要查看客户参与指数得分的明细,请单击客户名称
  • 在右侧面板中,查看客户的平台参与指数得分明细。在得分明细部分,您将看到每个参与类别的详细信息。
  • 要查看得分明细详情,请单击一个类别。在展开的详细信息中,您可以创建任务留下有关该客户的备注。任务或备注将显示在相关的公司记录上。

  • 在每个类别的右侧,您可以查看与客户当前订购和使用情况相关的积分归属。

了解有关查看和使用合作伙伴仪表板的更多信息。

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