上次更新時間: 一月 21, 2023
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了解如何將聯絡人、表單、清單、市場推廣電子郵件、物件定義、管道和工作流程同步到標準沙盒帳戶以進行測試。 例如,您可以同步工作流和相關清單,以測試工作流是否正確更新清單。
除了同步CRM中的數據外,您還可以同步以下內容:
請注意:您同步的聯絡人會有不同的聯絡人ID ,但關聯的公司、交易和門票ID將保持不變。
若要將資料同步到標準沙盒帳戶,請按照以下步驟操作:
請注意:
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Apply goals to custom reports to visualize and track attainment over time.
You can report on revenue in HubSpot by adding the following standard reports from the reports library to your dashboard.
作為經理,您可以使用預測工具來跟蹤您的團隊實現目標的進度。 預設情況下,預測工具會使用交易階段根據其關閉的可能性來預測收入。 如果您設定預測類別,交易也可以分類。...