使用 Breeze Assistant 生成報價

摘要

使用Breeze Assistant根據您的CRM數據和預定義的模板生成報價。通過輸入提示，您可以創建一個包含相關交易或公司信息的報價草稿，如行項目、定價和條款。然後，使用後續提示完善報價，再在報價編輯器中開啟報價，以檢閱和確定細節。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

開始之前

在您使用Breeze Assistant產生報價之前，請先檢閱需求和注意事項。

了解使用Breeze Assistant的要求

• 要使用Breeze Assistant, 在您的人工智能設置中打開給用戶訪問Breeze Assistant的權限.

了解使用Breeze Assistant時的限制和注意事項

• 要瞭解如何設定您的帳戶以使用人工智能功能，請查看如何設定HubSpot帳戶以使用人工智能功能。

如何使用Breeze Assistant產生報價

Breeze Assistant會評估您的提示以選擇正確的報價模板，提取相關的交易或公司信息，並生成一個草擬的報價供您審閱。

1. 在頂部的導覽列，點擊右上方的breezeSingleStarIcon Assistant 。
2. 輸入您的提示。如果沒有指定模板，Breeze Assistant會使用您最近使用過的模板。例如

使用我的報價模板為CompanyXYZ創建一個報價。設定期限為12個月。

使用 「我的報價模板 」為Example Deal建立報價。包含安裝細列項目。

3. 點擊breezeSendIcon send 圖示.
4. Breeze Assistant將根據您提供的提示生成報價大綱。要編輯額外的報價細節, 輸入一個提示然後點擊breezeSendIcon send 圖標.例如：

將15%的折扣應用於所有的細列項目。

更新期限為 5 個月。

5. 確認大綱中的報價細節後, 輸入Proceed to create quote (繼續建立報價 ), 然後點擊breezeSendIcon send (發送)圖標.
6. Breeze Assistant 將生成草擬的報價。
7. 點擊Go to quote 繼續在報價編輯器中建立您的報價。