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Account Settings

將聯絡人、表格、清單、電子郵件、管道和工作流程同步到標準沙盒帳戶

上次更新時間: 一月 21, 2023

套用至:

行銷 Hub Enterprise
銷售 Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

了解如何將聯絡人、表單、清單、市場推廣電子郵件、物件定義、管道和工作流程同步到標準沙盒帳戶以進行測試。 例如,您可以同步工作流和相關清單,以測試工作流是否正確更新清單。

除了同步CRM中的數據外,您還可以同步以下內容: 

請注意:您同步的聯絡人會有不同的聯絡人ID ,但關聯的公司、交易和門票ID將保持不變。

  • 表單博客注釋表單外,所有表單都會同步。
  • 清單所有清將同步為靜態清單
  • 市場推廣電子郵件只有 自動推廣電子郵件才會同步。
  • 對象定義:所有對象定義都會同步,但不會同步對象記錄。
  • 管道:所有管道都會同步,但不會同步那些管道中的記錄。
  • 工作流所有工作流都會同步,但並非所有工作流操作都可以在標準沙盒帳戶中運作。 如果有不兼容的注冊觸發器操作,您會看到警報。 若要解決此問題,您需要編輯工作流程。

sandbox_warning

同步到沙盒帳戶

若要將資料同步到標準沙盒帳戶,請按照以下步驟操作: 

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,選擇沙盒
    • 如果要建立新的沙盒,請按一下右上角的「建立標準沙盒」。
    • 如果要將內容同步到現有的沙盒,請選擇設定同步到沙盒

setup-sync-to-sandbox

  • 「選擇資產」頁面中,您可以選擇複製資產類型的所有支援資產,或選擇特定資產。
    • 若要同步所有資產,請選擇同步所有支援的資產。 
    • 若要同步特定資產,請按一下選擇特定資產
  • 按一下下一步>
  • 如果您選擇「選擇特定資產」: 
    • 點擊您要同步的資產旁邊的核取方塊。 然後按一下下一步>
    • 按一下要同步的物件旁邊的核取方塊 。 然後按一下下一步>

      select-assets-to-sync-sandbox
  • 查看你的資產選擇。當你對選擇感到滿意時,按一下右下角的「同步標準沙盒」。

請注意:

  • 如果某個工具或功能不與標準沙盒帳戶同步,則任何依賴該功能的屬性也不會同步。 例如,由於訂閱類型不會複製到標準沙盒帳戶,因此也不會複製所有基於訂閱類型的聯絡人屬性(例如,選擇退出電子郵件)。 在此情況下,您需要在沙盒帳戶中手動重新建立訂閱類型,以匹配您的主帳戶。 此外,您的沙盒帳戶不支援採分規則集同步。
  • 你的主要帳戶中的整合功能 不會自動連接到標準的沙盒帳戶。 如要連接到沙盒帳戶的任何現有集成, HubSpot建議連接到該集成的沙盒版本。 這將有助於防止CRM資料中斷。 
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