分析和管理客户参与情况

作为 HubSpot 合作伙伴，管理客户和合作伙伴层级对您的业务非常重要。使用客户参与视图分析客户如何使用 HubSpot，并确定交叉销售和追加销售的机会。

• 在 HubSpot 帐户中，导航到合作伙伴 > 仪表板。
• 在左侧边栏菜单中，导航至平台参与度指数。

平台参与指数

在 "平台参与指数"选项卡中，您可以看到使用参与指数对客户进行的分级。参与度指数基于客户使用 HubSpot 工具的数量；使用的工具越多，参与度得分越高。

• 点击进入分组，查看每个级别的客户分类。
  
  • 低度参与：得分 0-3。
  • 中等参与度：4-6 分。
  • 高参与度：7-10 分。
• 在 "客户群中的机会"部分，您可以看到您的客户目前注册的订阅概述，并有助于确定何时可以提供其他服务。

客户参与

• 导航至 "客户参与度"选项卡，查看客户的个人参与度得分。
• 使用页面顶部的筛选器可按指数得分、指数区域、机会和客户进行筛选。

• 要查看客户参与指数得分的明细，请单击客户名称。
• 在右侧面板中，查看客户的平台参与指数得分明细。在得分明细部分，您将看到每个参与类别的详细信息。
• 要查看得分明细详情，请单击一个类别。在展开的详细信息中，您可以创建任务或留下有关该客户的备注。任务或备注将显示在相关的公司记录上。
  
  
  
• 在每个类别的右侧，您可以查看与客户当前订购和使用情况相关的积分归属。

了解有关查看和使用合作伙伴仪表板的更多信息。