创建合同

合同是 HubSpot 中承诺收入的集中真实来源。设置合同后，了解有关如何从接受的报价创建合同的更多信息。了解有关HubSpot 中合同如何工作的更多信息。

开始之前

了解需求

了解限制和注意事项

• 目前无法将订阅迁移到合同。

• 合同导入目前不可用。HubSpot 正在积极支持合同导入。在该功能可用之前，必须使用本文介绍的方法创建合同。

创建合同

如果打开 "根据接受的报价自动创建合同 "设置，则在买方接受报价时会自动创建合同记录。合同将继承相关报价中的项目、条款和其他详细信息。

合同记录包括关键的合同详细信息，如联系人和公司信息、已承诺收入的可见性以及与其他记录的关联。了解您可以查看合同的哪些内容。

创建合同前，请牢记以下详细信息：

• 如果项目在取消前自动续订，则不设置合同结束日期。

• 如果所有细列项目都有固定期限，则结束日期将设置为最新细列项目的结束日期。

• 如果合同只有一次性项目，则不会设置合同结束日期。

请注意：如果您未加入Connected CPQ、Billing 和 Payments 测试版，则付款收款仍与现有报价或独立发票体验绑定。如果您加入了测试版，合同将用于管理正在进行的计费、发票创建和收款。 了解有关Connected CPQ、Billing 和 Payments 测试版流程的更多信息。

创建合同：

1. 创建并建立报价.
2. 共享报价.
3. 报价被接受或签署后，将自动创建一份合同，并与报价以及与报价相关的交易、联系人和公司关联。
4. 查看合同：
   • 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到商务 > 报价。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到商务 > 报价。
   • 将鼠标悬停在报价上，然后单击预览。
   • 在右侧面板中，滚动到 "合同"卡，然后单击合同 名称。如果默认情况下未显示 "合同"卡，您可以 手动添加卡片到你的 HubSpot 记录中。
     
     
5. 也可以在合同索引页面查看合同。

下一步

• 了解有关Connected CPQ、Billing 和 Payments 测试版的更多信息。
• 了解有关创建变更和续订报价模板的更多信息。

• 了解有关查看和管理合同的更多信息，包括如何创建变更和续订报价、终止合同、将合同与其他记录关联以及导出合同。