建立及匯入合約

在 HubSpot 中，合約是已確認營收的集中式權威資料來源。設定合約後，請進一步了解如何根據已接受的報價單建立合約，以及如何匯入合約。進一步了解合約在 HubSpot 中的運作方式。

開發者資源

進一步了解如何使用「合約 API」建置自訂解決方案。

開始之前

了解需求

了解限制與注意事項

目前尚無法將訂閱遷移至合約中。

建立合約

若已啟用「從已接受的報價單自動建立合約」設定，當買方接受報價單時，系統將自動建立合約記錄。合約會從相關聯的報價單繼承明細項目、條款及其他詳細資訊。

建立合約前

合約記錄包含關鍵合約詳細資訊，例如聯絡人與公司資訊、已承諾營收的可見性，以及與其他記錄的關聯。瞭解您可以在合約中查看哪些內容。

在建立合約之前，請留意以下細節：

• 若某項明細會自動續約直至取消為止，則不會設定合約結束日期。

• 若所有明細項目皆為固定期限，則合約結束日期將設定為最晚結束的明細項目的結束日期。

• 若合約僅包含一次性明細項目，則不會設定合約結束日期。

請注意：若您尚未註冊「Connected CPQ、計費與付款」測試版，款項收取仍將與現有的報價單或獨立發票流程綁定。若您已註冊測試版，則會透過合約來管理持續性計費、發票開立及款項收取。 進一步了解「Connected CPQ、計費與付款」 測試版流程。

建立合約

1. 建立並編製報價單。
2. 分享報價單.
3. 報價一經接受或簽署，系統將自動建立合約並與該報價關聯，同時也會將與該報價相關的交易、聯絡人及公司一併納入。若您已註冊 「 Connected CPQ、計費與付款」測試版，系統亦會建立訂單並與該合約關聯。
4. 要檢視合約：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。
   • 將滑鼠懸停在報價單上，然後點擊「預覽」。
   • 在右側面板中，捲動至「合約」卡片並點擊合約 名稱。若「合約」卡片預設未顯示，您可以 手動將該卡片 至您的 HubSpot 記錄中。
     
     
5. 您亦可於「合約」索引頁面上檢視合約。

匯入合約

匯入現有合約，以便與在 HubSpot 中建立的合約一併管理。其中包含與明細項目、聯絡人及交易之間的關聯。

1. 建立一個自訂合約屬性，作為您要匯入之合約的唯一識別碼。例如，您可以建立一個名為「contract_import_id 」的自訂屬性。
2. 建立自訂屬性時：
   • 將「欄位類型」設定為「單行文字」。
   • 勾選「此屬性需為唯一值」核取方塊。
     
     
3. 準備您的匯入檔案：
   • 開始之前，請先瀏覽匯入概覽。
   • 將您建立的自訂屬性新增至匯入檔案中作為一欄。請將此自訂屬性用作合約欄位、明細項目及交易專屬的唯一識別碼。
   • 對於包含多個明細項的合約，請將額外的明細項作為獨立行，並與唯一識別碼並列。
   • 請確保交易記錄與合約詳細資料分列於不同行中。請在某個欄位中加入交易的記錄 ID，以便在匯入過程中將交易與合約建立關聯。
     
     
4. 匯入您的檔案。

下一步

• 進一步了解「Connected CPQ、計費與付款」測試版。
• 進一步了解如何建立變更與續約報價範本。

• 進一步了解如何檢視與管理合約，包括如何建立變更與續約報價單、終止、刪除及匯出合約，以及將合約與其他記錄關聯。