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將聯絡人、表單、清單、電子郵件、管道和工作流程同步到標準沙盒帳戶

上次更新時間: 六月 1, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub Enterprise
銷售 Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

了解如何將您的聯絡人、表單、清單、行銷電子郵件、物件定義、管道和工作流程同步到您的標準沙盒帳戶進行測試。 例如,您可以同步工作流程和關聯清單,以測試工作流程是否正確更新清單。

除了從CRM同步數據外,您還可以同步以下內容: 

  • 聯絡人和相關記錄:您最近更新的5,000個聯絡人及其相關記錄。 此同步只能執行一次。 您可以使用標準匯入和匯出工具,繼續手動將聯絡人新增至沙盒。 

請注意:您同步的聯絡人將有不同的聯絡人ID ,但關聯的公司、交易和工單ID將保持不變。

  • 表單:除博客留言表單外,所有表單都會同步。
  • 列表:所有列表將作為靜態列表同步。
  • 營銷電子郵件:只有 自動營銷電子郵件會同步。
  • 物件定義:所有物件定義都會同步,但不會同步物件記錄。
  • 管道:所有管道都會同步,但不會同步這些管道中的記錄。
  • 工作流程:所有工作流程都會同步,但並非所有工作流程操作都可以在標準沙盒帳戶中運作。 如果存在不兼容的註冊觸發器操作,您將看到警報。 若要解決此問題,您需要編輯工作流程。

sandbox_warning

同步到沙盒帳戶

若要將資料同步至標準沙盒帳戶,請按照以下步驟操作: 

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,選擇沙盒。
    • 如果要建立新的沙盒,請按一下右上角的「建立標準沙盒」。
    • 如果您要將內容同步到現有的沙盒,請選擇設定同步到沙盒。

setup-sync-to-sandbox

  • 在「選擇資產」頁面中,您可以選擇複製資產類型的所有支援資產,或選擇特定資產。
    • 若要同步所有資源,請選擇同步所有支援的資源。 
    • 若要同步特定資源,請按一下選擇特定資源。
  • 按一下下一步>。
  • 如果您選擇選取特定資產: 
    • 按一下您要同步的資源旁邊的復選框。然後,按一下「下一步」>。
    • 按一下您要同步的物件旁邊的核取方塊。然後,按一下「下一步」>。

      select-assets-to-sync-sandbox
  • 查看您的資產選擇。 當你對選擇感到滿意時,請按一下右下角的「同步標準沙盒」。

請注意:

  • 如果某個工具或功能未同步到標準沙盒帳戶,則依賴該功能的任何屬性也不會同步。 例如,由於訂閱類型不會複製到標準沙盒帳戶,因此基於訂閱類型的所有聯絡人屬性(例如,選擇退出電子郵件)也不會複製。 在這種情況下,您需要在沙盒帳戶中手動重新創建訂閱類型,以匹配您的主帳戶。 此外,您的沙盒帳戶不支援評分規則集同步。
  • 您的主帳戶中的整合不會自動連接到標準沙盒帳戶。 對於您想要連接到沙盒帳戶的任何現有集成, HubSpot建議連接到該集成的沙盒版本。 這將有助於防止您的CRM數據中斷。
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